Всем четверг! Выпуск 283

 

Начнем с большой радости, а это наш фондовый рынок, который вчера нехило подрос. Совсем красавчиком выглядел индекс RTS, который не без помощи укрепления российской валюты прибавил аж 3%, у MOEX результаты скромней, но тем не менее индекс тоже закрылся в плюс и это при том, что вчера был дивидендный гэп у SBERa, который оказывал техническое давление на индексы, будучи крупнейшей голубой фишкой. Дальнейшая коррекция индексов пока под вопросом, а постпраздничный позитив на нашем рынке скорей всего вызван тем, что плохого ничего не произошло, за длинные праздничные выходные не случилось негативных геополитических изменений, хотя они ожидались. Не случилось ни терактов, ни торжественных запусков ядерных ракет прям с парада, ни новой мобилизации, за это все большое спасибо, рынок выдохнул и подрос.

 

Отдельное внимание стоит уделить SBER. Во1ых с ним вчера случился плановые дивидендный гэп, напоминаю это когда на следующий торговый день после отсечки по диву, акция начинает торговаться по цене за минусом этого дивиденда, это обычная практика.

( Читать дальше )

Всем четверг! Выпуск 282

 

Главное событие этой недели, да и начала мая вчерашнее заседание ФРС, которое можно охарактеризовать одним словом – облом. Повышение ставки как и ожидалось произошло на ¼ процента, но это все было давно заложение в котировках, и участники торгов очень надеялись получить ответ на вопрос – когда этот хардкор с поднятием ставки и борьбой с инфляцией закончится. Ответ вчера получен не был, Джеромчик сказал, что возможно разворот уже близится и может наступить этим летом, ну это как бы все и без него знали, так что новой инфы не поступило. отсюда и облом, ухудшение настроения и вялое снижение индексов на повышенных объемах.  Пауэлл вчера налил много воды, из которой сложно сделать какие-либо выводы, но это по классике Алана Гринспена, который будучи главой ФРС, как то заявил «Если вы что-то поняли из того, что я сказал, прошу меня извинить, я неправильно выразился».

 

Итог очередного заседания ФРС, можно считать умеренно негативным.

( Читать дальше )

Всем пятница! Выпуск 281

Вот и пришел на Уолл Стрит заряд радости. Начался он с MSFT и его хорошей отчетности, а вчера был поддержан META, которая отчиталась чуть ли не лучше. Микромягкий довольно жестко наказал медведей поначалу припав вместе с рынком, а за последние 2 дня мощно выпер на 11% на жирных объемах и похоже пока не собирается отступать. META за вчера налила своим инвесторам +14%. Оба техгиганта обновили свои хаи внушительными гэпами, которые, кстати не исключено что будут частично отыграны в среднесроке, но пока акции потащили за собой рынок и NASDAQ вырос на внушительные 2,5%. SnP тоже не отстает и подтянулся на 2% и таким образом индексы за один день изобразив коррекцию ранее снова подтянулись к своему затоптанному сопротивлению. Сегодня если этот уровень удержат, и неделя закроется в плюс, то быки почувствуют еще большую уверенность на следующую.

 

Единственным пока сдерживающим фактором на ближайшее время является заседание ФРС и новая процентная ставка в следующую среду.

( Читать дальше )

Всем дождливая среда! Выпуск 280

 

Уолл Стрит похоже вышел из спячки и вчера нарисовал 1е серьезное движение за последнее время. Опасения рынка насчет замедления экономики усилились после замедления потребительского доверия до 9ти месячного минимума. И фондовые индексы просели от 1 до 2%, что выглядит существенным, учитывая топтание на месте за последние пару недель. Но опять же несмотря на первый шаг к коррекции, пока она ожидается плавной, и не исключено, что, к примеру, сегодня индексы попробуют чутка отыграться перед тем, как пойти дальше вниз. Индекс SnP500 может вернуться к 4100 после чего попытается пойти еще ниже.

 

Крупные техи GOOG и MSFT отчитались хорошо, и по классическому правило Уолл стрит — раз положительные ожидания превратились в фактически хорошие новости в виде отчетности, то настало время продавать. Поэтому акции перешли к коррекции от своих локальных highёв и думаю могут просесть еще чуть пониже. Потащив за собой NASDAQ, который то же прошел 12 000 пунктов и похоже попробует добраться до 11 500 пунктов.

( Читать дальше )

Всем понедельник! Выпуск 279

 

Индекс SnP закрыл прошлую неделю падением на 0,1%. И этим практически все сказано, счет на табло. Конечно сезон отчетностей в разгаре и результаты выходят разные, но данные по экономике выходят противоречивые поэтому индексы не могут не то что выбрать направление, но и как то ощутимо сдвинуться с места. Сначала недели выходили слабые данные, а под конец деловая активность в Америке вышла на 11 месячный максимум, что вернуло опасения насчет нескорого разворота в ДКП.

 

На этой неделе будут снова важные данные по инфляции, которые могут оказать влияние на ФРС, но что более важно отчитываются крупные техи META, AMZN, GOOG и MSFT которые во многом и загнали рынок на текущие уровни за последнее время. Все эти 4 бумаги недавно сильно подросли и находятся на своих локальных максимумах. Так что даже при выходе хороших результатов не исключена коррекция, по классической схеме «покупай на ожидании, продавай на новостях» Но еще раз напомню, что бумаги вокруг публикаций отчетностей лучше не трогать, ибо возможна большая и непредсказуемая волатильность.

( Читать дальше )

Всем четверг! Выпуск 278

 

На Фондовом рынке америки суперзатишье, не свойственное сезону отчетностей, но и ярких неожиданностей пока тоже не последовало. Как сказал один аналитик на Уолл Стрит, похоже мы застряли на текущих уровнях с одними людьми, которые ожидают рецессии, и другими, которые уверены, что посадка будет мягкой и почти незаметной. По идее в такие моменты нужно переходить на DAY trading, но я честно не фанат, да и любой более менее, опытный, повидавший всякого трейдер вам скажет, что в момент публикаций отчетностей бумаги лучше не трогать, поэтому сейчас самое время наслаждаться солнцем, гулять или ехать на рыбалку.

 

Индекс SnP500 закрепляется на локальной вершине в 4150 пунктов. В SR он выглядит чутка перекупленным и ему бы неплохо отсюда откатиться в сторону 4000, так просто прогуляться. НО среднесрочно как и в LR, не стоит забывать, что нисходящий тренд поломан, скользящие средние уже развернулись наверх. Ну и самое главное ФРС из-за банковских проблем снова впрыснула в рынок много денег, то есть ставку еще не развернула, но деньгами уже стала помогать, а это сильный фундаментальный драйвер для роста сейчас, и для возможных проблем потом

( Читать дальше )

Всем спортивного вторника! Выпуск 277

 

Российский фондовый рынок вчера снова перешел к уверенному росту. Индекс RTS поднялся выше отметки в 1000 пунктов и ему было бы очень круто пробить наконец это сопротивление и закрепится выше, чтоб выйти из боковика и подтвердить хотя бы локальный Uptrend. Слегка окрепший рубль ему в этом помогает. Позитивный настрой сохраняется и iMOEX продолжает двигаться в UPtrende к своей следующей остановке в 2700. Хочется отдельно выделить бумагу AFLT, который вчера был одним из лидеров с ростом в 4,5% но самое главное, бумага похоже возрождается из пепла и вероятно продолжит расти, будет важно, если на коррекции ее не укатают ниже 30 рублей. Так же неплохо смотрелся государственный VTBR и НЕгосударственный TCGS. Все-таки веры больше в Тиньковский, что он раньше ВТБшки пробъет свое сопротивление на уровне 2800 рублей и пойдет еще выше.

 

Минфин разрабатывает хорошую штуку, которая поможет снизить волнения на нашем валютном рынке. Как говорится лучше поздно чем никогда министерство решило ввести ежемесячный лимит на закупку валюты на внутреннем рынке.

( Читать дальше )

Всем понедельник! Выпуск 276

 

3 крупных американских банка успешно стартовали сезон отчетностей, показав в прошлую пятницу что баланс у них крепкий, JPM особенно блистал и подрос на 7%, С тоже красавчик и подрос почти на 5%. Как и ожидалось крупные банки похоже укрепились за счет региональных, но что более важно пока на рынке укрепилось мнение что банковский кризис не стал системным. НО на весь рынок эта радость не перекинулась, потому что теперь получается, что раз с банками порядок, значит ФРС не только в мае ставку повысит, но и в июне. Раз индексы неплохо подросли в четверг, то в пятницу взяли паузу, ибо хорошие новости в банковском секторе, могут стать не очень хорошими новостями для других секторов.

 

Фондовые индексы на локальных максимумах, вблизи неплохих уровней сопротивления, от которых может быть небольшой откат вниз. Но на текущей неделе сезон отчетностей набирает обороты и будут отчитываться такие топовые банки как GS, MS и BAC, которые уже неплохо подтянулись за отчитавшимися банками в пятницу, но и в них может быть сильное движение наверх, если и их отчетности не подкачают.

( Читать дальше )

Всем страстная пятница! Выпуск 275

 

Вот наконец индексы на Уолл Стрит зафиксировала более менее хороший рост. Вслед за потребительской инфляцией вчера был опубликован PPI или инфляция для производителей, которая тоже подтвердила снижение. Это произошло на фоне ухудшения ситуация на рынке труда, то есть ястребиный подход ФРС работает по плану, но уже пора сворачиваться, именно на это в очередной раз надеются участники торгов. В лидерах вчерашнего дня были технологические акции, потому что скорый разворот процентной ставки радует их больше остальных. Такие гиганты как GOOG, MSFT и AAPL приближаются к своим локальным HIGHям и должны эти максимумы обновлять в SR, если положительная тенденция продолжится.

 

НО напомню, что сегодня отчитываются крупные банки и это может сильно переменить погоду. Так же отмечу, что ожидания у рынка сейчас сильно негативные, средний прогноз падения прибыли ожидается больше 5%, в то время как в начале квартала ожидался рост более процента. В такой ситуации ожидания могут оказаться сильно заниженными, а банки могут отчитаться не так плохо и суммарно это окажет положительный эффект на котировки индексов.

( Читать дальше )

вопрос от радиочитателя:
НиКИТос, че там с JD по технике??

ответ всем:
выглядит не очень. JD вплотную подошла к сильной поддержке, и с большой вероятностью ее пробьет, и пойдет ближе к $32, а то и $28. Конечно, есть слабая надежда на отскок к $44. за подарок можно будет считать цену в $48. соотношение вероятностей пробой отскок пока видится 80/20. также в случае прохода данного уровня акция может задержаться под ним на пару месяцев, как уже случалось ранее.

не является инвестиционной рекомендацией.

НО если у кого-то будут похожие вопросы, не стесняйтесь, пишите в редакцию ;)

доброй ночи
Всем ПИС! йо