Что покупали 3,9 млн инвесторов? Итоги октября на Мосбирже

В октябре на рынке были отличные распродажи в преддверии заокеанских выборов и опасений по дальнейшему повышению ключевой ставки, которые в итоге подтвердились💥 Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынок летел вниз.

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за октябрь увеличилось на 489 тыс. и достигло 34,2 млн. Совершали сделки из них в октябре 3,9 млн активных инвесторов (3,8 млн в сентябре). Я тоже регулярно совершал.

💰Суммарный объём вложений частных инвесторов в прошлом месяце составил 158,2 млрд ₽ (в сентябре было 123,4 млрд). В частности, только один Сид вбухал 229 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино.

📉При этом объём инвестиций в акции продолжает снижаться: он снова упал на 32 млрд ₽ (в сентябре было минус 11,6 млрд, в августе — минус 21,5 млрд ₽). Т.е. пипл больше распродавал акции, чем покупал, хотя на рынке и так были скидки.

🤔Куда же пошли деньги инвесторов? Вложения физлиц в облигации выросли до 85,6 млрд ₽, в биржевые фонды — до рекордных 104,6 млрд ₽!

Доля физлиц в объеме торгов акциями в октябре составила 72,6%, в объеме торгов облигациями – 37,1%, на спот-рынке валюты – 7,5%, на срочном рынке – 66,9%. Хомяки — сила!💪

📜Что по облигациям?

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными бондами составил 1,8 трлн ₽ (в сентябре 2023 было 2,6 трлн, а в августе 2024 — 1,7 трлн ₽). Ёмкость долгового рынка в разы превышает емкость рынка акций — не зря его называют «умным».

👉В октябре на фондовом рынке Мосбиржи было размещено ровно 100 облигационных займов, и на все действительно интересные выпуски я сделал полноценные авторские разборы.

💰Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,5 трлн ₽, включая объем размещения однодневных облигаций на 546 млрд ₽. Я активно добирал в портфель как флоатеры, так и выпуски с постоянным купоном.

💼Что в Народном портфеле?

Традиционно Мосбиржа публикует список самых популярных ценных бумаг у инвесторов — т.н. „народный портфель“.

Народный портфель — аналитический продукт Мосбиржи, демонстрирующий предпочтения независимых инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг.

🔥Самые популярные бумаги в портфелях частных инвесторов в октябре 2024 года:

● SBER SBERP Сбер-ао и Сбер-ап (31% и 7% соответственно)
● LKOH ЛУКОЙЛ (17%)
● GAZP Газпром (14%)
● SNGSP Сургутнефтегаз-ап (6%)
● ROSN Роснефть (6%)
● YDEX Яндекс (6%)
● PLZL Полюс (4%)
● GMKN Норникель (4%)
● TCSG ТКС Холдинг (4%)

🏆За месяц в составе портфеля 1 изменение: НОВАТЭК вылетел из ТОП-10, а его место занял Полюс. В тройке лидеров на 2-м и 3-м местах уверенно остаются ЛУКОЙЛ и Газпром. Понятно, что самая „народная“ бумага и любимчик всех инвесторов — это Сбер (суммарная доля обычки и префов — 38%).

💼Кстати, абсолютно ВСЕ акции из «Народного портфеля» есть и в моем личном инвест-рюкзаке, хоть доля каждой отдельной бумаги невелика.

🎯Какие выводы?

🐹Наши хомячьи ряды прибавляются. По идее, чем больше инвесторов — тем больше ликвидности — тем лучше рынку. Но не всегда это работает именно таким образом. Уже 3-й месяц подряд наблюдается чистый отток из акций в пользу облигаций и фондов. Причем большинство ушли в фонды денежного рынка — они занимают 82% всего народного портфеля БПИФов.

📈Возможно, в начале ноября на эйфории от Трампа мы увидели полноценный разворот со дна, однако дать гарантию никто не сможет. Ключевая ставка и геополитика — вот те 2 фактора, которые будут влиять сильнее всего на поведение рынков нынешней осенью. Дополнительную поддержку акциям наверняка окажет осенний дивидендный сезон.

😎Лично я считаю цены на рынке акций неплохими, но в то же время с удовольствием смотрю на облигации с доходностью 20%+ годовых. Поэтому затариваюсь и тем, и другим, а также открываю новые вклады под шикарные ставки.

⚡️Спасибо за внимание, и заходите в телеграм-канал, в котором я подробно показываю свой путь к пассивному доходу. А ещё там много качественной аналитики, обзоров и инвест-юмора 😉

📍 САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ акции РФ по мнению Сбера [ноябрь 2024]
📍 Лучшие надежные флоатеры для НЕ-КВАЛОВ (осень 2024)
--------------------

✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth