Novelis двигается к IPO

Американская металлургическая компания Novelis приступила к роуд-шоу в рамках подготовки к предстоящему IPO. Инвесторам будет предложено 45 млн обыкновенных акций, их стоимость оценена в диапазоне 18-21 долларов за штуку. Таким образом, может быть получено порядка 1 млрд долларов. Правда, непосредственно сам Novelis ничего не заработает, поскольку размещением его ценных бумаг будет заниматься владеющая им индийская корпорация Hindalco Industries и ей причитаются все доходы от проведения IPO.

На сегодняшний день Novelis является крупнейшим в мире производителем различных видов алюминиевых полуфабрикатов, главным образом, плоского проката — их ежегодный выпуск составляет почти 4 млн тонн. Он был создан после выделения из канадского гиганта Alcan его прокатных предприятий в 2005 году и спустя пару лет был приобретен Hindalco Industries за 6 млрд долларов (причем ее выручка была значительно меньше, чем у Novelis).

В 2020 году Novelis сумел купить своего конкурента Aleris за 2,8 млрд долларов и тем самым укрепил позиции на глобальном рынке продукции из крылатого металла.

В настоящее время Novelis располагает сетью сбытовых офисов и заводов по выпуску алюминиевых полуфабрикатов, находящихся в США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канаде, Китае и др. Продукция Novelis применяется в различных отраслях, начиная от авиации и заканчивая строительством. В его ближайшие планы входит строительство новых предприятий, двух в США и одного в Южной Корее.

В США Novelis собирается создать завод по переплавке алюминиевого лома мощностью 240 тыс. тонн в год и предприятие по производству 600 тыс. тонн плоского проката в год, в Южной Корее — завод по переработке 100 тыс. тонн лома из крылатого металла в год.

Также в 2022 году он анонсировал предполагаемый отказ от закупок российского алюминия для нужд своих европейских предприятий. Учитывая дороговизну электроэнергии и, соответственно, возможное снижение выпуска первичного алюминия в Европейском Союзе (равно, кстати, как и в США), подобный подход может сформировать риски для Novelis -поставщики могут при желании попробовать навязать невыгодные ему цены. Поэтому не случайно Novelis подписал в феврале 2024 года соглашение с норвежской гидроэнергетической компанией Statkraft о снабжении электричеством, полученным из возобновляемых источников, двух его заводов в Германии.

Помимо подъема расходов на энергоресурсы, Novelis в текущем году может столкнуться с уменьшением заказов на алюминиевую продукцию со стороны строительного комплекса Европы. Впрочем, в долгосрочной перспективе спрос на алюминиевые полуфабрикаты будет расти благодаря развитию производства электромобилей, сооружения солнечных и ветровых электростанций (для них всех нужен крылатый металл) и предстоящее IPO может оказаться привлекательным для инвесторов.