Итоги торгов 30.10. Новостной фон, ключевые бенчмарки

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же можно познакомиться с информацией:

• Как образуется нефть в недрах Земли?

• Как добывают нефть?

• Устройство буровой платформы.

•  Отпуск 2025: в каком месяце отпускные будут больше зарплаты?

Обзор новостного фона:

Внешний контур

• Китайский космический корабль «Шэньчжоу-19» успешно вышел на орбиту.  На борту — три тайконавта, включая первую женщину. Экипаж будет проводить эксперименты и выходить в открытый космос для подготовки к высадке человека на Луну к 2030 году.

• В конце февраля 2025 Audi прекратит производство электрокаров на своем заводе в Брюсселе. На заводе работает около трех тысяч человек. Основная модель, Q8 e-tron, продажи которой постоянно снижаются. Завод также столкнулся с высокими затратами на логистику;

• Прибыль Volkswagen Group упала на 30,7%

• По иску Украины Финляндия наложила арест на более чем 40 объектов РФ в этой стране. Москва будет в судебном порядке оспаривать возможную конфискацию.

• Президент Финляндии предупредил Си Цзиньпина о негативных последствиях поддержки России — ухудшение отношений с Евросоюзом;

• Расследование по поводу фальсификации парламентских выборов, прошедших 26 октября, начала Прокуратура Грузии начала после обращения Центральной избирательной комиссии.

• Российские государственные медиакомпании подали иски против Google в суды ЮАР из-за блокировки их YouTube-каналов. Эксперты считают, что эти иски могут открыть путь к рассмотрению подобных дел в нейтральных странах. Общая сумма требований российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей.

Про СВО:

• FT: РФ и Украина при содействии Катара, ведут тайные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и некоторое снижение частоты атак по объектам энергетики уже наблюдается;

• Дмитрий Песков назвал информацию о переговорах «вбросом», не имеющим отношения к реальности.

• Зеленский подтвердил, что в секретной части его «плана победы» упоминались ракеты «Томагавк» и отметил, что это была конфиденциальная информация. «Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального»

Про санкции:

• США разрешили операции по связанным с энергетикой сделкам с российскими банками, включая ЦБ, Сбербанк, ВТБ и Росбанк. Решение о допуске будет действовать до 30 апреля

• Власти США ввели новые антироссийские санкции против более 30 физических лиц и свыше 360 компаний:

• Санкции затронули российские компании и предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом, конструкторскими бюро и научно-исследовательскими институтами. Среди них «Беспилотные технологии Мордовии», НТЦ Арсенал, «Русская лаборатория воздушного транспорта» и Московский авиационный институт;

• В списке также фигурируют иностранные юридические лица из разных стран, включая Китай, Турцию, Швейцарию и Узбекистан.

Внутри РФ

• ВТБ и Сбер приостановили запись на сделки по семейной ипотеке, т.к.  исчерпали лимит по этой программе.

• Портал «Госуслуги» начал запрашивать у пользователей замену почтового ящика, привязанного к аккаунту, с @gmail на любой другой;

• В некоторых регионах РФ, в связи с дефицитом энергии криптомайнинг запретят на законодательном уровне;

• Доля платежей через посредников в российском бизнесе значительно выросла после введения санкций против Мосбиржи в июне: сейчас — до 70–80%; ранее эта доля не превышала 15–20%;

• В Омске введут туристический налог. С 2025 года налог составит 1% от стоимости проживания, к 2029-м он вырастет до 5%. Сейчас в городе 70 гостиниц (на учете);

Новости рынков

Про нефть:

• Всемирный банк прогнозирует падение сырьевых цен до минимума за 5 лет из-за избытка предложения нефти;

• Возможное усиление конфликта на Ближнем Востоке может временно поднять цены на энергоносители, но страны-производители нефти могут компенсировать это увеличением добычи;

• Прогнозируется, что средняя цена на нефть марки Brent составит $80 за баррель в 2024 году, $73 в 2025 году и $72 в 2026 году;

• Российский бюджет рассчитан на цену $70 за баррель нефти марки Urals и текущая цена с дисконтом в $12,5 может вызвать дополнительные расходы вместо пополнения ФНБ;

• Росстат: рост потребительских цен в РФ за период с 22 по 28 октября ускорился до 0,27% с 0,2% в предыдущий недельный период;

Новости компаний

• Производитель упаковки для молока «Ламбумиз» собрал 802 млн рублей в ходе IPO, проведя размещение по цене 425 рублей за акцию. Средства планируется использовать на стратегию развития компании.

• Миллиардер Год Нисанов и «Киевская площадь» вышли из капитала девелопера «Самолет», где их доля составляла 10%.

Отчеты компаний:

• Европлан —по РСБУ за III квартал 2024 г.
• РусГидро —по РСБУ за III квартал 2024 г.
• «Мать и дитя» — операционные результаты за III квартал 2024 г.

Дивиденды:

• «Мать и дитя» объявила о возможной выплате дополнительных дивидендов до конца года;

Интересно:

Новый Mercedes-Benz CLA получит двухлитровый мотор от Geely и Horse, произведенный в Китае; Также будет использована технология автономного вождения от стартапа Momenta.

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

После кратковременного подъема котировки индекса просели, но во второй половине торгов поднялись к дневным вершинам. В течение дневной сессии индекс подрос на 0,6 %, но сейчас, в моменте, показывает просадку на -0,9% в связи с неблагоприятными данными по инфляции. Вышли в 19:00. Это сработало как триггер.

Индекс демонстрирует попытку отскока к волне снижения с конца сентября.                                                   

Уровни:

• Сопротивления – 2.730 / 2.830
• Поддержки – 2.557

Нефть

Американский институт нефти отчитался о недельном сокращении запасов.

По мнению 16 из 30 нефтетрейдеров, опрошенных Bloomberg, ОПЕК+ вероятно отложит увеличение поставок, запланированное на декабрь, из-за снижения спроса со стороны Китая. Решение может быть принято на следующей неделе.

В новостном поле есть информация о предстоящем визите официальных лиц США в Израиль для урегулирования миром военного противостояния с Ливаном.

Уровни:

• Сопротивления – 74 / ЕМА-22 (район 74,5 в моменте);
• Поддержки – 72,5 / 70,5

Золото

Цена золота достигла очередного исторического максимума. Рост связывают с предстоящими выборами в США и заседанием ФРС

Уровни:

• Сопротивления   --
• Поддержки – 2.760

RGBI

Котировки ОФЗ продемонстрировали коррекционное повышение к серии из восьми сессий снижения.

Значение на закрытии сегодня – 97,18

Рубль

Рубль в паре с юанем закрылся с около нулевой, но к другим валютам официальный курс российской валюты умеренно повысился.

Влияние на курс рубля по-прежнему оказывают:

• Сокращение экспортной выручки из-за санкций и падения цен на нефть (снижается поступление валюты в страну);
• Уменьшение предложения иностранной валюты за счет смягчения норм репатриации выручки;
• Восстановление механизмов расчетов за импорт — рост спроса на иностранную валюту;

Жесткий монетарный цикл Центробанка не оказывает существенной поддержки рублю.

Валюта. Курс на 31.10:

• Доллар — 97,053 руб;
• Евро — 105,2211 руб;
• Юань — 13,5876 руб;

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.