Итоги торгов 8.10. Новости, ключевые бенчмарки, результаты сделок. Тех. анализ Мосбиржа.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграмме t.me/trader_mechanic

Отдельное спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Новостной фон.

• Глобальные депозитарные расписки Fix Price после делистинга с Лондонской фондовой биржи частично не соответствуют правилам первого уровня листинга на Мосбирже. Компании дали время на устранение несоответствия.

• Европейские чиновники обсуждают добровольные взносы в Европейский фонд мира для финансирования поставок оружия Украине. Этот механизм позволяет обойти вето Венгрии, поскольку определять цели применение средств фонда смогут только те, кто вносил деньги в фонд;

• Российский бизнес попросил правительство внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы признать долги безнадежными из-за санкций, если их не могут вернуть в связи с блокировкой трансграничных платежей санкциями. Это позволит компаниям списать долги и уменьшить налогооблагаемую базу.

• «Яндекс Фабрика» запустила собственный бренд игрушек под названием Cubits; Это будут радиоуправляемые модели строительной техники и скоростных машин;  

• YouTube блокирует перенос роликов на российские платформы;  

• В Госдуму внесен законопроект, который вводит наказание за публичное унижение педагогов. Наказание варьируется от 5 000 до 700 000 рублей в зависимости от категории нарушителя.

• Интернет-магазин «Плеер.ру» будет переформатирован в маркетплейс. Эксперты сомневаются в успешности этого решения из-за высокой конкуренции на рынке.

• Роскомнадзор и Минцифры разработали правила идентификации блогеров с аудиторией свыше 10.000 подписчиков, которые должны вступить в силу с 1 ноября. Блогеры обязаны предоставлять информацию о себе в РКН, в противном случае им будет запрещено размещать рекламу, просить донаты, а другим юзерам будет запрещено делиться их постами;

• Более 1000 жителей эвакуировали из Феодосии после пожара на нефтебазе. Площадь пожара составляет около 2500 квадратных метров. Горят три емкости с нефтепродуктами. Причины возгорания не называются.

• ЦБ решил возобновить допэмиссию акций Positive Technologies, приостановленную ранее по просьбе миноритариев. Миноритарии выражали опасения по поводу размывания своих долей.

• «Яндекс Карты» запустили новый бесплатный сервис для анализа пешеходного и автомобильного трафика – «Геоаналитика». Инструмент помогает оценивать потенциал различных районов для развития бизнеса.

• Арабские Эмираты отменяют НДС на операции с криптовалютами;  

• Куба запросила статус страны-партнера БРИКС. Ожидается присутствие делегации Кубы на саммите в Казани с 22 по 24 октября.

• США угрожают отключить Турцию от системы SWIFT за торговлю с Россией;  

• Google проиграла суд компании Epic Games и должна открыть Google Play для сторонних магазинов приложений;  

• Мессенджер Discord заблокирован в России за нарушение законодательства;  

• Флорида готовится к сильнейшему урагану за 100 лет под названием Милтон;  

• В сентябре золотые резервы России достигли $200 млрд, увеличив свою долю в международных активах до 31,5%. Это максимальное значение с декабря 1999 года.

• Государство планирует привлечь грузоотправителей к строительству магистрали Москва–Петербург, предлагая выкупить 5,8% акций за 19 млрд рублей у головной компании концессионера. Инвесторы получат приоритетный доступ к перевозкам грузов по северо-западному направлению.

• Офис Зеленского исключил проведение второго мирного саммита по Украине в ноябре. Предыдущий планировался до выборов президента США.

• Израильские военные продолжают наземную операцию против Хезболлы на юге Ливана. Операция включает участие резервной дивизии ЦАХАЛ. ЦАХАЛ утверждает, что один из командиров Хезболлы Сухейл Хусейн Хусейни в результате удара в районе Бейрута уничтожен. Он отвечал за логистику. Из Ливана по Израилю в свою очередь выпущено около сотни ракет.

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Завершил основную сессию с небольшими потерями. Котировки снизились на 0,2%. Значение 2.788,37. Колеблются в районе средней 22 на дневном графике. Снижение происходит на невысоких объемах.

Уровни

• Сопротивления: 2.900
• Поддержки: 2.730

Нефть

Котировки обвалились до отметки 77,4. Ближневосточный конфликт не ослабевает. В новостном поле есть информация о том, что снижение может быть вызвано тем, что Пекин пока не раскрыл деталей нового пакета экономических стимулов. Вывод — по рынку прошла хорошая спекулятивная фиксация после предыдущего роста.

Уровни

• Сопротивления: 200-т дневная средняя (область 80,6 в моменте)
• Поддержки: 75,6

Золото

Следом за нефтью спикировало вниз, правда снижение было не столь существенным.

