Инвестиционный обзор: настроения и позиционирование на биржах

— ЦБ установил официальные курсы валют на 12 марта: CNYRUB = 11.5051 (+0.56%), USDRUB = 79.0680 (+0.42%), EURRUB = 91.9378 (+0.04%).

— Минфин: изменение цены отсечения должно сопровождаться приоритизацией расходов, она сейчас обсуждается.

— Новак поручил профильным ведомствам представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли, сферы строительства и стройматериалов.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26244 в объеме 64,792₽ млрд при спросе 86,889₽ млрд, средневзвешенная доходность – 14,80% годовых.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26254 в объеме 74,874₽ млрд при спросе 92,563₽ млрд, средневзвешенная доходность – 14,89% годовых.

— Минфин РФ досрочно выполнил квартальный план заимствований в размере 1,2₽ трлн, разместив ОФЗ на сумму 1,214₽ трлн по номиналу.

— Из-за провала нефтегазовых доходов в январе-феврале Минфину приходится изымать из ФНБ валютные накопления — Ъ.

— Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе 2026 г. снизилось на -7,2% м/м до $7,7 млрд — ФТС.

— Экспорт товаров из РФ в январе 2026 г. сократился на -8,6% г/г до $27,2 млрд, импорт в РФ упал на -9,5% г/г до $19,5 млрд, внешнеторговый оборот РФ снизился на -9% г/г до $46,7 млрд — данные ФТС.

— Госдума приняла закон о расширении полномочий ФАС в части регулирования тарифов в электроэнергетике и теплоснабжении.

— Кабмин одобрил проект Минфина о национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров для борьбы с серым импортом — Ведомости.

— Минэкономразвития вернулось к идее выдавать иностранным инвесторам многократные деловые визы на три года, если они готовы вложить в российскую экономику более 50₽ млн — РБК.

— Чистая прибыль банковского сектора в 2025 г. снизилась до +3,5₽ трлн с +3,8₽ трлн в 2024 г., за 2026 г. ожидается прибыль в диапазоне +3,3-3,8₽ трлн — ЦБ РФ.

— «Значимых сюрпризов» в устойчивой части инфляции с начала года на данный момент нет — ЦБ.

— ЦБ: деловая и потребительская активность продолжает замедляться.

— Сальдированная прибыль предприятий РФ снизилась в 2025 г. на -3,9% до +27,1₽ трлн — Росстат.

— Объем страхового рынка РФ в 2025 г. увеличился на +6,9% до 4₽ трлн. Чистая прибыль российского страхового рынка по итогам 2025 г. увеличилась на +8,5% до +502,3₽ млрд — ЦБ.

— Крупнейшими нетто-покупателями акций в феврале 2026 г. стали розничные инвесторы: они приобрели бумаги на 15,7₽ млрд, основными нетто-продавцами были НФО — ЦБ РФ.

— В феврале наибольшую полную доходность продемонстрировали золото (+6%) и некоторые российские акции (в зависимости от отрасли – от +3,4 до +4,7%) — ЦБ РФ.

— ЦБ назвал биткоин ($BTC) самым убыточным активом за февраль, при вложении в рублях (–14,6%), за 12 месяцев (–31,2%).

— Чистые продажи валюты 29 крупнейшими российскими экспортерами в феврале 2026 г. снизились на -31% м/м до $3,5 млрд — ЦБ РФ.

— Объем рынка ЦФА в обращении на начало января 2026 г. увеличился на +150% по сравнению с началом 2025 г., достигнув 690₽ млрд — ЦБ.

— Все золото международных резервов хранится в хранилищах ЦБ на территории России — ЦБ РФ.

— Добыча нефти на проекте Сахалин-1 в 2025 г. снизилась на -10,3% из-за плановых ремонтных работ, добыча СПГ увеличилась на +1,1% г/г до 10,3 млн т. Добыча нефти на Сахалине-2 выросла на +4,2% г/г, газа — на +1,5%.

— Ведомства РФ обсуждают корректировку акциза на сталь за счет плавающей ставки и индексации на инфляцию — Интерфакс.

— Выплавка стали в РФ по итогам января-февраля 2026 г. снизилась на -9,9% г/г до 10,3 млн т — Чермет.

— Долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний планируют увеличить до 50% к 2030 г. — вице-премьер Виталий Савельев.

— Запуск российской полки в ритейле отложен на год, до марта 2027 г. — Интерфакс.

— К 1 сентября Правительство должно подготовить предложения по защите интересов отечественных производителей на маркетплейсах.

— Три морских порта России (Новороссийск, Магадан и Санкт-Петербург) на 11 марта перегружены — РИА Новости.

— Продажи строящегося жилья в феврале 2026 г. снизились в 1,5 раза м/м до 1,6 млн кв м, по сумме — снижение на -34% м/м до 333₽ млрд. Всего за 2 мес.2026 г. продано 4,1 млн м² (+25% г/г), в отрасль поступило почти 850₽ млрд (+28% г/г) — аналитика ДомРФ.

— Отраслевым ведомствам поручено подготовить требования по локализации производства устройств для умного дома — Ведомости.

— Задолженность россиян по кредитам самого низкого качества по итогам 2025 г. выросла на треть до 2,4₽ трлн — Известия.

— В феврале банки отказали россиянам по 81,8% заявок на розничные кредиты, что на +4,7% больше г/г — НБКИ.

— В 2026 г. в мировом рейтинге Forbes впервые оказались 14 миллиардеров из России. Половина из них связаны с сельским хозяйством и пищевой промышленностью — Forbes.

