📌 IPO Аренадата

Группа «Аренадата» – разработчик инфраструктурного программного обеспечения для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных.

Тикер: $DATA
Раздел: Бумаги войдут во второй котировальный список.
Сбор заявок начался: 24 сентября и продлится до 30 сентября.
Первый день торгов акциями: 1 октября 2024
Минимальное участие: 10 000руб
Книга заявок подписана по верхней границе-95 рублей за акцию.
Капитализация компании оценивается в 17-19 млрд рублей
В рамках IPO будет предложено 28 млн акций со стороны действующих акционеров (сейчас капитал компании представлен 200 млн акций), включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
Ожидается, что по результатам IPO free float составит около 15%. Таким образом, в ходе сделки компания может привлечь 2,4-2,7 млрд рублей.

По итогам 2023 года выручка группы увеличилась на 58% к 2022 году, достигнув 4 млрд рублей. По результатам первого полугодия 2024 года обороты компании выросли в 2,3 раза к первому полугодию 2023 — до 2,3 млрд рублей. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2024 г. составила 608 млн руб.

Устойчивое финансовое положение и отрицательный чистый долг позволяют Группе регулярно выплачивать дивиденды. Доля дивидендных выплат от скорректированной чистой прибыли (NIC) в 2022 и 2023 годах составила 57% и 65% соответственно.
В августе 2024 года была принята дивидендная политика. Согласно документу, выплаты будут осуществляться в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли (NIC), не реже 1 раза в год при соотношении Чистый долг / OIBDA – не более 2х.

Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами
Предполагается, что компания и ее акционеры возьмут на себя обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов.

Презентация для инвесторов 
—————————
В январе 2025-го участникам ряда IPO придется заплатить НДФЛ, с материальной выгоды.
В период с 2021 по 2023 год налог с матвыгоды не взимался.

Это вид дохода, который возникает в случае, если актив был куплен по цене ниже рыночной либо получен безвозмездно.
Разница межу ценой размещения и ценой открытия бумаги на бирже могут сильно отличаться.
Также Центробанку предстоит объяснить, как учитывать налог на материальную выгоду инвесторов в качестве расходов при продаже ценных бумаг в будущем, поскольку это будет необходимо сделать с помощью декларации.

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️