🔥 Нашему автоследованию уже 3 месяца! Раскрываем идеи и доходность

Позади довольно интересный квартал на нашем рынке. Мы успели увидеть яркие движения на рынке акций, облигаций и даже в валюте. В связи с этим, раскрываем итоговые цифры по нашему автоследованию. 

Дата открытия: 09.06.2025

Доходность на 09.09.2025: 39,5% (или 9,9% за 3 месяца)

Цель по доходности: 20-25% годовых ежегодно. В этом году за счет высоких ставок это сделать проще, но мы стараемся удерживать подобную доходность на долгосроке.

Основные сделки:

💥Фонд $TLCB@: +10%

Ставка на ослабление рубля до сих пор актуальна в нашем портфеле. Данный фонд — хороший способ диверсификации. 

💥Фонд $TGLD@ +14%

Несколько месяцев делали акцент на рублевое золото на своих стримах и в постах. А всему виной большое количество макроэкономических факторов. 

💥Корпоративные облигации

(Евротранс $RU000A10BB75 Самолет $RU000A10BW96 Селигдар $RU000A10B1X2 и так далее). Как только ЦБ предпринял первые шаги по снижению ставки, идея в корпоративных фикс облигациях была более чем актуальна. Сейчас же просто имеем стабильный купон и более спокойный рост тела.

💥Акции-бенефициары снижения ставки

(Самолет $SMLT +18%, ВК $VKCO +24%, Ростелеком преф $RTKMP +24% и так далее)

В основном ставили на более рисковые компании, но при этом сохраняя долю каждой бумаги не более 1-2%) Разбавляли более крепкими эмитентами.

Торговля осуществлялась исключительно в рамках нашей стратегии «Ключи к рынку» (более подробно можно ознакомится на сайте). Делали акцент на ослабление рубля и снижение ставки ЦБ.

📈 На что ставим в будущем? Продолжаем делать акцент на валюту, золото и на точечные акции в нашем портфеле до конца года. Если вам близок формат нашей стратегии — подписывайтесь на Ключи к рынку и следуйте за нами!

Про нашу стратегию подробно писали в ТГ канале