Итоги торгов за 16.09.2024. Новости и ключевые бенчмаркеры

Новостной фон за день

Поставки российского газа в Евросоюз

• Россия значительно увеличила поставки газа в Европейский Союз, укрепив свою позицию как одного из ведущих поставщиков природного газа. Это особенно заметно на фоне роста поставок сжиженного природного газа (СПГ);
• Рост объемов сжиженного газа произошел в основном благодаря сокращению поставок из Африки и Ближнего Востока, что позволило России занять вторую позицию на европейском рынке СПГ;
• Увеличение доли на рынке связано с падением поставок из США и Тринидада и Тобаго, которые ранее доминировали на рынке;
• Кроме того, поставки трубопроводного газа из России также увеличились, несмотря на общее сокращение импорта газа в Европу, что позволило России обогнать Алжир как второго по величине поставщика трубопроводного газа.

 Зависимость от российского урана

• Франция оказалась наиболее зависимой от поставок российского урана среди недружественных стран, на её долю пришлось более половины всего уранового импорта за последние полтора года;
• Помимо Франции, поставки урана из России осуществлялись в Германию, Южную Корею и США, но степень их зависимости была значительно ниже;
• Россия остается мировым лидером по обогащению урана, несмотря на санкции и давление со стороны недружественных стран;
• В ответ на ограничения экспорта ряда товаров из России, правительство рассматривает возможность сокращения поставок урана и других стратегических ресурсов.

 Нефтяной рынок и спрос в Китае

• Экономическая нестабильность в Китае продолжает вызывать опасения на мировом рынке нефти, что отражается на колебаниях цен. Китай, являясь крупнейшим потребителем нефти, не демонстрирует устойчивого восстановления экономики;
• В США добыча нефти оказалась под угрозой из-за урагана, что также повлияло на рынок. Приостановлено почти 30% добычи нефти и газа в Мексиканском заливе;
• Аналитики прогнозируют возможное улучшение ситуации в ближайшие месяцы, но пока подтверждения роста экономики Китая не поступало.

 Рост ключевой ставки

• Центральный банк РФ продолжил повышать ключевую ставку, что объясняется сохраняющимся инфляционным давлением в экономике. Высокий потребительский спрос и внешние риски также влияют на решение регулятора;
• Регулятор рассматривает дальнейшее повышение ставки на ближайших заседаниях в зависимости от экономических данных и прогноза инфляции;
• Дальнейшее повышение ставки направлено на охлаждение экономики и сдерживание инфляции.

 Расширение возможностей ИИС

• Центральный банк предложил новые возможности для инвесторов с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), позволяя выводить дивиденды и купонные доходы без потери налоговых льгот;
• Этот шаг направлен на улучшение условий для долгосрочных сбережений и привлечение новых инвесторов;
• Введение этих изменений также подразумевает более гибкий подход к управлению инвестициями и улучшение защиты прав инвесторов.

 Господдержка инвестиционных проектов

• Центральный банк предложил выравнивание мер господдержки для банковского кредитования и долевого финансирования, что должно стимулировать развитие приоритетных инвестиционных проектов;
• Новая система субсидирования долевых инвестиций позволит компаниям выбирать наиболее подходящие финансовые инструменты, что облегчит доступ к капиталу;
• Меры направлены на диверсификацию источников финансирования бизнеса и создание более устойчивой финансовой системы.

Внебиржевая торговля долларом

• ФГ «Финам» предоставила своим клиентам возможность внебиржевой торговли долларами США, что стало особенно актуально на фоне санкций против Московской биржи;
• Клиенты могут совершать сделки с долларами, используя мобильное приложение или терминал FinamTrade, что упрощает процесс для розничных инвесторов;
• Торги проводятся в режиме T+1, что означает расчет на следующий рабочий день, а курс зависит от рыночной ситуации и может быть более выгодным, чем официальный курс.

 Развитие долгосрочных инвестиций и защита прав инвесторов

• Центральный банк России выдвинул инициативы по развитию долгосрочных сбережений для граждан, акцентируя внимание на инструментах, способствующих увеличению капиталовложений;
• Одной из приоритетных задач является повышение уровня защиты прав инвесторов, что должно укрепить доверие к рынку и повысить его стабильность;
• Эти меры должны способствовать диверсификации финансовых инструментов, доступных для населения, и улучшению условий для долгосрочных вложений.