— Сальдированный убыток угольных компаний России по итогам 2025 г. составил -408₽ млрд против убытка -112,6₽ млрд годом ранее — Росстат.

— При сохранении высоких внешних цен на нефтепродукты стоимость дизельного топлива в течение года может вновь превысить 70₽ тыс. за тонну — Ъ.

— Россия в феврале 2026 г. сократила добычу нефти на -56 тыс б/с м/м до 9,184 млн б/с и добывала меньше плана ОПЕК+ на 390 тыс б/с — ОПЕК.

— Цена на российскую нефть, используемая для налогообложения, впервые с января 2025 г. превысила целевой показатель бюджета — Reuters.

— В понедельник Urals из российских портов продавалась по цене около $76 за баррель FOB, тогда как всего две недели назад она стоила $45 — Reuters.

— Иранский конфликт может привести к нарушению международных цепочек поставок серы, что ударит по мировой промышленности. Добыча серы напрямую связана с нефтегазовой промышленностью — FT.

— Война в Иране создает беспрецедентный кризис в сфере удобрений — BBG.

— Добыча нефти ОПЕК+ в феврале выросла на 445 тыс б/с м/м до 42,72 млн б/с, при этом страны добывали на 397 тыс б/с меньше плана — ОПЕК.

— Нефть не пойдет по ирако-турецкому трубопроводу, если правительство Багдада не предоставит Курдистану немедленные долларовые послабления — КСИР.

— Иран призывает мир готовиться к цене в $200 за баррель — Reuters.

— Президент Ирана: единственный способ положить конец войне — это признание законных прав Ирана, выплата репараций и предоставление твердых международных гарантий против будущей агрессии.

— Лидеры стран G7 договорились сохранить санкции против России, несмотря на ситуацию на мировом нефтяном рынке — Макрон.

— ЕС рассматривает возможность снятия санкций с Нильса Трооста — единственного европейца, попавшего под санкции за торговлю российской нефтью — FT.

— Страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей нефти из своих стратегических резервов.

— Япония и Германия приняли решение распечатать национальные стратегические запасы нефти для стабилизации рынка — СМИ.

— Великобритания присоединилась к членам МЭА и высвободит из резервов 13,5 млн баррелей нефти.

— Южная Корея присоединилась к членам МЭА и высвободит из резервов 22 млн баррелей нефти.

— Трамп может рассмотреть смягчение нефтяных санкций против РФ из-за роста цен на нефть — Келлог.

— Поставки СПГ из Катара не идут уже 5 дней — рекордный перебой с 2008 г. — Kpler.

— Поставки в Испанию российского СПГ в феврале выросли более чем на +100% — ТАСС.

— Суд Гааги отказался снимать арест с активов Газпрома ($GAZP) в Нидерландах.

— Экспорт нефти из РФ в Индию в январе 2026 г. составил примерно 1,2 млн б/с — ОПЕК со ссылкой на Kpler.

— Стоимость морской перевозки угля из дальневосточных портов России в Китай выросла к началу марта на +17-27% н/н из-за увеличения спроса со стороны китайских покупателей — Ъ.

— Российские металлурги подняли цены на горячекатаный прокат для Турции и стран Ближнего Востока и Северной Африки на $5–15 за тонну из-за резкого роста стоимости доставки металла из Китая — Ъ.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

— Газпром ($GAZP) заявил об атаках БПЛА на объекты газотранспортной инфраструктуры на юге России: компрессорные станции Русская, Береговая и Казачья.

— Сбер ($SBER) РСБУ за 2 мес.2026 г.: чистая прибыль +324,6₽ млрд (+21,4% г/г), чистая прибыль за февраль +162,8₽ млрд (+21,1% г/г).

— Пассажиропоток группы Аэрофлот ($AFLT) за февраль вырос на +2% г/г до 3,6 млн чел, за 2 мес.2026 г. перевезено 7,8 млн пассажиров (+3,4% г/г) — компания.

— Аэрофлот ($AFLT) к маю сформирует позицию по дивидендам за 2025 г. — компания.

— Группа Аэрофлот ($AFLT) обеспечила 51,5% всех внутренних перевозок в 2025 г. — максимальный показатель за всю постсоветскую историю компании — Ведомости.

— Рост цен на авиакеросин в мире может оказать влияние на издержки Аэрофлота ($AFLT), но есть топливный демпфер — IR-директор Аэрофлота.

— С конца 2026 г. ожидаем поставки первых российских самолетов МС-21 — IR-директор Аэрофлота ($AFLT).

— Артген биотех ($ABIO): дочерняя компания выкупит у инвесторов РБТ акции по цене инвестирования.

— Месячная аудитория VK видео ($VKCO) достигла 82,8 млн пользователей и превысила показатели всех видеосервисов в стране — гендиректор сервиса.

— Выручка КЛВЗ Кристалл ($KLVZ) за январь-февраль 2026 г. выросла на +25,36% г/г до 430₽ млн.

— АПРИ ($APRI) открыло продажи квартир в новом жилом комплексе на острове Русский во Владивостоке.

— Девелопер Самолет ($SMLT) планирует продать проект Донские Легенды в Ростовской области — Finestia.

— Выручка МГКЛ ($MGKL) за январь-февраль 2026 г. выросла в 3,7 раза г/г до +7,5₽ млрд.

— Займер ($ZAYM) 25 марта — отчетность по МСФО за 2025 г.

— Эксперт РА и АКРА подтвердили рейтинги ФосАгро ($PHOR) на уровне ruAAA и AAA(RU) со стабильными прогнозами.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)