Утренний обзор: рост IMOEX, новости нефтегаза и геополитика

morning note☕️
IMOEX (2866) вырос по итогам сессии на 1.5%. Намного сильнее рынка были NVTK/GAZP (пока без каких-то публичных оснований для этого). Слабее рынка отдельные нефтяники (ROSN/SIBN/BANE). RGBI (105.58) флэт по итогам сессии.

Вчера днем Bloomberg написал о паре российских танкеров с 2 млн тонн нефти, дрейфующих около китайских портов. Также несколько изданий (Bloomberg/Reuters) написали о том, что Индия не будет принимать суда попавшие в SDN в свои порты. По общению с рынком это будет стоит компаниям дополнительные $2-$3 на проданный баррель нефти. Имхо против нефтегазовых позиций стоит шортить совкомфлом, так как падение финреза там будет очень сильное (селлсайд ждет снижение EBITDA на 70%), хотя кмк этого мы никогда не узнаем так как компания скорее всего перестанет раскрывать отчетность. Единственный победитель из нефтянки (сервисов) — это Транснефть, зависимость от услуг которой в этих условиях только выросла (не знаю может ли вырасти обьем транспортируемой нефти).

Советник Трампа, Уолтц, вчера заявил о том, что Трамп готов снять ограничения на поставки дальнобойного оружия чтобы посадить Путина за стол переговоров. Рынок на этой новости начали продавать, что немного смешно, так как ограничения на поставки дальнобойного оружия уже сняты Байденом (Трамп их может только отменить или расширить, но не снять). Да и сам Путин публично изъявляет желание договариваться с Трампом, поэтому доп меры для принуждения вроде бы нам не нужны. Администрации Трампа, в своей миротворческой миссии надо показывать сильную руку, поэтому то тут то там на фоне переговорного процесса мы будем видеть ястребиные заявления, даже такие нелепые как это. И вообще у Трампа есть дела поважнее Украины, например Гринландия (если все продолжают думать, что это шутка, я потихоньку начинаю верить в серьезность его сумасшедших намерений).

Вчера Frank RG опубликовало свою предварительную оценку по объему кредитования физлиц за декабрь. В декабре объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 6,21%. Общий объем выдач в 24 составил 13,2 трлн руб., что на 21% ниже, чем в 23. Напомню, что ЦБ объявило своим новым параметром для оценки эффективности ДКП динамику объема кредитования, поэтому на предварительные данные по этому показателю стоит обратить внимание.

@minskymomentcap