Ситуация в Китае: замедление роста

• В августе в Китае зафиксировано замедление темпов роста промышленного производства до пятимесячного минимума, что вызывает беспокойство среди инвесторов;
• Розничные продажи также замедлили свой рост, что подчеркивает нестабильность экономики Китая и необходимость принятия мер государственной поддержки;
• Власти Китая рассматривают возможность введения дополнительных стимулов для поддержания экономики и достижения годовых целевых показателей.

Санкции против российского энергетического сектора

• Проект «Арктик СПГ2» столкнулся с трудностями в экспорте СПГ из-за санкций против танкерного флота;
• Несмотря на санкции, Новатэк продолжает искать пути обхода ограничений и отправлять партии сжиженного газа на мировые рынки — подпавший под санкции СПГ-танкер Asya Energy 15 сентября загрузился на принадлежащем Новатэку проекте Арктик СПГ-2.

Корпоративное управление и дивиденды

• Центральный банк предлагает сделать дивидендные выплаты предсказуемыми, что повысит доверие инвесторов к компаниям;
• Новые требования подразумевают обязательное раскрытие дивидендной политики и объяснение причин отклонения от нее, что улучшит инвестиционную привлекательность российских компаний;
• Эти меры направлены на долгосрочное планирование и укрепление прозрачности корпоративных решений.

 Развитие корпоративного управления

• Центральный банк также планирует совершенствовать регулирование корпоративного управления, уделяя особое внимание защите миноритарных акционеров и обеспечению прозрачности;
• Внедрение передовых стандартов корпоративного управления поможет российским компаниям быстрее адаптироваться к изменениям на рынке и повышать свою конкурентоспособность;
• Это позволит российским компаниям привлекать больше долгосрочных инвесторов и улучшать финансовую стабильность.

Инвестиции и внутренний рынок. Снижение вложений в иностранные активы

• В июле паевые инвестиционные фонды в России значительно сократили долю иностранных ценных бумаг, что связано с редомициляцией иностранных активов;
• Вложение в иностранные бумаги сокращается, поскольку происходит обмен иностранных депозитарных расписок на акции российских компаний;
• В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее сокращение иностранных активов в портфелях фондов, что приведет к росту доли российских бумаг.

Долгосрочные планы по развитию финансового рынка

• Центральный банк представил проект развития финансового рынка на ближайшие три года, акцентируя внимание на повышении роли рынка капитала как источника финансирования для бизнеса;
• Важной задачей будет развитие цифровых технологий и создание безопасных международных расчетных систем;
• Эти меры направлены на усиление позиций российского финансового рынка и улучшение условий для долгосрочных инвестиций.

Технологии и бизнес

Софтлайн

• Компания «Софтлайн» утвердила цену размещения акций в рамках допэмиссии, что направлено на привлечение капитала для ускоренного роста и реализации M&A стратегии;
• Совет директоров Софтлайна утвердил цену размещения акций допэмиссии на уровне 142,3 руб. за бумагу;
• Цена размещения была определена как цена закрытия торгов основной сессии акциями ПАО «Софтлайн» на Московской бирже на 12 сентября 2024 г.
• На прошлой неделе компания сообщила, что 16 сентября начнет размещение акций допэмиссии, оно пройдет во внебиржевом порядке. Дата окончания размещения — 2 октября.
• «Софтлайн» активно развивает облачные технологии и информационную безопасность, что делает её одним из лидеров в сфере цифровой трансформации.

Продажа «Яндекс Здоровье»

• «Яндекс» продает свое направление телемедицины компании Genotek, которая планирует интегрировать генетические исследования для создания персонализированных медицинских решений;
• Сделка позволит сохранить работу сервиса для пользователей, а «Яндекс» сосредоточится на развитии информационных сервисов в сфере медицины;
• Продажа «Яндекс Здоровья» также направлена на оптимизацию бизнес-процессов и улучшение финансовой устойчивости компании.

