👉 Мировые новости

— Инфляционные ожидания в ноябре повысились до 13,3% с 12,6% в октябре — ЦБ.

— Международные резервы РФ за неделю снизились на -$5 млрд до $729,1 млрд — ЦБ.

— Мишустин: ненефтегазовые отрасли уже обеспечивают 3/4 доходов бюджета — ТАСС.

— В условиях слабого внутреннего спроса российские металлурги увеличили экспорт арматурного проката за 9 мес.2025 г. на +60% г/г до 2,5 млн т.

— По итогам 1 пол.2025 г. выручка крупнейших застройщиков за последние 12 мес. выросла на +6,7% к уровню 2024 г. В то же время чистая прибыль компаний снизилась на -26,1% — ЦБ.

— Минпромторг в 2025 г. наблюдает существенное снижение уровня производства продукции ЛПК, в 2026-2027 гг. в худшем сценарии падение достигнет -20-30% — Интерфакс.

— Минпромторг РФ готовит комплексный план поддержки лесопромышленного комплекса — замглавы министерства Михаил Юрин.

— Ассоциация российских банков выступила против запрета скидок на маркетплейсах — ТАСС.

👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ с 18 по 24 ноября составила +0,14% против +0,11% неделей ранее. Годовая инфляция в РФ на 24 ноября ушла ниже +7,0% (верхней границы прогноза ЦБ на 2025 г.) — Росстат.

— Годовая инфляция в России с 18 по 24 ноября замедлилась до +6,92% с +7,12% неделей ранее — Минэкономразвития.

— Чистая прибыль банков РФ в октябре сократилась на -15% до 310₽ млрд. За 10 мес. заработали 3₽ трлн (против 3,1₽ трлн годом ранее) — ЦБ.

— Кредитование банками компаний (с учетом облигаций) увеличилось за месяц на +2,5% после +0,7% в сентябре — повышенный спрос на финансирование характерен для конца года. Как и в прошлые месяцы, большую часть прироста обеспечили рублевые корпоративные кредиты.

— Задолженность населения по ипотеке выросла на +1,2% после +0,8% в сентябре. Объем выдачи увеличился как в льготном, так и в рыночном сегменте. Доля ипотеки с господдержкой немного сократилась, но остается высокой (~75%).

— Заботкин: декабрьское решение ЦБ по ключевой ставке будет взвешенным, приниматься на основе всестороннего обсуждения.

👉 Мировые новости

— Путин разрешил перевести с Evraz PLC на Евраз Качканарский ГОК 93,2% акций Распадской ($RASP) — распоряжение.

— Банк России снимает ограничение на инвестирование квалифицированными инвесторами в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к криптовалютам, через ПИФ — регулятор.

— ЦБ РФ беспокоит разрыв цен порядка +20% на первичное и вторичное жилье — директор департамента.

— ЦБ: портфель ипотечных кредитов банков РФ в октябре вырос на +1,4%.

— Минфин РФ 26 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26252 и 26254.

— Минфин прорабатывает вопрос токенизации российских акций для продажи нерезидентам — РБК Инвестиции.

— Минпромторг РФ повысил прогноз по продажам новых автомобилей в РФ в 2025 г. до 1,5 млн штук.

— Финансирование программ льготного автокредитования и лизинга на 2026-2028 гг. увеличено до 164₽ млрд с 115₽ млрд.

— Госзакупки российских авто предложили распространить на госкомпании.

👉 Мировые новости

— Заботкин: СД Банка России ориентируется не только на показатели текущего роста цен, но и на показатели рынка труда и инфляционные ожидания — Интерфакс.

— Заботкин: ЦБ рассчитывает, что в 2026 г. после пяти лет высокой инфляции наконец добьется ее возвращения к цели в +4% — ТАСС.

— Отмена льготы по уплате НДС при обслуживании банковских карт не приведет к серьезному удорожанию данных услуг — замглавы Минфина Сазанов.

— Поступления в бюджет от НДС на обслуживание банковских карт составят 30₽ млрд — замминистра финансов Сазанов.

— Высокая ставка и сокращение внутреннего спроса в 2025 г. привели к снижению финансовой устойчивости обрабатывающих отраслей — замглавы Минпромторга Михаил Юрин.

— Риск дефицита спроса на жилье возник в 13 регионах России в 2025 г. — ДомРФ.

— Главная угроза для российского рынка жилья — высокие ставки проектного финансирования — руководитель аналитического центра ДомРФ.

👉 Мировые новости

— Положительное сальдо торгового баланса в 3 кв.2025 г. сложилось на более высоком уровне, чем годом ранее, за счет того, что импорт товаров сократился сильнее их экспорта — ЦБ РФ.

— В октябре годовая инфляция уменьшилась в 65 регионах из 85 — Банк России.

— Прибыль банков РФ в 2025 г. будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона 3,2-3,5₽ трлн — ЦБ РФ.

— Чистая прибыль банков РФ в 3 кв.2025 г. составила +965₽ млрд после +958₽ млрд в 2 кв.2025 г. Доходность на капитал (ROE) увеличилась до +21% с ~+20% — ЦБ РФ.

— Выдачи ипотеки увеличились почти на треть до 1,2₽ трлн в 3 кв.2025 г. с 0,9₽ трлн в 2 кв.2025 г. За 9 мес.2025 г. ипотечный портфель на балансах банков уже вырос на +5,2% — ЦБ РФ.

— Нефтегазовые доходы в федеральном бюджете составляют только +30% — глава ФНС Егоров.

— Мишустин распорядился выдвинуть в состав СД Интер РАО ($IRAО) Дрегваля, Сечина и Шугаева.

— Решение о предоставлении индивидуальных мер поддержки принято в отношении 24 угольных предприятий, в очереди на рассмотрение находятся еще 36 — Минэнерго РФ.

Взгляд на рынок под новым углом! В этой статье как обычно разобраны ключевые представители разных секторов – Магнит, Лукойл, Русснефть, ТМК, Русагро, Яндекс и др

Рассмотрим динамику финансовых результатов, дивидендные перспективы, техническую картину и краткосрочные идеи.

И еще пара моментов:

1️⃣ Канал без шума: я ценю ваше время, поэтому даю только суть. Получайте оперативную аналитику, 100% без рекламы.

[КЛИКНИТЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ В ТГ-КАНАЛ]

2️⃣ База знаний: если вы только начинаете, перестаньте гадать! Ваш первый шаг — пройти наш бесплатный мини-курс. Это основа, которая поможет вам избежать главных ошибок новичков и начать принимать по-настоящему взвешенные решения.

[КЛИКНИТЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КУРС]

Благодарю за ваше доверие 🧡

Индекс Мосбиржи

Есть отличный выход из диапазона 2500 — 2580. Единственная проблема в том, что он основан на новостях и ожиданиях т.е если они не оправдаются, то можно будет увидеть такое же сильное движение, но в противоположную сторону)

👉 Мировые новости

— Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре выросли до +13,3% с +12,6% в октябре — опрос ЦБ.

— Инфляция подъела экономику строительных организаций. И дальше модернизироваться будет непросто. Надо сейчас пережить, поджать пояса и готовиться к новому росту — Хуснуллин.

— Госдума приняла в финальном чтении закон о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. – Минфин.

— Госдума повысила МРОТ с 2026 г. до 27 093₽ – ТАСС.

— Госдума приняла закон о повышении НДС с 2026 г. до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.

— Госдума приняла закон о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 г. – до 20₽ млн; с 2027 г. – до 15₽ млн; с 2028 г. – до 10₽ млн.

— Госдума приняла закон, отменяющий действующее с 2006 г. освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт – Интерфакс.

👉 Мировые новости

— Годовая инфляция в РФ на 17 ноября замедлилась до +7,2%. Инфляция в РФ с 11 по 17 ноября составила +0,11% после +0,09% с 6 по 10 ноября (за 5 дней). Рост цен промпроизводителей в РФ в октябре ускорился до +0,9% с +0,5% в сентябре — Росстат.

— Годовая инфляция в РФ на 17 ноября зафиксирована на уровне +7,12% против +7,37% неделей ранее — Минэкономразвития.

— Банк России сохраняет прогноз по инфляции на 2025 г. на уровне +6,5-7% — Тремасов, ЦБ.

— Массового перехода населения на цифровой рубль не произойдет, так как хранение средств на таких счетах будет менее выгодным, чем на традиционных банковских вкладах — Тремасов, ЦБ.

— Банк России зеркалирует операции с ликвидными валютными активами ФНБ частично путем купли-продажи золота — ЦБ.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26249 в объеме 131,411₽ млрд при спросе 178,377₽ млрд, средневзвешенная доходность – 14,91% годовых.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26253 в объеме 20,4₽ млрд при спросе 48,36₽ млрд, средневзвешенная доходность – 14,75% годовых.

👉 Мировые новости

— Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг. — ТАСС.

— Госдума рассмотрит бюджетный пакет в третьем чтении на заседании 20 ноября. К проекту бюджета было подано 715 поправок на общую сумму порядка 8₽ трлн — ТАСС.

— Госдума приняла во II чтении поправку Минфина об обязанности выплачивать дивиденды на депозитарные расписки.

— Госдума одобрила во II чтении законопроект о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. С 2026 г. — до 20₽ млн, с 2027 г. — до 15₽ млн, с 2028 г. — до 10₽ млн.

— Законопроект о вычете Газпрому ($GAZP) по НДПИ за счет независимых производителей принят во II чтении.

— Налоговый вычет до 10₽ млрд по НДПИ для Оленегорского ГОКа Северстали ($CHMF) одобрен во II чтении.

— Прямая линия с Путиным запланирована на 19 декабря — РБК.

— Прибыль ледовых газовозов при экспорте СПГ освободят от налога до 2032 г. — законопроект.

👉 Мировые новости

— Госдума 20 ноября рассмотрит в третьем чтении проект бюджета на 2026-2028 гг.

— Путин подписал закон о налоговых стимулах для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) — РБК.

— Путин подписал закон, по которому проценты по вкладам в драгметаллах освобождаются от НДС — РБК.

— Реальный эффективный курс рубля в октябре вырос на +2,6%, с начала года — на +24,2% — Банк России.

— Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-сентябре увеличился до 3,78₽ трлн.

— Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам 3 кв.2025 г. опустился до 14%. Исторический минимум был в 4 кв.2024 г. — 13,3%. Максимальный — в 1999 г., когда он достиг 91% — РИА Новости.

— Минфин подготовил постановление о смягчении валютного контроля для зарубежных дочек российских банков — Известия.

— В Госдуме предложили расширить семейную ипотеку на весь вторичный рынок жилья — Известия.