Биржевой мониторинг: ключевые новости за день

👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ с 28 октября по 5 ноября составила +0,11% против +0,16% неделей ранее, годовая замедлилась до +7,9% с 8,1% — Росстат.

— Годовая инфляция в РФ с 28 октября по 5 ноября замедлилась до +7,89% с +8,13% неделей ранее — Минэкономразвития.

— Минфин предлагает обнулить акциз на этиловый спирт при производстве бензина АИ-92 — Интерфакс.

— Минфин предлагает поправки в Налоговый кодекс, предполагающие выплату обратного акциза при переработке нефти на давальческих условиях за пределами РФ — Интерфакс.

— Минфин предложил в 10 раз повысить госпошлины за регистрацию воздушных судов всех типов, увеличить пошлины за предоставление лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, ввести новые пошлины — за лицензии в сфере безопасности и экспортного контроля.

— Минфин готовит поправки в Налоговый кодекс, чтобы уменьшить размер налогооблагаемого дохода при первой продаже акций и долей ЭЗО — Интерфакс.

— Рубль фундаментально укрепляется не только из-за жесткой ДКП, а и за счет ограничения на импорт, сокращение спроса на иностранные активы и продажи средств ФНБ — ЦБ.

— Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в октябре второй месяц подряд превысили базовый месячный уровень: собрано 888,6₽ млрд при базе 884,1₽ млрд — Ъ.

— В РФ готовится масштабное обновление портов — Известия.

— В 3 квартале спрос на крупную бытовую технику упал как в деньгах — на -4%, до 164₽ млрд, так и в количестве — на -1%, до 8,4 млн штук — Ъ.

— Выпуск стали в сентябре 2025 г. снизился на -7% г/г на фоне падения внутреннего спроса на -9% г/г — РИА Новости.

— Банки в октябре 2025 г. выдали 105 тыс ипотечных кредитов на 481₽ млрд (+19% м/м) — ДомРФ.

— Доля просроченных кредитных карт в РФ опустилась до +1,6% в 3 кв.2025 г., но эксперты не ждут устойчивой стабилизации — Ъ.

— В России планируют ввести 24-часовой «период охлаждения» для отечественных сим-карт, если абоненты находились в международном роуминге или не пользовались сим-картой более 72 часов — Ъ.

— Перевозки контейнеров РЖД за 10 мес.2025 г. снизились на -3,9% г/г до 6,3 млн ДФЭ — компания.

— Общественная потребительская инициатива предлагает усилить контроль над серым импортом в России, объем которого может превышать 810₽ млрд в год.

— Росстандарт направил Автовазу официальное уведомление о несоответствии Lada Largus требованиям технического регламента — Царьград.

— Цены на удобрения снова растут из-за геополитической напряженности вокруг ведущих производителей, Китая и России, при этом экспортные ограничения со стороны Пекина усугубляют проблемы с поставками — Nikkei.

— Подсолнечное масло в октябре подорожало до максимума за 3 года ($1357 за тонну) на фоне продолжающегося обвала поставок у Украины — РИА Новости.

— ЕС готовит 20-й пакет санкций против РФ с включением в него Белоруссии. Также разрабатываются меры против третьих стран, которые содействуют обходу санкций — еврокомиссар ЕС.

— Евросоюз планирует ввести пошлины на железо и сталь, неорганические химикаты и калийные удобрения из РФ — Politico.

— Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России.

— Поставки российского СПГ в ЕС с начала года снизились на -6,9% г/г и составили 16,5 млрд куб. м — ТАСС.

— Венгрия добилась освобождения от санкций США на российские энергоносители — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

— Вучич на следующей неделе планирует совместно с российской стороной запросить у США приостановку санкций в отношении российско-сербской NIS.

— Россия в 2025 г. может экспортировать в Китай 75 тыс. тонн свинины.

— Экспорт продукции АПК из России в Китай с начала года вырос на +11%.

— Товарооборот между Россией и Китаем за январь-октябрь 2025 г. составил $183,24 млрд (-9,5% г/г) — данные таможни КНР.

— Продажи новых китайских автомобилей в России за январь-октябрь 2025 г. сократились на -27,3% г/г — до 569,9 тыс. единиц — Автостат.

