Жизнь под санкциями — ждать ли продолжения IPO на фондовом рынке?

С начала года активность компаний по привлечению средств на фондовом рынке превысила прошлогодний результат более чем на треть. И это несмотря на рекордное количество санкций и жесточайшую ДКП со стороны Банка России.

🚀 С января по середину июня на биржу вышли восемь компаний:

• Делимобиль
• ️Диасофт
• ️Кристалл
• ️Европлан
• ️Займер
• ️МТС-банк
• ️Элемент
• ️IVA Technologies

☝️ Общий объем привлеченных средств составил ₽58 млрд.

Практически все IPO были удачными: книга заявок переподписывалась несколько раз. Цены на акции в первый день торгов у большинства новичков росли, у некоторых существенно. Падения если и были, то незначительные. Крупнейшим IPO стало размещение ГК Элемент в мае. Компании удалось привлечь ₽15 млрд.

🎯 Какие эмитенты планируют выйти на IPO до конца года

👉 ВсеИнструменты.ру

ВсеИнструменты.ру — это онлайн-ритейлер товаров для строительства и ремонта. Занимает второе место на рынке (доля 2,3%), уступая Лемана ПРО (доля 9,97%).

В 2023 году выручка компании составила ₽132,8 млрд, +54%(г/г), чистая прибыль — ₽3,8 млрд, +49%(г/г). Рост показателей обусловлен клиентоориентированной моделью бизнеса, широкой линейкой высококачественных товаров, лояльной ценовой политикой.

Гипермаркет заявил о выходе на биржу уже в июле.

👉 Селектел

Компания занимает лидирующие позиции на рынке выделенных серверов и приватных облаков, управляет облачной платформой собственной разработки, входит в ТОП-3 российских поставщиков IaaS и PaaS-услуг. В активе восемь дата-центров.

Рост чистой прибыли за 2023 год составил 94%(г/г), 2.76 млрд, при этом выручка увеличилась лишь на 26%(г/г), до 10.25 млрд. Рентабельность по EBITDA выросла с 49.3% до 52.2%, а отношение капзатрат к выручке снизилось с 20.9% до 15.1%.

👉 РТК-ЦОД

Дочерняя компания Ростелекома. В активе 22 собственных дата-центра в пяти городах страны. Занимает первое место на рынке коммерческих дата-центров (доля 30%) и IaaS-услуг (доля 27%).

У РТК-ЦОД хорошие темпы роста бизнеса при высокой рентабельности. В 2023 году выручка Ростелекома в сегменте ЦОД и облачных услуг выросла на 42%.

👉 JetLend

Краудлендинговая платформа, занимается кредитованием малого бизнеса. Предприниматели заинтересованы в источниках финансирования такого формата — сроки получения кредита через JetLend гораздо меньше, чем в банке. На платформе открыто более 110 тыс. счетов, а общий объем выданных займов за два года составил ~ ₽5 млрд. Первичное размещение запланировано на конец ноября — начало декабря.

⚡️ Кто еще может провести IPO:

🔹Arenadata — IT-разработчик облачных решений для хранения данных

🔹Биннофарм — фармацевтическая компания

🔹АПРИ — строительная компания

🔹Аренза про — лизинговая компания

🔹Медси — сеть медицинских клиник

🔹Sokolov — ювелирная сеть

🔹Skyeng — онлайн-школа

🔹Степь — агрохолдинг

_______

🟢 Смотрите идеи по рынку в нашем telegram-канале

👍 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)