Предстоящие облигационные размещения с 8 по 12 декабря 2025 года

Коллеги, на этой недели на рынок выходят новые размещений, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Вот основные характеристики выпусков:

1️⃣ Тальвен-БО-П01
Номинал: 1 000 ₽
Объем: 1 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 22% (YTC 23,88%)
Выплаты: 4 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Да. Call-опцион через 2 года 09.12.2027
Рейтинг: BBB.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 8 декабря 2025 года
Размещение: 11 декабря 2025 года

2️⃣ Центр-Резерв-БО-06
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,13 млрд ₽
Погашение: через 4 года
Купон: 25% (YTC 28,07%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. Амортизация по 5%, начиная с 15-го купона
Оферта: Да. Call-опцион через 2 (28.11.2027) и 3 (22.11.2028) года
Рейтинг: B+(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 8 декабря 2025 года
Размещение: 8 декабря 2025 года

3️⃣ НовосибирскаяОбл-34028-об
Номинал: 1000 ₽
Объем: 10 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: КС +240 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. Амортизация по 20% в дату 20-го купона, по 40% в даты 29-го и 37-го купонов.
Оферта: Нет
Рейтинг: AA(RU) от АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 9 декабря 2025 года
Размещение: 12 декабря 2025 года

4️⃣ АБЗ-1-002P-05-боб
Номинал: 1000 ₽
Объем: 2 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: КС +500 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. (В период 21, 24, 27, 30, 33 купонов по 16.5%)
Оферта: Нет
Рейтинг: ruA- Эксперт РА / A-.ru НКР
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 9 декабря 2025 года
Размещение: 12 декабря 2025 года

5️⃣ ПГК-003P-02
Номинал: 1000 ₽
Объем: 20 млрд ₽ ( на оба выпуска)
Погашение: через 3 года
Купон: Ориентир доходности — не выше значения КБД Московской Биржи на сроке 3,3 года + 275 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruAA Эксперт РА /AA+.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 10 декабря 2025 года
Размещение: 12 декабря 2025 года

6️⃣ ПГК-003P-03
Номинал: 1000 ₽
Объем: 20 млрд ₽ ( на оба выпуска)
Погашение: через 2 года
Купон: КС +275 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruAA Эксперт РА /AA+.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 10 декабря 2025 года
Размещение: 12 декабря 2025 года

7️⃣ ПКО Бустер.Ру-БО-02
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,2 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 24,25% (YTC 27,14%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Да. Call-опцион через 2 года (30.11.2027)
Рейтинг: рейтинг поручителя «Джой Мани»: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 10 декабря 2025 года
Размещение: 10 декабря 2025 года

8️⃣ КЛВЗ Кристалл-001P-04
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,3 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 21,50-22,00% (YTM23,30-23,88%)
Выплаты: 4 раза в год
Амортизация: Да. Амортизация по 25% в даты 9, 10, 11 и 12 купонов
Оферта: Нет
Рейтинг: BB-.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 10 декабря 2025 года
Размещение: 10 декабря 2025 года

9️⃣ ГазпромКапитал-БО-003Р-20
Номинал: 1000 CNY
Объем: 2 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 7,5-7,75% (YTM 7,76-8,03%)
Выплаты: 4 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AAA(RU) АКРА / ruAAA Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 10 декабря 2025 года
Размещение: 15 декабря 2025 года

1️⃣0️⃣ Селигдар-001P-08
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2,5 года
Купон: 18,5% (YTM 20,15%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruA+ Эксперт РА / A+.ru НКР / AA-|RU| НРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 11 декабря 2025 года
Размещение: 16 декабря 2025 года

1️⃣1️⃣ Селигдар-001P-09
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2 года
Купон: КС +475 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruA+ Эксперт РА / A+.ru НКР / AA-|RU| НРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 11 декабря 2025 года
Размещение: 16 декабря 2025 года

Больше информации в моем Телеграмм-канале, подписывайся!