Котировки достигли средней 22 и значений 2.600 на дневном графике, возможно торможение снижения. При уменьшении амплитуды и объемов торгов, можно посмотреть ТВХ во фьючерсах на Мосбирже.

Уровни

• Сопротивления: 2.625
• Поддержки: 2.600 / средняя ЕМА-22

Индекс RGBI

Вновь переписал минимум с марта 2022 г. Значения котировок ОФЗ снижаются, сигнализируя о вероятности дальнейшего подъема ключевой ставки.

RGBI – 99,38; Изменение — 0,29%;

Валюта. Котировки на 09.10:

Банк России опубликовал обзор финансовых рынков за сентябрь. Это ежемесячный информационно-аналитический материал о ключевых тенденциях на рынках акций, облигаций и валюты.

Некоторые выдержки из него:

• В сентябре продолжилось ослабление рубля относительно основных иностранных валют: по отношению к доллару США на 1,7%, к юаню — на 9,9%, что в первую очередь связано с адаптацией рынка к введённым в июне инфраструктурным ограничениям.
• Чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортёров в сентябре снизились на 30% с августа и составили $8,3 млрд в связи с ростом доли экспортных расчётов в рублях.
• В сентябре физлица впервые с августа 2023 г. стали продавцами иностранной валюты, реализовав её на сумму 55 млрд руб. Продажи осуществлялись как через биржевой рынок, так и через крупнейшие банки.

Доллар США — 96,11 руб.,

Евро — 105,69 руб.,

Юань — 13,58 руб.

Развитие событий во вчерашних сделках. Новая бумага в портфеле.

Вчера на вечернем разборе мы остановились на следующем:

• имеем лонг по двум бумагам – Полюс и ТКС,
• Сбер ао -  нет сделки, ожидаем
• Татнефть ао – нет сделки, ждем развития див. гэпа;

Как развивались события сегодня?

Полюс

В течение дня цена шла в нашу сторону, но к закрытию переписала минимумы вчерашнего дня и закрылась почти по минимумам дня. 

Картина пока в рамках наших параметров сделки, держим.

Уровни

• Сопротивления: 13.845 / 14.750
• Поддержки: 13.200 + ЕМА_22 (Д)

ТКСХолд ао

Цена движется против нас вторую сессию, неприятно. Но, текущие значения находятся также в рамках установленных ранее риск-параметров, поэтому ждем развития ситуации. Держим.

Уровни

• Сопротивления: 2.650, наклонная (район 2.720 на сегодня), ЕМА_200 (Д);
• Поддержки: 2.480 / 2.305

Татнефть ао

Ожидали окончания завтрашних торгов, посмотреть формацию бара после гэпа, и после принимать решение о покупке или дальнейшем ожидании.

На 15.00 сегодня свечка была вполне разворотной – шип вниз, закрытие (в моменте) было выше открытия и находилось в верхней части свечи.

К вечеру картина сменилась на медвежью.

Ждем в стороне формирования разворотной конструкции.

Уровни:

Сопротивления: ЕМА_200 (Д) / 715 / 755

Поддержки: 615

Сбер ао

Невнятное движение с низкой волатильностью с легким сползанием вниз. Вне рынка. Ждем.

Уровни

• Сопротивления: динамическое ЕМА_22 (Д);
• Поддержки: 255 / 249

В лист наблюдения добавляем нового игрока.

Мосбиржа

Остается бенефициаром высоких процентных ставок, что прямым образом отражается на ее процентных доходах.

Дневной график

Аналитика производилась в 15:20, поэтому картинки графиков ниже будут отличаться от текущих в моменте.

Котировки выросли с минимумов начала сентября до уровня 222, после чего цена откатилась к 200-т дневной ЕМА, в эту же область пришла скользящая ЕМА-22. Движение цены в последние дни носит характер боковика.

RSI в области нейтральной линии, выше своей ЕМА, к которой сместилась в результате коррекции.

На графике проглядывается перевернутая голова с плечами. Первое (левое) плечо неявное, но, тем не менее, присутствует. При этом впадина второго плеча выше, чем первого – признак тренда.

Можно входить по текущим значениям.

Сделка была открыта по 214,20;

Стоп – 206,70;

Тейк – 240,37 (чуть ниже предыдущих локальных максимумов;

K p/l = 3,49;

На момент подготовки обзора позиция чуть минусует. Стоп стоит – потери ограничены. Следим за развитием ситуации.

Итого имеем:

• Лонг по трем бумагам – Полюс, ТКС и Мосбиржа
• Сбер ао -  нет сделки, ожидаем
• Татнефть ао – нет сделки, наблюдаем;

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.