Мой портфель акций на 13 марта. Инвестирую в акции и облигации. Покупки и продажи активов

Купил с 1 по 12 марта:

• 20 акций Банка Санкт-Петербург,
• 1 акция Лукойл,
• 5 облигаций Селигдар 1Р2,
• 10 облигаций ИЭК Холдинг 1Р3 (заявка на размещении).

Продал акции АФК система и облигации Контрол лизинг 1Р1.

Стратегия

На этот год выделил следующее соотношение акций, облигаций и золота: 55/43/2%. Сейчас доля акций составляет 55%, облигаций 43%, остальное ₽ и маленькая доля золота.

Акции в будущем дадут основной рост портфеля (рано или поздно, горизонт инвестирования позволяет в крайнем случае подождать). Сейчас многие компании хорошо подросли (например банки), но у многих высокая ключевая ставка влияет на финансовые показатели (например Ростелеком). Нефть дешевеет, компании под санкциями (например Совкомфлот). Но так будет не всегда. Сейчас основой акцент на компаниях, у которых отсутствуют долги, с максимальными прогнозными дивидендами исходя из текущих финансовых показателей.

Облигации нужны для ежемесячного купонного потока, т.к. дивиденды приходят не каждый месяц, а основная цель — получение ежемесячных выплат.

Акции

В этот раз остановился на покупке акций Банка Санкт-Петербург и Лукойл.

1. Продолжаю набирать позицию в акциях Банка Санкт-Петербург. Акции растут на ожиданиях высоких рекордных дивидендов за прошлый год. Это один из банков, которые в период высокой ключевой ставки имеют высокую рентабельность, отрицательный чистый долг, положительную динамику чистой прибыли. Не нравится высокая цена.

2. Лукойл не покупал с декабря. Сейчас доля Лукойла около 15%. Это одна из немногих компаний, которая платит дивиденды регулярно увеличивая их размер, при этом имея отрицательный чистый долг.

3. Продал акции АФК система. Идея с акциями была в росте активов, но давно уже не сработала, плюс у компании сейчас повышенный чистый долг. В ближайшее время маловероятно что будут IPO других дочек компании, поэтому решил продать их акции.

4. В настоящее время состав акционной части такой:

— Сбербанк 19%;
— Лукойл 15,3%;
— Татнефть 7,1%;
— Роснефть 5,1%;
— Новабев 4,3%;
— Новатэк 4,1%;
— ИКС 5 4,1%;
— Газпром нефть 4%;
— Россети Ленэнерго-ап 3,5%;
— Яндекс 3,5%;
— Северсталь 3,3%;
— Банк Санкт-Петербург 3,1%;
— НЛМК 3%;
— Фосагро 2,5%;
— МД Медикал групп 2,2%;
— Россети Центр 2,1%;
— Аренадата 2,1% и другие.

Облигации

Что касается облигаций продал выпуск Контрол лизинга 1Р1. Не понравилась отчетность за 9 месяцев 2023 года: у компании сильно снизилась чистая прибыль. Решил снизить риски, все-таки компания с рейтингом ruBB+. Облигации Электрорешения не продавал.

Добавил облигации Селигдар 1Р2 (купон 24%). Участвовал в размещении облигаций ИЭК Холдинг 1Р3 (финальный купон 23,75%). 

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.