комментарии Редактор Боб на форуме

ЦБ поддерживает IPO российских компаний и много сделал для снятия формальных барьеров — директор департамента

Банк России поддерживает IPO российских компаний и много сделал для снятия формальных барьеров, которые упрощают сейчас выход компаний в открытое публичное пространство. Потому что эти проекты несут пользу для финансового рынка в целом, повышают разнообразие финансовых инструментов для инвесторов, несут пользу для самого бизнеса, являясь эффективным механизмом привлечения инвестиций в капитал

— директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Лариса Селютина.

О состоявшемся IPO «СПБ Биржа»:

Для нас это очень важное событие. Я хочу поздравить руководство компании, акционеров и всех причастных к этому лиц с выходом «СПБ Биржи» на IPO. Мы надеемся, что это событие станет началом большого и непростого пути уже в статусе публичной компании…. Это дает новый потенциал и возможности для развития собственного бизнеса и финансового рынка в целом, потому что это инфраструктура

Я надеюсь, что это IPO будет успешным. Во всяком случае такой большой интерес к нашей инфраструктуре со стороны инвесторов в такой непростой пандемийный период оказался достаточно неожиданным

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На Мосбирже начались торги ETF на фонды недвижимости США
19 ноября 2021 года на Московской бирже стартовали торги ETF FXRE под управлением компании FinEx Investment Management LLP (UK)

FXRE отслеживает индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index и позволяет инвестировать в фонды недвижимости США (REIT, Real Estate Investment Trust), торгуемые на бирже.
В портфеле FXRE трасты (фонды) американской недвижимости.

При покупке акций отдельных REIT дивиденды облагаются по ставке 30% без возможности снизить ставку за счет подписания специальных налоговых форм.
В случае FXRE ставка снижена в 2 раза, до 15%, поскольку фонд зарегистрирован в Ирландии.

Торги FXRE ведутся в рублях и долларах США в дневную и вечернюю сессии.

Комиссия фонда составляет 0,6%.

www.moex.com/n37926

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ продает 17,28% акций Магнит по ₽5700 за акцию

Детали Сделки:

• В рамках Предложения было продано приблизительно 4,9% акций ПАО «Магнит».
• Продающий акционер — ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции», 100% дочернее общество Банка ВТБ (ПАО).
• Цена Предложения составила 5 700 рублей за акцию.
• Оставшиеся приблизительно 12,4% акций ПАО «Магнит», принадлежащие Группе ВТБ будут проданы Marathon Group по цене 5 700 рублей за акцию. По итогам Сделки Группа ВТБ полностью реализует свою долю в ПАО «Магнит», а Marathon Group увеличит свою долю в уставном капитале Компании до приблизительно 29,2%, став таким образом крупнейшим акционером «Магнита». Структура Сделки предусматривает, что права голоса по находящемуся в РЕПО пакету в размере приблизительно 4,2% акций ПАО «Магнит» перейдут к Marathon Group после получения необходимого согласования ФАС, за которым Marathon Group планирует обратиться после Сделки. До этого момента Marathon Group будет распоряжаться 25% голосов в уставном капитале ПАО «Магнит».
• ВТБ Капитал выступил единственным глобальным координатором и букраннером Предложения и финансовым консультантом в рамках Частной сделки по продаже.

www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2021/11/2021-11-19-gruppa-vtb-obyavlyaet-o-prodazhe-svoey-doli-v-seti-magnit/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ продает 17,28% акций Магнит по ₽5700 за акцию

Детали Сделки:

• В рамках Предложения было продано приблизительно 4,9% акций ПАО «Магнит».
• Продающий акционер — ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции», 100% дочернее общество Банка ВТБ (ПАО).
• Цена Предложения составила 5 700 рублей за акцию.
• Оставшиеся приблизительно 12,4% акций ПАО «Магнит», принадлежащие Группе ВТБ будут проданы Marathon Group по цене 5 700 рублей за акцию. По итогам Сделки Группа ВТБ полностью реализует свою долю в ПАО «Магнит», а Marathon Group увеличит свою долю в уставном капитале Компании до приблизительно 29,2%, став таким образом крупнейшим акционером «Магнита». Структура Сделки предусматривает, что права голоса по находящемуся в РЕПО пакету в размере приблизительно 4,2% акций ПАО «Магнит» перейдут к Marathon Group после получения необходимого согласования ФАС, за которым Marathon Group планирует обратиться после Сделки. До этого момента Marathon Group будет распоряжаться 25% голосов в уставном капитале ПАО «Магнит».
• ВТБ Капитал выступил единственным глобальным координатором и букраннером Предложения и финансовым консультантом в рамках Частной сделки по продаже.

www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2021/11/2021-11-19-gruppa-vtb-obyavlyaet-o-prodazhe-svoey-doli-v-seti-magnit/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Х5 Group запускает пилотный проект под брендом Х5 Банк
X5 Group объявляет о пилотном запуске финансовых сервисов под брендом «X5 Банк».

