Ежедневные новости: движение рынков и факторы влияния

👉 Мировые новости

— Бюджет РФ 10 мес.2025 г.: доходы 29,92₽ трлн (+0,8% г/г), расходы 34,11₽ трлн (+15,4% г/г), дефицит 4,19₽ трлн (+1,9% ВВП).

— Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за 10 мес выросли на +11,3%, до 22,4₽ трлн. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 10 мес снизились на -21,4%, до 7,5₽ трлн — Минфин.

— В целом в 2025 г. дефицит федерального бюджета ожидается на уровне +2,6% ВВП.

— Минфин РФ выставил флоатеры на первичные аукционы ОФЗ впервые с декабря 2024 г. — Интерфакс.

— Минфин РФ 12 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26252, ОФЗ-ПК 29028 и 29029.

— Госдума приняла закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений — РБК.

— ЦБ хочет ужесточить оценку доходов при расчете показателя долговой нагрузки заемщиков.

— Минфин России не поддерживает законопроект о введении налога на сверхприбыль банков — замминистра финансов Сазанов.

— Власти не планируют возвращать полные выплаты по топливному демпферу — Известия.

— Выплату процентов по вкладам в драгметаллах освободят от НДС.

— Инициатива об отмене льготы на уплату НДС при покупке отечественного ПО отложена бессрочно.

— Госдума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей — депутат Аксаков.

— Рабочая группа по регулированию деятельности маркетплейсов создана на площадке правительства РФ — вице-премьер Григоренко.

— Комиссии маркетплейсов должны находиться «в определенных рамках», иначе участникам рынка придется столкнуться с действиями регуляторов — замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

— Объем интернет-торговли в РФ в январе-сентябре 2025 г. вырос на +32% г/г до 8,2₽ трлн — АКИТ.

— Россия с начала сельхозсезона экспортировала около 16,8 млн тонн пшеницы — Русагротранс.

— Экспорт угля по сети РЖД в октябре 2025 г. вырос на +14,5% г/г до 15,6 млн т — компания.

— Суммарные премии страховщиков жизни за январь-сентябрь выросли на +26%, до 1,556₽ трлн.

— РЖД продлили на 2026 г. ранее введенные скидки на перевозку широкой номенклатуры грузов.

— Минюст предложил существенно повысить максимальные пороги штрафов по экономическим статьям УК. Правкомиссия по законопроектной деятельности 10 ноября одобрила проект поправок.

— Правительство не поддержало инициативу о привязке рыбного бизнеса к региону промысла из-за опасений, что мера может ограничить конкуренцию, снизить объем вылова и уменьшить поступления в бюджеты.

— Крупные и средние организации в 1 пол нарастили объем инвестиций в информационно-коммуникационные технологии, включая оборудование, ПО и базы данных, до 787,3₽ млрд.

— Доля просрочки по кредитам 30–90 дней снизилась до +0,9% в 3 кв.2025 г., вернувшись к уровню конца прошлого года — ОКБ.

— Облигационные ПИФы в октябре пережили рекордный отток в 12,4₽ млрд — первый отрицательный результат с января и самый крупный отток в истории индустрии. Основная часть средств перераспределилась в фонды денежного рынка, куда в октябре приток достиг 64₽ млрд.

— Поставки нефти по СМП на азиатский рынок в этом году снизились на -4,2% — до 1,83 млн тонн, при том что годом ранее отгрузки увеличились на +30%.

— Стоимость российского коксующегося угля в портах Дальнего Востока впервые за последнее время превысила прошлогодний уровень — $165,9 за тонну.

— Грузооборот морских портов РФ за 10 мес.2025 г. снизился на -1,5% — АСОП.

— Морские поставки российской сырой нефти падают третью неделю подряд, достигнув двухмесячного минимума — Bloomberg.

— Несколько стран оказывают давление на США, требуя предоставить лицензию, которая позволит активам Лукойла ($LKOH) продолжать работу после 21 ноября — Bloomberg.

— Большинство индийских НПЗ отказались от покупки российской нефти в декабре — Bloomberg.

— Минэкономики ФРГ призывает SEFE разорвать контракт на покупку газа с Ямал СПГ — Bloomberg.

— Турецкие банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций — РИА Новости.

— Китайская нефтеперерабатывающая компания Yanchang Petroleum отказалась от закупок российской нефти с декабря по середину февраля — Reuters.

— Газпром ($GAZP) и Газпромнефть ($SIBN) готовы уступить контроль над сербским НПЗ NIS, попавшим под санкции — СМИ.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Выдача ипотечных кредитов Сбером ($SBER) в октябре 2025 г. выросла на +25,7% м/м до 352₽ млрд — Домклик.

— Сбер ($SBER) выпустил приложение нейросети GigaChat для пользователей iPhone.

— Группа Аэрофлот ($AFLT) за 10 мес.2025 г. перевезла 47,21 млн пассажиров (-0,1% г/г), за октябрь — 4,73 млн пассажиров (-0,8% г/г) — операционные результаты.

— Новатэк ($NVTK) вывел на полную мощность комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата (СГК) в балтийском порту Усть-Луга.

— Розничные инвесторы обратились с жалобой в ЦБ из-за отмены дивидендов и обратного сплита акций ПИК ($PIKK) — РБК.

— Циан ($CNRU) сообщает о завершении автоматической конвертации депозитарных расписок CIAN PLC в акции МКАО «ЦН».

— МГКЛ ($MGKL) обновило правила внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

— Совкомфлот ($FLOT) 19 ноября проведет сбор заявок на облигации в долларах, ориентир ставки купона — не выше +7,9%.

— Fusion Factor Fintech в рамках оферты выкупила 3,1 млн из 10 млн Qiwi ($QIWI) на 654,6₽ млн.

— ОАК ($UNAC) сократила дальность полета МС-21-310 до 3830 км вместо прежних 5100 км — Ведомости.

— Fix Price ($FIXR) получил на некоторые магазины сети лицензии на торговлю алкоголем — финдиректор компании.

— Мосбиржа ($MOEX) опубликовала спецификацию новых фьючерсных контрактов для квалифицированных инвесторов.

— Спрос на стальные трубы в РФ за 9 мес.2025 г. снизился на -13% г/г до 7,3 млн т — ТМК ($TRMK).

— Солар (входит в Ростелеком $RTKM) операционные результаты за 9 мес.2025 г.: выручка 12,83₽ млрд (+16% г/г), OIBDA снизилась на -29% г/г до 1,14₽ млрд.

— Юнипро ($UPRO) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +28,49₽ млрд (-9,85% г/г) против +31,60₽. Выручка +102,47₽ млрд (+3,71% г/г).

— Винлаб (входит в $BELU) МСФО за 6 мес.2025 г. чистая прибыль +2,29₽ млрд (+198,57% г/г). Выручка +47,74₽ млрд (+23,85% г/г).

— Участие институциональных инвесторов в IPO ДомРФ по итогу сделки будет самым высоким с 2021 г.

— Банк Санкт-Петербург ($BSPB) 21 ноября МСФО 9 мес.2025 г.

— СД ИКС 5 ($X5) 12 ноября решит по дивидендам.

— КОНСЕНСУС ИФ: Прогноз по дивидендам Лукойла ($LKOH) за 9 мес. снижен до 378₽/акц, продажа активов за рубежом может оттянуть объявление.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)