Промышленность и инфраструктура

ФосАгро:

• Акционеры «ФосАгро» одобрили решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года из расчета 117 рублей на обыкновенную акцию
• «ФосАгро» объявила о наращивании объемов производства агрохимической продукции и планирует достичь новых производственных рекордов к концу года;
• Компания продолжает реализацию долгосрочной стратегии, направленной на увеличение производственных мощностей и развитие социальных программ;
• В планах компании – значительные инвестиции в расширение производства и улучшение экологической устойчивости.

Ашинский металлургический завод

• Акционеры Ашинского метзавода одобрили дивиденды за I полугодие 2024 г. в размере 77 руб. на одну акцию.
• Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 28 сентября 2024 г. Последний день для покупки бумаг компании — 26 сентября.

Банк России о криптовалютах

• Центральный банк видит угрозу для российского финансового рынка в распространении криптовалют и указывает на необходимость регулирования криптовалют на территории России, что должно помочь в обеспечении безопасности сделок и защиты прав граждан;
• Введение правил по использованию криптовалют позволит снизить риски, связанные с их неконтролируемым использованием;
• Регулятор продолжает изучать возможности использования цифровых активов в финансовой системе страны.
• Проведение криптовалютных платежей в интересах ВЭД под контролем Центробанка будет урегулировано примерно к ноябрю, рассказал на прошлой неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он признал, что криптовалюту и так используют в России при международных расчетах и этот объем измеряется миллиардами долларов.

Блокировка российских активов

• Европейский Союз предлагает замораживать российские активы на фоне санкций, интервалами на 3 года, а не на 6 месяцев, как это делается сейчас;

Ростелеком: выплата дивидендов

• Акционеры «Ростелекома» утвердили выплату дивидендов за прошлый год, в размере 6,06 рубля на акцию по обоим типам акций. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 27 сентября.

Яндекс Пэй

• В системе Яндекс Пэй появилась возможность автоматического пополнения банковской карты во время оплаты;
• Такой механизм внедрен в платное приложение впервые. Необходимая сумма будет переводиться на карту пользователя автоматически с помощью Системы быстрых платежей (СБП) со счета российского банка-участника СБП в момент оплаты: если сумма покупки, например, 1000 руб., а на карте есть только 300, то она будет автоматически пополнена на 700 руб. При этом не нужно будет каждый раз заходить в приложение Яндекс Пэй или приложение своего банка, чтобы пополнить карту.

Минпромторг и робототехника

• Минпромторг активно продвигает программы поддержки робототехники и автоматизации на российских предприятиях;
• Инвестиции в новые технологии позволят увеличить производительность и конкурентоспособность отечественных компаний на международной арене;
• В рамках программы по развитию робототехники планируется создание новых рабочих мест и повышение квалификации специалистов.

Ключевые бенчмаркеры рынка

Индекс Мосбиржи, открывшись гэпом вверх, немного отстоялся, после чего активно рос в течение сегодняшней сессии и остановился на отметке 2.744, превысив обозначенный ранее уровень сопротивления в 2.700 и зону выше скользящей средней 22.

Рост, в том числе идет за счет закрытия коротких позиций, набора инвесторами подешевевших бумаг, за счет поддержки валютного фактора и возобновления восходящей динамики нефтяных цен.

Говорить о полноценном развороте, конечно рано – негативные факторы с радаров никуда не делись. Хотя с другой стороны, посыл ЦБ о более продолжительном периоде высокой инфляции, способствует покупке акций как инструмента защиты от инфляции. Как минимум есть предпосылки для более продолжительной восходящей коррекции.

Нефть

Повторно оттестировав уровень 71,5 сверху двинулась в зону скользящей средней, в район 74,5-75,0

Новостной фон по нефти представлен выше.

Золото

Достигло первой технической цели – верхней границы нового коридора – 2.580.

Цена сильно отклонилась от своей ЕМА_22, для кратко- и среднесрочных покупок рекомендуется подождать консолидации и/или спуска к скользящей средней, где входить в сделки после формирования соответствующих свечных паттернов (затухание волатильности, консолидация, последующее движение вверх на повышенных объемах).

Индекс гособлигаций RGBI

Техническая картина без изменений – четвертый ретест уровня 103. Может и не устоять, хотя скользящая средняя 22 сигнализирует о формировании боковика.