— Стоимость морских перевозок угля из российских портов в Китай, Индию, Южную Корею и Турцию выросла на третьей неделе октября в пределах +7,2% в зависимости от порта и типа судна.

— Индонезия в сентябре нарастила импорт угля из России в 2,5 раза, до максимальных за все время 849,1 тысячи тонн — РИА Новости.

— Gunvor отозвал свое предложение о покупке иностранных активов Лукойла ($LKOH).

— Первая АЗС, работающая в Финляндии под брендом дочерней компании Лукойла ($LKOH) Teboil, подала заявление о банкротстве — СМИ.

— Лукойл ($LKOH) будет вынужден прекратить работу в Молдавии с 21 ноября после присоединения республики к санкциям. Молдавия выкупит часть активов попавшего под санкции Лукойла для бесперебойной работы аэропорта в Кишиневе — министр энергетики.

— Болгария готовится к введению внешнего управления над НПЗ Лукойла ($LKOH) — СМИ.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 Мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Россети ($FEES) утвердили новый порядок формирования тарифов на размещение сетей связи в Москве.

— Русал ($RUAL) снизит производство кремния на -35%, примерно до 35 тыс т в 2025 г. на фоне мирового профицита из-за перепроизводства в Китае — РИА Новости.

— АЛРОСА ($ALRS) приступает к цифровой трансформации на базе отечественной платформы 1С:ERP.

— Русгидро ($HYDR): строительные работы на Артемовской ТЭЦ-2 ведутся по графику.

— Физлица в октябре 2025 г. инвестировали в ценные бумаги на Мосбирже ($MOEX) 175,8₽ млрд: из них 112,7₽ млрд в облигации, 14,9₽ млрд — в акции, 48,2₽ млрд — в паи фондов.

— С 8 ноября на Мосбирже ($MOEX) на торгах выходного дня стали доступны еще 5 биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) — площадка.

— Общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, на Мосбирже ($MOEX) в октябре 2025 г. составил 3,6₽ трлн (рост в 2 раза г/г) — площадка.

— Эталон ($ETLN) подписала трехстороннее соглашение с банком Синара и Мосбиржей о запуске программы маркет-мейкинга. Цель проекта — увеличить ликвидность и инвестиционную привлекательность акций компании.

— СД Диасофта ($DIAS) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 18₽/акц (ДД+0,9%), ВОСА — 11 декабря, отсечка — 22 декабря.

— СД Банка Авангард ($AVAN) рекомендовал дивиденды за 3 кв.2025 г. в размере 16,1₽/акц (ДД+2,3%), ВОСА — 12 декабря, отсечка — 23 декабря.

— Сын Зюзина назначен заместителем гендиректора по финансам Мечела ($MTLR).

— СД Ozon ($OZON) рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 143,55₽/акц (ДД+3,47%), ВОСА — 10 декабря, отсечка — 22 декабря.

— Норникель ($GMKN) начал испытания российского комплекса для автоматизации бурения.

— Акрон ($AKRN) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +37,98₽ млрд (+158,90% г/г). Выручка +130,48₽ млрд (+18,93% г/г).

— ТМК ($TRMK) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +13,78₽ млрд (-51,45% г/г). Выручка +272,83₽ млрд (-16,67% г/г).

— ИКС 5 ($X5) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +106,04₽ млрд (+20,76% г/г). Выручка +62,57₽ млрд (+47,10% г/г).

— О'КЕЙ ($OKEY) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -41,40₽ млрд (-4502,00% г/г) против убытка -0,90₽ млрд годом ранее. Выручка +106,08₽ млрд (-0,62% г/г).

— Левенгук ($LVHK) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,88₽ млн (-98,50% г/г). Выручка +583,99₽ млн (-1,79% г/г).

— НПО Наука ($NAUK) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +795,27₽ млн (+164,90% г/г). Выручка +3,87₽ млрд (+36,53% г/г).

— СД ЭЛ5-Энерго ($ELFV) 11 ноября рассмотрит вопрос об определении цены выкупа акций ПАО «ЭЛ5-Энерго».

— СД Татнефть ($TATN) 12 ноября

по дивидендам 3 кв.2025 г.

— КОНСЕНСУС ИФ: Ozon ($OZON) в 3 кв.2025 г. нарастил GMV на +45% — до 1₽ трлн, скорр. EBITDA — почти в 3 раза, отчет — 10 ноября.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)