Блог компании АПРИ | ПАО «АПРИ» собрало книгу заявок на новый выпуск облигаций на 2,5 млрд рублей

26 августа 2025 года ПАО «АПРИ» собрало книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии БО-002Р-11.

Объем выпуска составил 2,5 млрд рублей, ставка купона зафиксирована на уровне 25,0%. Купон фиксированный с ежемесячными выплатами. Досрочное погашение, оферта и амортизация по выпуску не предусмотрены. Срок обращения бондов – 3 года.

В ходе букбилдинга удалось снизить ставку купона с 26% до 25% и увеличить объем выпуска с 1 млрд рублей до 2,5 млрд рублей, при этом по финальной ставке купона спрос составил около 2,6 млрд рублей – в два с половиной раза выше изначально запланированного объема. Организаторы размещения – Газпромбанк, Sber CIB, Альфа Банк, БКС КИБ. Агент по размещению – Газпромбанк. Техническое размещение облигаций состоится на Московской Бирже 29 августа 2025 года

«Мы с удовольствием отмечаем значительный интерес инвесторов к нашему новому выпуску: в нашем выпуске поучаствовало более 20 профессиональных участников фондового рынка, что является рекордом для нас как эмитента и отражает доступность этого выпуска для неквалифицированных инвесторов. Помимо розничного спроса мы увидели спрос от институциональных инвесторов – он составил значимую часть выпуска. Мы намерены и далее активно работать на фондовом рынке, являющемся для нас одним из ключевых источников как долгового, так и долевого фондирования. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование корпоративного долга и развитие новых проектов», – комментирует Председатель Совета Директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян