IPO Европлан. Первые итоги. Сколько я "заработал" и что будет с акциями LEAS дальше

Итак, 29 марта ровно в 15:00 на бирже стартовали торги акциями лизинговой компании Европлан под тикером LEAS (от слова «leasing»). Завершилось IPO, которого многие ждали и которое само по себе стало большим информационным поводом на российском фондовом рынке.

🚀Настало время подвести по горячим следам первые итоги размещения — тем более, что я сам поучаствовал в нём на невероятно «бешеную» сумму 20 тысяч рублей.

Подписывайтесь на телеграм-канал: там все свежие обзоры, качественная аналитика и инвест-юмор.

🏆На сегодняшний день это самое крупное по объему привлечённых средств размещение года. До этого в 2024 году свои акции на бирже разместили каршеринговый оператор Делимобиль, калужский ЛВЗ Кристалл и разработчик программного обеспечения Диасофт.

 

📊Краткие итоги IPO в цифрах

👉Цена IPO составила 875 руб. за акцию, т.е. размещение прошло по верхней планке объявленного диапазона 835-875 руб. (неудивительно, учитывая как пиарили это IPO везде где только можно — я тоже чуть-чуть попиарил).

👉Рыночная капитализация Европлана на начало торгов составила 105 млрд руб. (а на момент написания статьи увеличилась ещё на 10%). Компания предложила инвесторам к приобретению 15 млн акций, принадлежащих холдингу «ЭсЭфАй», это соответствует 13,1 млрд рублей по цене IPO.

👉Доля акций Европлана в свободном обращении по итогам IPO — 12,5% от акционерного капитала.

👉Действующий акционер и аффилированные с ним лица приняли на себя обязательство не совершать сделки с акциями в течение 180 дней после IPO.

👉Всего Европлан получил более 150 тыс. заявок от инвесторов. Совокупный спрос чуть ли не в 5 раз превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. 57% участвовавших в IPO инвесторов — физлица, доля институциональных инвесторов составила около 43%.

При этом среди физлиц акции распределялись так: При сумме заявок на одного инвестора от 100 тыс. руб. аллокация составляла около 4,4%; заявки на сумму до 100 тыс. руб. включительно удовлетворялись так, чтобы инвестор получил не менее 5 акций. Заявки общим объемом 5 и менее акций удовлетворялись полностью.

👌На мой взгляд, достаточно понятная и справедливая схема аллокации, учитывая ажиотажный спрос.

Бумаги включены Мосбиржей в котировальный список 1-го уровня.

«Первый уровень листинга открывает перспективу включения во многие индексы, в том числе индексы Мосбиржи и РТС, это дополнительный фактор спроса со стороны индексных фондов» — инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

 
😏Кстати, занятный факт: в 2015 году Европлан уже проводил IPO, чтобы создать на своей базе публичный инвестиционный холдинг SFI (бывший «Сафмар»). В дальнейшем лизинговый бизнес был выделен в операционную «дочку» SFI со старым названием, и теперь снова выведен на IPO. Вот такой круговорот Европланов на бирже.

💰Сколько заработал Сид

Что касается меня самого, то я подавал заявку в Тинькофф на символическую сумму 20 тыс. рублей — так сказать, влетал «на полшишечки» 😅


Скрин из приложения Тинькофф Инвестиции

Как и пообещала компания, для небольших заявок аллокация составила 5 акций на общую сумму 4 375 руб. — и брокер мне их честно налил. Да, умные и более решительные люди ставили заявки миллионами (заранее видя переподписку), но я в принципе не большой любитель IPO. До этого последний раз участвовал в IPO Совкомфлота, в далёком 2020-м.

👨‍🔧Но так как я ещё и работаю 5/2 на реальном производстве, то не всегда могу безотрывно пялиться в экран смартфона. Поэтому получилось зайти в Тинькофф Инвестиции только в 15:20, когда первый хайп и первая планка уже были отыграны, и акции после достигнутого пика в 1070 руб. начали свой откат.

💸В итоге я продал 1 акцию ровно за 1000 р. (+14%), а остальные акции оставил понаблюдать. Получается, заработал пока аж 114 руб. «чистыми» за вычетом брокерских комиссий 😎


Моя злободневная версия известного мема

*если что — это самоирония 😄 В этом IPO у меня была цель чисто символически отметиться, не более того) А то народ на других площадках слишком серьезно воспринимает такие рыночные зарисовки и считает, что я действительно «участвовал» в первичном размещении с целью «заработать» 100 рублей.

 

📈В первые минуты торгов цену немного поколбасило вверх и вниз, а затем котировки успокоились и на момент написания поста стабилизировались в районе 960-980 руб. за акцию.

«Цена пока не достигла той отметки, при которой достигается изначально планированная капитализация в 140 млрд. руб. Это 1094 руб., т.е. остается потенциал 10%. Будет ли он достигнут быстро, зависит скорее от внешних факторов» — Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам».

 
В целом, бизнес Европлана мне нравится, поэтому меня устраивает любое дальнейшее движение: пойдет выше 1100 — скорее всего, окончательно зафиксирую прибыль; вернется к цене IPO или ниже — буду добирать позицию.

Более подробно перспективы бизнеса и акций Европлана я разбирал в обзоре перед IPO.

👉Присоединяйтесь к телеграм-каналу! Там десятки свежих обзоров на российские компании и различные инвестиционные инструменты.

Другие полезные посты:

📍  X5 Retail Group (FIVE) — Взрывной рост прибыли и выручки
📍  Совкомфлот: отчёт за 2023. Куда плывём и какие будут дивиденды
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth