Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 13 ноября:

💵 USD — ↗️ 97,9559
💶 EUR — ↘️ 104,2533
💴 CNY — ↘️ 13,4951

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,03%, составив 2 756,76 пункта.

▫️ Санкции. Некоторые СМИ сообщают, что 15-й пакет антироссийских санкций ЕС авторы рассчитывают согласовать к тысячному дню СВО, — 19 ноября. Forbes сообщает лишь о начале работы над таковым, через сбор «списка пожеланий» от участников и, ссылаясь на источники среди дипломатов, указывает на начало обсуждения после завершения председательства Венгрии, инаугурации в США (очень много завязано на российском СПГ к которому у американцев особое отношение) или даже позже – 24 февраля. Тем временем «Банкста» пророчит возвращение пиратства в «европейских водах» указывая на обсуждение в ЕС новых законов, противоречащих действующему международному морскому праву.

▫️ Ростелеком (об.: -2,94%, пр.: -2,53%); МСФО за III кв. 2024 г. Выручка: 193 млрд руб. (+11% г/г), OIBDA: 75,1 млрд руб. (+1% г/г), рент. по показателю: 38,9% (-3,7 п.п.), опер.прибыль: 30,4 млрд руб. (-11% г/г), чистый убыток: 6,7 млрд руб. (чистая прибыль: 13,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года). Компания планирует вывести на IPO дочек — «РТК-ЦОД», а позже «Солар».

▫️ Аэрофлот (-1,42%); Группа объявила операционные результаты за 10 мес. 2024 г. Пассажиропоток: 47,285 млн чел. (+18,2% г/г) из него внутренние линии: 36,561 млн чел (+13,7% г/г), международные: 10,724 (+36,9% г/г); пассажирооборот: 126 827,9 млн пкм (+22,7% г/г); занятость кресел: 90% (+2,1 п.п.) из них на международных линиях 86,7% (+3,7 п.п.), внутренних: 91,8% (+1,8 п.п.).

▫️ Южуралзолото (+11,83%); Ростехнадзор разрешил возобновление работ на трех из четырех золотодобывающих карьерах группы, по которым ранее действовало предписание о приостановке работ.

▫️ Хендерсон (-1,61%); Выручка по итогам октября: 2,1 млрд руб. (+10,2% г/г), по итогам 10 мес.: 16 млрд руб. (+25% г/г).

▫️ МВидео (-1,73%); Общие продажи (GMV — gross merchandise value) за 9 мес. 2024 г.: 387 млрд руб. (+8% г/г).

▫️ Роснефть (-1,38%); Компания манерно открестилась от слухов, источником которых стала статья в WSJ — если верить её содержанию, в Правительстве обсуждались планы по поглощению Роснефтью двух других нефтяных гигантов. Могло быть лучше, но всё равно пресс-релиз стоит прочесть: www.rosneft.ru/press/releases/item/221093/

▫️ Сегодня депутат от одной из парламентских партий разместила в tg-канале прогноз по ключевой ставке (как посчитали некоторые — вырванный из контекста), озвученный Эльвирой Набиуллиной на встрече с фракцией, к которой депутат относится. Речь шла о начале снижения ключевой ставки в марте будущего года, — ЦБ оперативно выступил с опровержением («траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий»). К слову, сегодня на канале депутата был ещё один пост, который стоит обдумать (просто цитируем, а не поддерживаем чью-либо точку зрения): «Глядя на логику ЦБ, складывается ощущение, что мы в сказке «Королевство кривых зеркал», в котором Эльвира Сахипзадовна явно видит нашу экономику не так, как большая часть жителей нашей страны».

▫️ Нефть Brent $71.95 (+0,17%). ОПЕК опубликовал ежемесячный отчет по рынку нефти, в очередной раз снизив прогноз по росту спроса в 2024 г. Теперь, по мнению аналитиков организации, рост составит 1,82 млн б/с (-110 тыс. б/с), с общим потреблением в 104 млн б/с. Понижен и прогноз роста спроса в 2025 г.: 1,5 млн б/с (-103 тыс. б/с), с общим потреблением в 2025 г. 105,57 млн б/с. Ждем прогноз от МЭА.