📌 IPO Группа «Элемент»

ГК «Элемент» была создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха» (доли не раскрываются). «Элемент» является крупнейшим производителем российской микроэлектроники. Продукция «Элемента» находит применение в различных областях, включая банковские карты, SIM-карты, транспортные карты, городскую инфраструктуру, системы спутниковой навигации и элементы управления в транспортных средствах.

Тикер: $ELMT
Раздел: Акции будут включены в первый уровень листинга.
Период сбора заявок: с 23 мая по 29 мая 2024 г.
Первый день торгов акциями: 30 мая.
Минимальное участие: 10 000₽
Объем размещения: Сделка предполагает, что «Элемент» предложит акции, выпущенные в рамках допэмиссии, размер предложения составит 15 млрд рублей.
Ценовой диапазон: от 223,6 до 248,4 ₽ за тысячу акций. Оценка всей компании при таком диапазоне составляет от 90 млрд до 100 млрд ₽ — это ощутимо ниже, чем ожидал рынок (ранее эксперты оценивали бизнес ГК Элемент вплоть до 150 млрд ₽).
Площадка СПБ Биржа, возможны динамич. лимиты.

Нынешние акционеры не планируют продавать свои бумаги. Ожидается, что по результатам IPO free float составит более 13%.

Размещение пройдет по схеме Cash-In (все средства от IPO пойдут на развитие бизнеса компании)

Отчетность по МСФО:
Выручка выросла на 46% год к году, до ₽35,8 млрд. Драйвером роста стало увеличение спроса на российскую электронную компонентную базу.
Чистая прибыль выросла на 93% год к году, до ₽5,3 млрд, за счет оптимизации расходов при росте объемов производства.
EBITDA выросла на 68% год к году, до ₽8,7 млрд. Соотношение чистый долг/EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 года.

В 2023 году российский рынок микроэлектроники вырос на 38% год к году.
В базовом сценарии аналитики Kept прогнозируют, что до 2030 года российский рынок микроэлектроники будет расти в среднем на 15,2% в год и достигнет ₽780 млрд в 2030 году. При этом доля отечественных производителей на российском рынке в общем объеме достигнет 45% (сейчас лишь 20%).

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️