Итоги торгов 04.10. Новости, ключевые бенчмарки.

Новостной фон на 19:00 пятницы

Про блогера Лерчик

• Блогер Чекалина и её бывший муж обвиняются в незаконных переводах денег за границу, используя подложные документы;  
• Они вывели из России таким образом более 250 миллионов рублей;
• Деньги получены от продажи косметики на онлайн марафонах;

Фильм про создателя биткойна  

• HBO выпустит фильм «Money Electric: The Bitcoin Mystery», посвященный создателю биткоина, чья личность остается загадкой;  
• Фильм расскажет о зарождении криптовалютного движения и его загадочном основателе;

Противостояние Ирана и Израиля  

• Иран заявил о возможности атак на энергетические объекты Израиля, включая НПЗ и газовые месторождения, если будут удары по иранским объектам;  

Новости про пиво

• Россияне научились обманывать магазины, переклеивая QR-коды с дешевых сортов пива на дорогие и пробивая их на кассах самообслуживания; 
• Магазины фиксируют недостачу дорогого пива и рост продаж «бюджетного»;

Про Яндекс

• «Яндекс» начал тестировать своих роботов-доставщиков в условиях Севера, в Новом Уренгое, чтобы оценить их работоспособность в экстремальных зимних условиях;  
• Результаты тестов будут использованы для создания следующего поколения роботов, адаптированных для сложных погодных условий.  

Про «Ренессанс страхование» и «Райффайзен»

• «Ренессанс страхование» завершил покупку 100% долей компании «Райффайзен лайф», которая ранее принадлежала австрийской Uniqa и Райффайзенбанку;  

Про стипендии

• Стипендии студентов в России будут увеличены на 4,5% в 2025 году;
• И на 4 % в 2026 – 2027 годах;

Про СПБ Биржу

• СПБ Биржа планирует провести не менее пяти IPO в 2025 году, включая компании, попавшие под санкции;  

Про нефть

• Ливийская нефтяная корпорация возобновляет добычу и экспорт нефти с месторождений «Шарара» и «Эль-Фил»;  
• Это позволит вернуть на рынок 700 тыс. баррелей в сутки, что может повлиять на цены и предложение нефти.  

Про поставки газа в Евросоюз

• По итогам третьего квартала 2024 года Россия увеличила поставки газа в Евросоюз до 13,3 миллиардов кубометров, превзойдя показатели США;  
• Доля России в импорте газа в ЕС достигла 19%, несмотря на санкции.

Про Талибан

• Москва завершает обсуждения вопроса об исключении движения «Талибан» (признано в России террористическим) из списка террористических организаций;  
• Глава ФСБ заявил, что талибы готовы сотрудничать в борьбе с «Вилаят Хорасан» (признана в России террористической организацией и запрещена), которая, по версии ФСБ, причастна к организации нападения на Crocus City Hall

Про Польшу и Украину  

• Правительство Польши заявило, что будет блокировать вступление Украины в ЕС до решения вопроса по Волынской трагедии;  

Про торги X5 Group на Мосбирже

• X5 Group ожидает, что торги акциями её российской компании на Мосбирже начнутся в начале 2025 года;  
• Компания завершает процесс переезда в российскую юрисдикцию, а торги расписками были приостановлены в апреле 2024 года.  

Пошлины Евросоюза на китайские электромобили

• Страны ЕС проголосовали за повышение пошлин на электромобили из Китая до 45%, что станет частью защиты внутреннего рынка;  
• Европейская комиссия установила, что Китай несправедливо субсидирует свою промышленность, что даёт ему ценовые преимущества.

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Движение котировок в течение торговой сессии носило разнонаправленный характер: в первую часть дня индекс подрос, консолидировался, во второй половине опустился в район 2.790, но к концу сессии вернулся и закрылся в легком плюсе, чуть выше поддержки 2.800;

Технически котировки остаются выше 22-дневной средней – сигнал за продолжение роста;

При этом риски повышения ключевой ставки выше 20% годовых к концу года лишь увеличились, а фундаментальных среднесрочных драйверов роста российских акций нет.

Реперным уровнем является 2.900, отделяющий продолжение роста от снижения с повторением минимумов.

Уровни

• Сопротивления: 2.800 / 2.890 – 2.900
• Поддержки: 2.730

Нефть

Продолжает ралли. Технически продолжает движение к 200 дневной средней.

Фактором поддержки котировок по-прежнему выступает ожидание эскалации конфликта между Ираном и Израилем. В международном информационно-аналитическом поле появляется информация о росте Brent вплоть до 200 $ за баррель в случае развития худшего сценария;

Существенным риском представляется блокировка Ормузского пролива. В таком случае даже компенсация выпавших объемов со стороны ОПЕК+ не принесет ощутимой поддержки.

Уровни

• Сопротивления: динамический – ЕМА_200 (Д)
• Поддержки: 75,6

Золото.

Развернулась вниз. При том, что фундаментал со вчерашнего дня не поменялся. Ждем просадки, возможно будет отыграть лонг через фьючерс.

В течение сессии были два паранормальных часовых бара, хорошо свидетельствующие об эмоциональном состоянии участников торгов.

Уровни

• Сопротивления: 2.685
• Поддержки: 2.625 / 2.600

Серебро.

Переписало сегодня многомесячные максимумы, но удержаться выше 32,7 не удалось – цена снизилась ниже указанного уровня. Волатильность повышенная.

Уровни

• Сопротивления: 32,96
• Поддержки: 31,75

Индекс RGBI

Повторил вчерашние минимумы, но дальше снижаться не стал

RGBI – 100,16; Изменение — 0,00%;

Валюта. Котировки на 05.10:

Доллар США — 94,87 руб.,

Евро — 104,74 руб.,

Юань — 13,41 руб.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.