Сначала будут цифровые карты, объединяющие функционал карты лояльности торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», и банковские услуги -  оплаты, перевода денег, получение рублевого возврата за покупки и другие.

Выпуск и обслуживание «Х5 Карты» бесплатны.

Проект «X5 Банк» — самостоятельная компания, учрежденная X5 Group и Альфа-Банк.

Х5 объявляет о запуске собственных финансовых сервисов под брендом «Х5 Банк» (x5.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВСМПО-АВИСМА должна заплатить ₽651 млн по иску за причиненный экологический ущерб
Суд решил исковые требования Уральского межрегионального управления Росприроднадзора удовлетворить и взыскать ущерб с ВСМПО-Ависма, причиненный почвам, в размере 651,6 млн рублей.

Представитель «ВСМПО-Ависма» будет обжаловать решение

Корпорация «ВСМПО-Ависма» «допустила порчу земель как объекта охраны окружающей среды» — Росприроднадзор

fomag.ru/news-streem/sud-udovletvoril-isk-k-vsmpo-avisma-po-vozmeshcheniyu-ushcherba-ekologii-na-651-6-mln-rubley/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

УАЗ уже в I квартале 22 г рассчитывает найти партнера для производства автомобилей на новой платформе
«Соллерс Авто» завершил реорганизацию УАЗа, в рамках которой завод избавили от непрофильных активов.

Основная цель реорганизации — сделать УАЗ интересным как актив, таким образом площадку готовят к продаже.

УАЗ уже в первом квартале 2022 года рассчитывает найти партнера, с помощью которого сможет запустить производство автомобилей на новой платформе. У компании уже есть СП с Isuzu, а в специнвестконтракте последнего даже фигурирует совместный продукт, но перспективы сотрудничества туманные.

УАЗ предлагали КамАЗу, однако концерн не заинтересовался.

Из состава УАЗ выделяется ООО «Промфининвест», куда вошли непрофильные активы и инфраструктура, находившиеся на промышленной площадке. Его владельцем будет напрямую «Соллерс Авто». Речь идет о индустриальном парке на базе УАЗа.

До этого из УАЗа были выделены компонентные производства, а также «Соллерс

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь разработала Климатический меморандум
К Климатическому меморандуму «Вместе к низкоуглеродному будущему» уже присоединились Schneider Electric и Air Liquide, и Северсталь

Меморандум состоит из пяти принципов и рекомендаций по их выполнению:
— Внедрять климатическую повестку в практику корпоративного управления;
— Оценивать выбросы парниковых газов и устанавливать цели для их снижения;
— Управлять климатическими рисками и адаптироваться к климатическим изменениям;
— Поддерживать развитие и внедрение низкоуглеродных технологий;
— Выстраивать климатически ответственное взаимодействие с заинтересованными сторонами.

www.metalinfo.ru/ru/news/131573

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс запустил доставку роботами во втором американском университете
Яндекс совместно с компанией Grubhub (один из крупнейших сервисов доставки еды в США) запускает доставку беспилотными роботами в кампусе Аризонского университета, втором кампусе, в котором станет доступна рободоставка от Grubhub и Яндекса, после Университета штата Огайо.

Кампус Аризонского университета станет первым в США, где начнут доставлять заказы роботы Яндекса нового поколения.

yandex.ru/company/press_releases/2021/2021-11-17

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс выпустил первую партию изготовленных в РФ серверов

"Яндекс" с партнерами выпустил первую партию серверов, изготовленных в России. Они основаны на базе разработанного в «Яндексе» сервера четвертого поколения. Такие серверы используют в дата-центрах для расширения облачной платформы Yandex.Cloud и в суперкомпьютерах «Яндекса» — самых мощных в России по рейтингу проекта TOP500"

— компания

В настоящее время партия проходит тестирование в инфраструктуре «Яндекса».

Серверы спроектированы для работы в больших центрах обработки данных (ЦОД)

Аналогичные серверы под брендом Openyard для продажи другим компаниям в 2022 году планирует выпускать будущее совместное предприятие (СП) «Яндекса», группы компаний «Ланит», производителя компьютерной техники Gigabyte и банка ВТБ.

Первая партия серверов выпущена на контрактном производстве «АЛТ Мастер» в Зеленограде.

В 2022 году СП запустит под Рязанью собственный завод по производству серверного оборудования.

fomag.ru/news-streem/v-rossii-proizveli-pervuyu-partiyu-serverov-yandeksa/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АЗС пригрозили повысить цены из-за «Яндекса»
Цены на топливо на АЗС, подключенных к сервису «Яндекс.Заправки», могут вырасти, сообщили «Известиям» в Российском и Независимом топливных союзах, а также в региональном отделении «Опоры России». Информацию подтвердили владельцы сетевых компаний. В письме за подписью руководителя «Яндекс.Заправок» Романа Прудникова от 1 ноября в одну из сетевых компаний (есть у «Известий») сказано, что плата за использование сервиса поднимется на 1,2% с 1 декабря 2021 года.
iz.ru/1252107/2021-11-19/azs-prigrozili-povysit-tceny-iz-za-iandeksa

Лесная отрасль достаточно фрагментированная
В чем причина текущей привлекательности лесных активов в РФ, а также о значении климатической повестки “Ъ” рассказал владелец фонда Bonum Capital, крупнейшего миноритария Segezha Group, Мурат Алиев.
www.kommersant.ru/doc/5080434

В рейтинге ритейлеров, которые используют несколько каналов продаж, сменились лидеры
Компании «Вкусвилл», «Детский мир» и Sunlight заняли первые места в рейтинге омниканальности ритейлеров, составленном аналитическим агентством Data Insight и IT-интегратором AWG. Сам рейтинг составляется только второй год, он учитывает эффективность работы участников рынка как в офлайне, так и в онлайне. Самих ритейлеров оценивают по 23 параметрам.
www.vedomosti.ru/business/articles/2021/11/18/896601-reitinge-riteilerov

Переподписка книги заявок в ходе IPO СПБ Биржа составила 500%
Переподписка книги заявок в ходе размещения «СПБ Биржа» составила 500%, а общий спрос оказался выше $800 млн, в то время как компания рассчитывала привлечь порядка $150 млн.

Спрос на бумаги был сбалансированным, как со стороны розничных инвесторов, так и со стороны институциональных инвесторов и со стороны иностранных инвесторов

Собеседник:

«Акционеры биржи удовлетворены финансовыми показателями, которые генерит актив, а потому не торопятся выходить из бизнеса».
«Это не cash-out существующих акционеров, это – деньги на развитие- на усовершенствования сервисов биржи и на усиление ее финансовой надежности. Поэтому объем размещения небольшой. К тому же акционеры и инвесторы ждут размещения акций на зарубежных рынках. Вот тогда и будет большое размещение»

В ходе второго этапа на NASDAQ будут размещаться как новые акции (cash-in), так и пакеты акций текущих акционеров (cash-out)

Спрос на акции «СПБ Биржи» в ходе IPO составил $800 млн — Ведомости (vedomosti.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SPO СПБ Биржи может уменьшить долю купивших акции на IPO

«СПБ Биржа» провела первичное размещение акций (IPO) по верхней границе ценового диапазона. Инвесторы оценили ее почти в $1,5 млрд.

В следующем году группа планирует SPO на NASDAQ, на которой будут размещаться как новые акции (cash-in), так и пакеты акций текущих акционеров (cash-out).

Однако новый раунд cash-in приведет к размытию доли текущих акционеров, а привлеченный капитал еще не успеет заработать, что отразится в снижении прибыли на акцию (EPS) для нынешних инвесторов.

SPO планируется по гибридной модели, то есть будут продаваться АДР как на новые акции, так и на существующие бумаги, говорили три источника “Ъ”, близких к бирже и ее акционерам.

Конкретных решений о реализации акций в ходе рассматриваемой сделки пока не принято — ВТБ 

Ранее Роман Горюнов, не называя размер потенциального SPO, оценивал минимальный объем размещения за рубежом в $250–300 млн.

«Ощутимый недостаток размытия в том, что если в 2022 году она проведет SPO cash-in, то не успеет в этот год толком пустить средства в работу, но EPS будет делиться на увеличенное количество акций, то есть уменьшится на 10–20%» — аналитики «Велес Капитала»

https://www.kommersant.ru/doc/5080307

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СПб Биржа намерена разместить 15,2 млн новых Акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь $175 млн — релиз
Из пресс-релиза «СПБ Биржи»:

• Цена IPO установлена на уровне 11,5 долларов США за одну обыкновенную акцию («Цена размещения»), эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 г. Объявленная Цена размещения подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в размере 1,3 млрд долларов США. 
• В рамках Размещения Компания намерена разместить 15 217 392 новых Акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно 175 млн долларов США, предполагая, что Опцион на выкуп не будет исполнен и до вычета расходов на проведение Размещения. Компания планирует использовать привлеченные от Размещения средства на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний СПБ Банк и СПБ Клиринг. 
• Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE» и ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года, а инвесторы получат Акции, продаваемые в ходе Размещения, 23 ноября 2021 года с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СПб Биржа намерена разместить 15,2 млн новых Акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь $175 млн — релиз
Из пресс-релиза «СПБ Биржи»:

• Цена IPO установлена на уровне 11,5 долларов США за одну обыкновенную акцию («Цена размещения»), эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 г. Объявленная Цена размещения подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в размере 1,3 млрд долларов США. 
• В рамках Размещения Компания намерена разместить 15 217 392 новых Акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно 175 млн долларов США, предполагая, что Опцион на выкуп не будет исполнен и до вычета расходов на проведение Размещения. Компания планирует использовать привлеченные от Размещения средства на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний СПБ Банк и СПБ Клиринг. 
• Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE» и ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года, а инвесторы получат Акции, продаваемые в ходе Размещения, 23 ноября 2021 года с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ выйдет из состава акционеров Магнита
ВТБ планирует выйти из состава акционеров «Магнита», говорится в сообщении банка.

ВТБ владеет 17,28% акционерного капитала.

12,9% из этого пакета выкупит действующий акционер Магнита Marathon Group. В результате сделки доля Marathon Group увеличится до 29,75%.

Группа ВТБ объявляет о намерении продать приблизительно 17,28% обыкновенных акций ПАО «Магнит». До 5,15% акций компании будут предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена незамедлительно после публикации настоящего объявления. Ожидается, что оставшиеся 12,13% акций компании будут проданы Marathon Group по цене, определенной в рамках предложения

fomag.ru/news-streem/vtb-prodaet-okolo-17-28-aktsiy-magnita/

ВТБ выйдет из состава акционеров «Магнита» — Ведомости (vedomosti.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ выйдет из состава акционеров Магнита
ВТБ планирует выйти из состава акционеров «Магнита», говорится в сообщении банка.

ВТБ владеет 17,28% акционерного капитала.

12,9% из этого пакета выкупит действующий акционер Магнита Marathon Group. В результате сделки доля Marathon Group увеличится до 29,75%.

Группа ВТБ объявляет о намерении продать приблизительно 17,28% обыкновенных акций ПАО «Магнит». До 5,15% акций компании будут предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена незамедлительно после публикации настоящего объявления. Ожидается, что оставшиеся 12,13% акций компании будут проданы Marathon Group по цене, определенной в рамках предложения

fomag.ru/news-streem/vtb-prodaet-okolo-17-28-aktsiy-magnita/

ВТБ выйдет из состава акционеров «Магнита» — Ведомости (vedomosti.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СПБ Биржа разместилась по ₽834,9 или $11,5 за акцию
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «СПБ Биржа», размещаемых по открытой подписке, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-55439-Е, дата государственной регистрации: 23.09.2021 (далее – «Акции»):

цена размещения одной Акции, в том числе при размещении Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, составляет 834,9 (восемьсот тридцать четыре целых девять десятых) рубля.

При оплате размещаемых Акций в долларах США сумма, которая должна быть внесена в счет оплаты каждой Акции, рассчитывается как эквивалент в долларах США указанной цены размещения одной Акции (834,9 (восемьсот тридцать четыре целых девять десятых) рубля) по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 г., округленный до целого цента (целых центов) по правилам математического округления (при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

С учетом данного правила, при оплате Акций в долларах США сумма, подлежащая уплате за одну Акцию, составляет 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) доллара США.

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LR0-CeqAHQE6kplq6sLvhnw-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>