Часть 1. Как собрать супернадёжный дивидендный портфель с помощью метода Монте-Карло?

Сегодня расскажу про одну из своих топовых стратегий – портфель из 7 дивидендных акций, отобранных методом Monte-Carlo! 

Что это значит? Метод Монте-Карло – это крутой математический инструмент, который прогоняет сотни тысяч портфелей по заданным метрикам , оценивая риски и доходность. Я создал компьютерную программу, которая по заданным параметрам моделирует 500000 портфелей и отбирает топ-7 акций с максимальной дивидендной доходностью и приемлемым уровнем риска.

Подробно про метод Монте-Карло можно почитать в Википедии.

ВАЖНО: Я не финансовый гуру и не продаю курсы. Просто пишу для себя и друзей, которые видят мой результат и спрашивают: “Что посоветуешь? Что купить?”. Тестирую разные инвестиционные стратегии и делюсь результатами. Все бесплатно.

Почему именно 7 акций?

- Достаточно для диверсификации

- Не перегружает портфель

- Оптимальное соотношение доходности и риска

Меньшее количество акций – слишком рискованно, если кто то не заплатит дивиденд. Большее количество акций – падает доходность портфеля.

Как это работает?

Компьютерная программа по методу Monte-Carlo анализирует на 3-х летнем горизонте:

- Дивидендную доходность

- Волатильность акций

- Финансовое состояние компаний

- Исторические данные

…и выдаёт лучший набор!

Не нужно думать, не нужно гадать, просто повторить портфель и всё!

Подписывайтесь на этот канал. Завтра и послезавтра выложу 2 и 3 часть формирования портфеля с долями акций в портфеле и публичной ссылкой на портфель сформированный по методу Монте-Карло. Все бесплатно, смотри, анализируй, копируй – если понравился портфель. Немного обо мне – здесь.

Это интересная стратегия, когда отметаешь эмоции, личные предпочтения и следуешь компьютерному выбору :)

Внимание!

Этот пост – мое личное мнение, а не инвестиционная рекомендация.

Помните: любые инвестиции связаны с риском потери денег.

Прежде чем принимать решение, изучите информацию самостоятельно или проконсультируйтесь со специалистом.

Подписывайтесь на WTF invest & Co в телеграм – разбираем тренды, портфели и стратегии!