Предстоящие облигационные размещения с 14 по 18 июля 2025 года.

Предстоящие облигационные размещения с 14 по 18 июля 2025 года

1️⃣ Магнит-БО-004Р-08
Номинал: 1000 ₽
Объем: от 10 млрд ₽
Погашение: через 2,1 года
Купон: 15,5% (YTM 16,65%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 14 июля 2025 года
Размещение: 24 июля 2025 года

2️⃣ Атомэнергопром-001Р-06
Номинал: 100 $
Объем: 0,4 млрд $
Погашение: через 4 года
Купон: 8% (YTM 8,25%)
Выплаты: 4 раз в год
Амортизация: нет
Оферта: нет
Рейтинг: AAА (RU) от АКРА, ru ААА от Эксперт РА
Только для квалов: нет
Сбор заявок: 15 июля 2025 года
Размещение: 18 июля 2025 года

3️⃣ Миррико-БО-П03
Номинал: 1000 р
Объем: 0,7 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 22,5% (YTC 24,97%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: 25% в даты окончания 33-36 купонных периодов
Оферта: сall-опцион – в дату окончания 12, 24 купонов
Рейтинг: BBB- «стабильный» от Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 15 июля 2025 года
Размещение: 17 июля 2025 года

4️⃣ Миррико-БО-П04
Номинал: 1000 р
Объем: 0,3 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: КС +500 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: сall-опцион – в дату 18 купона
Рейтинг: BBB- «стабильный» от Эксперт РА
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 15 июля 2025 года
Размещение: 17 июля 2025 года

5️⃣ Селигдар-001P-04
Номинал: 1000 р
Объем: до 3 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2,5 года
Купон: 20,5% (YTM 22,54%),
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: А+ (НКР, прогноз «Стабильный»)
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 17 июля 2025 года
Размещение: 22 июля 2025 года

6️⃣ Селигдар-001P-05
Номинал: 1000 р
Объем: до 3 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2 года
Купон: КС +450 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: А+ (НКР, прогноз «Стабильный»)
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 17 июля 2025 года
Размещение: 22 июля 2025 года

7️⃣Балтийский лизинг-БО-П18
Номинал: 1000 р
Объем: 3 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 20,25% (YTM 22,24%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: по 33,00% в даты выплаты 12 и 24 купонов, 34,00% в дату выплаты 36 купона.
Оферта: Нет
Рейтинг: ru AА- от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 17 июля 2025 года
Размещение: 21 июля 2025 года

8️⃣ Группа Черкизово-002P-02
Номинал: 1000 р
Объем: 10 млрд ₽
Погашение: через 2 года
Купон: КС +220 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Колл опцион через 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 месяцев
Рейтинг: AA(RU) АКРА, ruAA Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 17 июля 2025 года
Размещение: 22 июля 2025 года

9️⃣ Быстроденьги-003Р-01
Номинал: 1000 р
Объем: 0,4 млрд ₽
Погашение: через 4 года
Купон: 27% (YTC 30,61%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да (37-47 по 8,37%)
Оферта: Да (Колл через 2 года)
Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 17 июля 2025 года
Размещение: 17 июля 2025 года

1️⃣0️⃣ Газпром нефть-006Р-02
Номинал: 1000 CNY
Объем: пока не определен
Погашение: через 1,5 года
Купон: 8.5% (YTM 8,84%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AAA(RU) АКРА, ruAAA Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 18 июля 2025 года
Размещение: 25 июля 2025 года

1️⃣1️⃣ Гидромашсервис-001Р-04
Номинал: 1000 р
Объем: до 4 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 10 лет
Купон: 21,5% (YTP 23,75%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Да (Пут через 2 года)
Рейтинг: A+.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 18 июля 2025 года
Размещение: 23 июля 2025 года

1️⃣2️⃣ Гидромашсервис-001Р-05
Номинал: 1000 р
Объем: до 4 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 10 лет
Купон: КС +400 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Да (Пут через 2 года)
Рейтинг: A+.ru НКР
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 18 июля 2025 года
Размещение: 23 июля 2025 года

Больше информации в моем Телеграмм-канале, подписывайся!