Anglo American продаст австралийский угольный бизнес компании Peabody Energy за $3,775 млрд наличными

Компания Anglo American согласилась продать свой портфель сталелитейных угольных шахт, которыми она управляет в Австралии («Сталелитейный угольный портфель»), компании Peabody Energy («Peabody») за денежное вознаграждение в размере до 3,775 млрд долларов США («Сделка»).

Согласованное денежное вознаграждение Peabody в размере до 3,775 млрд долларов США включает в себя авансовое денежное вознаграждение в размере 2,05 млрд долларов США на момент завершения; Отсроченное денежное возмещение2 725 миллионов долларов США; потенциал получения прибыли, привязанной к цене, в размере до 550 миллионов долларов США3; и условное денежное возмещение4 450 миллионов долларов США, связанных с возобновлением работы рудника Гросвенор.

Дункан Ванблад, исполнительный директор Anglo American, сказал: «Продажа нашего сталелитейного угольного бизнеса является еще одним важным шагом на пути к реализации стратегии, которую мы изложили в мае по созданию бизнеса мирового класса по производству меди, железной руды премиум-класса и питательных веществ для сельскохозяйственных культур. Благодаря специализации, качеству активов и выдающимся возможностям роста, Anglo American предложит высоко дифференцированное инвестиционное предложение, подкрепленное сильным генерированием денежных средств, а также возможностями и долгосрочными связями, которые могут полностью раскрыть наш потенциал. Мы полностью сосредоточены на реализации этой стратегии и раскрытии связанной с ней ценности, оптимизируя наши структуры затрат и создавая гораздо более простой, устойчивый и гибкий бизнес, который обеспечит полное признание рыночной стоимости.

«Все сделки по трансформации нашего портфеля идут полным ходом – разделение Anglo American Platinum ожидается к середине 2025 года, и мы наблюдаем большой интерес к нашему никелевому бизнесу, и процесс продажи идет полным ходом. Мы ожидаем, что De Beers последует нашему примеру, признавая свою непревзойденную позицию в отрасли и бренде, а также хороший прогресс в работе с заинтересованными сторонами, чтобы позиционировать бизнес для долгосрочного успеха по мере того, как мы работаем над разделением на ценности. Мы добились значительного прогресса в обеспечении экономии средств в размере 1 миллиарда долларов США и разработали подробные планы по обеспечению как минимум дополнительных 800 миллионов долларов США в виде регулярных затрат до налогообложения на текущей основе с конца 2025 года по мере продвижения трансформации портфеля.

«В сталелитейном угле, благодаря сочетанию сегодняшней объявленной сделки и нашего ранее объявленного соглашения о продаже нашей доли в Jellinbah, мы можем получить до 4,9 млрд долларов США, что отражает высокое качество активов и повышает устойчивость нашего баланса. Peabody — это давно зарекомендовавший себя и уважаемый оператор, и мы будем работать вместе и с нашими сотрудниками, местными сообществами, правительством, клиентами и партнерами, чтобы обеспечить успешный переход».

Джим Греч, президент и главный исполнительный директор Peabody, прокомментировал: «Мы рады приобрести эти активы мирового класса у Anglo American, компании, которая разделяет наши твердые ценности безопасности, устойчивого развития и социальной лицензии на деятельность. Мы с нетерпением ждем возможности интегрировать эти активы, объединиться с их высококвалифицированной рабочей силой и согласовать свои действия с нашими новыми партнерами по совместному предприятию в горнодобывающей промышленности для создания долгосрочной стоимости».

Портфель сталелитейного угля состоит в основном из 88,0% доли в совместном предприятии Moranbah North; 70% доля участия в совместном предприятии Capcoal; 86,36% акций совместного предприятия Roper Creek; 51,0% доля участия в совместном предприятии Dawson, совместном предприятии Dawson South, совместном предприятии Dawson South Exploration и совместном предприятии Theodore South; и 50,0% доли в совместном предприятии Moranbah South.

Сделка регулируется рядом условий, включая обычную конкуренцию и разрешения регулирующих органов, а также соглашения о преимущественном праве. Авансовое денежное вознаграждение зависит от обычных корректировок при завершении строительства, и завершение ожидается к третьему кварталу 2025 года. Peabody согласилась выплатить депозит в размере 75 миллионов долларов США при подписании контракта, который Anglo American имеет право оставить себе, если продажа будет прекращена при определенных ограниченных обстоятельствах.

Сноски:

1 Общая сумма необусловленных чистых поступлений от продажи доли в Jellinbah и данной Сделки оценивается примерно в 3,6 млрд долларов США.

2 Отложенное денежное вознаграждение будет выплачиваться четырьмя платежами ежегодно с первой годовщины с даты завершения сделки в следующем размере: платеж 1: 111,2 млн долларов США; платеж 2: 225,8 млн долларов США; платеж 3: 225,8 млн долларов США; платеж 4: 162,2 млн долларов США.

3 Прибыль, привязанная к цене, включает в себя неограниченные квартальные платежи в размере до 550 млн долларов США в совокупности, применимые в течение пяти лет, начиная с первого дня квартала, следующего за датой завершения сделки. Ежеквартальный платеж будет рассчитываться как 35% от дополнительной выручки от долевой добычи угля (за исключением Dawson) сверх согласованных цен на металлургический и энергетический уголь. Точные триггерные цены, при превышении которых производятся платежи, различаются в зависимости от продукта, но в целом соответствуют эталонным ценам PLV HCC в составе: Год 1 240 долларов США/т; Год 2: 235 долларов США/т; Год 3: 240 долларов США/т; Год 4: 246 долларов США/т; Год 5: 252 доллара США/т.

4 Условное денежное вознаграждение включает в себя платеж в размере 250 миллионов долларов США, подлежащий выплате через месяц после возобновления работы шахты Гросвенор, определяемый как первая из следующих дат: i) первая продажа угля из длинных забоев, добытого на шахте Гросвенор; или ii) 1,5 млн тонн совокупного объема добычи угля на руднике Гросвенор и выплата 200 млн долларов США в связи со второй годовщиной возобновления работы рудника Гросвенор. 
www.angloamerican.com/media/press-releases/2024/25-11-2024