РЫНОК ВЗЛЕТАЕТ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

🚀Взрывное новогоднее ралли удалось на славу. Ровно за месяц индекс широкого рынка сделал +25%! Это один из самых сильных взлётов за несколько лет. Инвесторы хомячат всё подряд — их воодушевили данные декабрьской инфляции и надежды на улучшение геополитического фона. До инаугурации старины Дональда осталась буквально пара дней.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я назвал десятку самых худших акций 2024 года, честно показал сколько получил дивидендами и купонами в декабре, нашел 7 отличных коротких облигаций для покупки, определил ТОП-7 самых классных акций прошлого года, раскрыл свой пассивный доход с фондового рынка за 2024 год и прокомментировал свежие рекорды Мосбиржи и самые популярные акции.

🎯А ещё я подготовил качественный авторский обзор на новые интересные облигации Магнита. Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛒X5 КЦ ИКС 5 — 2 акции

ИКС 5 триумфально вернулась на биржу 9 января, и в день открытия торгов я зацепил пару штук по 2750 ₽. Расставлял основные заявки по цене ниже 2600, надеясь на навес продавцов, но ожидания не оправдались. Пришлось довольствоваться малым, а вчера докупать уже по 2900 ₽.

📍Про бизнес и перспективы нашего главного отечественного ритейлера подробно рассказал в статье перед возобновлением торгов.

🌐RTKMP Ростелеком-ап — 8 лотов

В прошлый раз усреднял Ростелеком в начале октября, а до этого — БОЛЬШЕ ГОДА назад! Контора, думаю, в особом представлении не нуждается, она буквально физически присутствует почти в каждом жилом и офисном здании. Ростелеком доминирует в сфере услуг высокоскоростного интернета и коммерческого телевидения.

✅Драйверы роста: начало снижения ключевой ставки, вывод на IPO дочек («РТК-ЦОД» и ГК «Солар»).

🚨Негативные факторы: санкционное давление, ужесточение ДКП, рост долговой нагрузки.

⛽TATNP Татнефть-ап — 8 акций

Хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно подбирать на любой коррекции.

✅У «Татки» сильный баланс и отрицательный чистый долг. При этом кап. затраты в этом году будут снижаться, что потенциально сулит возможность выплат еще более щедрых дивов в будущем. Такое мы берём.

📲Подробнее о результатах и перспективах татарских нефтяников рассказал вчера в этом посте. Народ там уже успел наоставлять классных комментариев😁

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 60 паёв.

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 300 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил ~32К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈Весь долговой рынок после сохранения ставки ЦБ стремительно отскочил вверх, как будто его ужалила в п0пу бешеная новогодняя пчела🐝 И ОФЗ, и корпоративные бонды резко набрали по 8-10%, а некоторые (типа АФК Система или Самолёта) и все 20% за пару недель.

Я в растерянности чешу peпу. Так приятно было усредняться вниз, постоянно наращивая средневзвешенную доходность долгового портфеля, а теперь всё позеленело и доходности уже кажутся неинтересными.

⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-28% (пока банки не начали массово снижать проценты по депозитам), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.

На этой неделе взял дальнюю ОФЗ, надежный флоатер и корпоративный фикс:

🇷🇺SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 — 10 шт.

Длинная облигация (погашение в мае 2038 г.) с одной из самых высоких среди всех дальних ОФЗ-ПД доходностью к погашению — около 16,6%. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной прибылью 20-30% за год.

🛢️RU000A106565 Газпромнефть 3Р-06R — 6 шт.

До этого усреднял позицию по этому флоатеру аж в декабре 2023. Сверхнадежный эмитент, погашение в ноябре 2027, скромный купон RUONIA+130 б.п. (мне норм), текущая купонная доходность примерно равна ключевой ставке. Выпуск только для квалов.

🔩RU000A1066A1 Уральская Сталь 1Р2 — 10 шт.

Металлургический комбинат в Оренбургской области, производит чугун, мостосталь и сталь для труб большого диаметра. В декабре НКР понизило рейтинг с AA- до A+ из-за «ухудшения метрик долговой нагрузки, запаса прочности по обслуживанию долга, ликвидности, рентабельности и структуры фондирования».

📉После этого из бумаги начал выходить крупный покупатель, который продавил цену до 81% и держит её на этом уровне. Доходность — почти 31%, что для фикса с рейтингом А+ сейчас ну очень вкусно. Этот кейс занял 1-е место в моей подборке лучших коротких облиг, и я тоже решил рискнуть.

🔸OBLG (Фонд корпоративных облигаций от ВИМ/ВТБ) — 25 паёв.

👉Итого на облигации и фонды потратил ~25К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато вернулся к покупкам золота.

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 3100 паёв

⚜️В начале года я активно закупался золотом, и не зря — оно несколько раз переписало исторический максимум. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы — учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.

👉Итого на металлы потратил около 7К ₽.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~64К ₽.

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на отскоке рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 24.01.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 14 тыс. читателей!

📍 7 самых перспективных акций на 2025 год от БКС
📍 ТОП-7 лучших акций 2024 года. Кто обогатил своих инвесторов?
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth