Фондовый дайджест: главные события торговой сессии

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 25 марта: CNYRUB = 11.7271 (-1.21%), USDRUB = 80.9604 (-1.12%), EURRUB = 93.9247 (-0.85%).

— Путин подписал законы об усилении государственного контроля в сфере тарифного регулирования. Законы наделяют ФАС дополнительными полномочиями по контролю за экономической обоснованностью тарифов — ФАС.

— Указ президента РФ по репатриации экспортной выручки, истекающий в мае, есть смысл вновь продлить, это общая позиция — замглавы Минфина.

— Стресс-сценарий Минэнерго РФ предполагает сальдированный убыток угольных компаний в 2026 г. в размере 576₽ млрд.

— Угольные компании готовят планы финансового оздоровления, до конца апреля они будут направлены в ФНС для получения налоговой рассрочки.

— Правительство продлило отсрочку уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли до конца апреля. Продлевать — не планируют.

— Минэнерго рассчитывает сохранить добычу угля в 2026 г. на уровне 440 млн т, экспорт — на уровне 211 млн т — замминистра.

— По доходам бюджета РФ идем все в пределах плана с поправками цен на нефть — замминистра финансов.

— Минфин не обсуждает корректировку цены отсечения нефти на 2026 г. — замминистра.

— С 2022 г. Центробанк и Минфин разблокировали зарубежные активы российских инвесторов на 5,3₽ трлн, замороженные из-за санкций — Набиуллина.

— Вклад повышения НДС в инфляцию оказался ограниченным — чуть более 1 п.п. — Набиуллина.

— ЦБ продал на внутреннем рынке юани с расчетами 20 марта 2026 г. на сумму 4,7₽ млрд.

— Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ снизилась до 13,80% — минимума с ноября 2023 г. — ЦБ.

— Производство стали в РФ в феврале 2026 г. снизилось на -10,2% г/г до 5 млн т, за январь-февраль снижение на -9% до 10,5 млн т — World Steel Association (WSA).

— Металлурги переносят сроки инвестпроектов, сокращают загрузку мощностей и сотрудников, и нет никаких предпосылок для изменения этого тренда — источники РБК.

— Минфин РФ 25 марта проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26230 и 26245.

— Минфин ужесточает расчет НДС для импорта из ЕАЭС для борьбы с неполной уплатой налогов и с целью обелить внешнюю торговлю — РБК.

— Минсельхоз: для обеспечения весенних полевых работ введены ограничения на экспорт отдельных видов удобрений.

— Россия приостанавливает экспорт аммиачной селитры до 21 апреля 2026 г. — Минсельхоз.

— Перечень соответствующих закону о локализации такси автомобилей расширен моделями Haval F7, F7x, Jolion и Tenet T7 — Минпромторг.

— Запрос на постройку ЦОДов будет только расти, потому что объем информации растет большими темпами — глава Ростелекома.

— Потребление электроэнергии в России с начала 2026 г. увеличилось на +2,6% г/г — глава «Системного оператора».

— Российские маркетплейсы обяжут нести ответственность за продажу некачественных товаров от иностранных продавцов — ТАСС.

— Российский рекламный рынок в 2025 г. увеличился на +8,5% г/г до 981,6₽ млрд, темп роста замедлился в 2,8 раза — Ведомости со ссылкой на АКАР.

— Россия вывела на орбиту первые интернет-спутники, составив конкуренцию SpaceX.

— Конституционный суд запретил автоматически требовать досрочного погашения облигаций при реорганизации компаний — РБК.

— Минэк предложил усилить защиту владельцев префов: акционеры смогут требовать дивиденды при нарушении очередности выплат — Ведомости.

— ФАС предупредила федеральные сети о недопустимости нарушения закона о торговле путем включения в договоры с поставщиками норм собственной доходности, компенсации недополученной выгоды — Ъ.

— В России с 1 апреля снижается предельный размер переплаты по микрозаймам со 130% до 100%.

— Только 7–10% ИИ-проектов бигтехкомпаний, запущенных в 2025 г., дошли до внедрения, тогда как около 90% остаются в стадии тестирования, трансформируются или закрываются — Ведомости.

— Независимые АЗС начали отказываться от крупнооптовых закупок бензина на фоне резкого роста биржевых цен и практически полного обнуления розничной маржи — Ъ.

— Российские нефтяные компании нарастили экспорт дизтоплива на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Несмотря на рост внешнего спроса, эксперты не видят угроз для внутреннего рынка — РБК.

— РФ с 1 по 20 марта отгрузила на экспорт 3,1 млн т пшеницы, что в 2,7 раза больше г/г — Интерфакс.

— Минюст РФ подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг — Ведомости.

— Минфин разработал систему штрафов за криптосделки с неквалами, которые выходят за пределы ограничений — Ведомости.

— 94,7% предпринимателей столкнулись с ухудшением условий ведения бизнеса в 2026 г. — опрос Опоры России.

— Крупнейшие автопроизводители спешат запастись алюминием из-за сбоев поставок — FT.

— ЕС не будет вводить запрет на поставки российской нефти 15 апреля. Новая дата не определена.

— Импорт алюминия в ЕС из России в январе упал в 19,5 раза г/г и в 10,2 раза м/м до 1,2 тыс. т на $3,2 млн — минимальный уровень за всю историю торговли между странами — РИА Новости.

— Венгерская MOL получила разрешение OFAC на ведение переговоров о покупке доли российских акционеров NIS до 22 мая 2026 г.

— Министр энергетики Турции: проблем с поставками природного газа из Ирана в Турцию нет.

— Россия и Вьетнам заключили соглашение о строительстве АЭС, добыче и поставках углеводородов.

— QatarEnergy объявила форс-мажор по некоторым долгосрочным контрактам на поставку СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай — Reuters.

— Поставки российского угля в Китай в январе–феврале снизились на -15% г/г до 10,8 млн т. Давление на экспорт оказывают запасы угля, пошлины КНР и мягкая зима — Ведомости.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Сбер ($SBER) представил новое поколение ИИ-помощника ГигаЧат на базе флагманской модели.

— Норникель ($GMKN) ожидает увеличения мирового спроса на палладий в размере 1,7 млн тройских унций ежегодно за счет применения этого металла в новых отраслях, помимо автомобильного сектора.

— Алроса ($ALRS) увеличила цены на +6-9% на значительную часть своей продукции из-за дефицита крупных камней и логистических сложностей, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке — Ъ.

— Группа ЛСР ($LSRG) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +9,61₽ млрд (-81,89% г/г) против +53,07₽ млрд годом ранее. Выручка +18,53₽ млрд (-71,36% г/г) против +64,70₽ млрд годом ранее.

— Мосбиржа приостанавливает торги акциями Лензолото ($LNZL) с 31 марта.

— СД ЮГК ($UGLD) перенес на 26 марта обсуждение действий в связи с арестом средств.

— М.Видео ($MVID) объявляет о начале реализации с 25 марта 2026 г. преимущественного права акционеров в рамках допэмиссии, предельный объем — 1,5 млрд акций.

— SFI ($SFIN) примет участие в допэмиссии М.Видео ($MVID) за счет ранее предоставленных средств, что увеличит долю компании в капитале после завершения допэмиссии — Ведомости.

— ЭЛ5-Энерго ($ELFV) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +10,69₽ млрд (+135,35% г/г) против +4,54₽ млрд годом ранее. Выручка +81,08₽ млрд (+18,26% г/г) против +68,56₽ млрд годом ранее.

— ЭЛ5-Энерго ($ELFV) останется публичной компанией после завершения реорганизации. В прошлом году была одобрена реорганизация компании в форме присоединения к ней АО ВДК-Энерго и ООО ЛУКОЙЛ-Экоэнерго.

— Полиция по указанию прокуратуры раскрыла ОПС, обналичившее более 2₽ млрд. Крупнейшими клиентами были компании, связанные с ГК Самолет ($SMLT) — Ъ.

— Винченцо Трани увеличил пакет акций Делимобиля ($DELI), выкупив 12,9% капитала.

— СПБ Биржа ($SPBE) сообщает об ограничении с 1 апреля возможности заключения сделок с акциями Т-Технологий ($T) в связи со сплитом.

— ОМЗ ($OMZZP) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +1,13₽ млрд (-87,52% г/г) против +9,09₽ млрд годом ранее. Выручка +150,63₽ млн (-65,88% г/г) против +441,70₽ млн годом ранее.

— ММЦБ ($GEMA) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +158,39₽ млн (+4,74% г/г) против +151,22₽ млн годом ранее. Выручка +376,74₽ млн (+8,07% г/г) против +348,60₽ млн годом ранее.

— СД Займера ($ZAYM) утвердил докапитализацию своего дочернего банка Евроальянс на 300₽ млн.

— Novabev ($BELU) перезапускает программу лояльности для своих акционеров.

— Рободоставка Яндекса ($YDEX) появится еще в пяти городах: Нижнем Новгороде, Химках, Люберцах, Одинцово и Долгопрудном.

— ДомРФ ($DOMRF) МСФО за 2 мес.2026 г. чистая прибыль +18,39₽ млрд (+93,55% г/г) против +9,51₽ млрд годом ранее. Чистые процентные доходы +28,51₽ млрд (+48,38% г/г) против +19,22₽ млрд годом ранее.

— КОНСЕНСУС ИФ: НЛМК ($NLMK) в 2025 г. сократил выручку на -14%, EBITDA — на -40%.

— Самолет ($SMLT) 24 апреля — отчетность по МСФО за 2025 г.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)