Американский фондовый рынок держится вблизи исторических максимумов. Как и на прошлой неделе участники рынка продолжают отыгрывать результаты квартальной деятельности компаний, а также ожидания относительно реализации налоговой реформы. Акции производителя тяжелой техники Caterpillar Inc. подскочили на 5%, показав крупнейший однодневный рост с июля, после того, как ее доходы превзошли прогнозы. Акции компании 3M Co. выросли на 5,9%, также показав самый большой однодневный рост с июля 2009 года. В аутсайдерах Whirlpool чьи акции провалились на 11% после того, как компания опубликовала более слабые, чем ожидалось, результаты деятельности и снизила прогноз по прибыли на будущий период. Капитализация McDonald's выросли на 0,3% также после публикации отчетности за третий квартал. Рост фондового рынка был связан и с появившейся информацией от агентства Bloomberg, что именно Джон Тейлор станет следующим председателем ФРС, поскольку его кандидатуре удалось набрать большинство голосов сенаторов. Напомним, что Тейлор является сторонником более жесткой монетарной политики. Тем не менее, окончательное решение Трамп еще не принял. В пятницу будут опубликованы годовые данные по ВВП США. Учитывая довольно оптимистичные ожидания, статистика может поддержать дальнейшее бычье ралли американского фондового рынка. Однако, на фоне чрезмерной перекупленности индекса USA500, покупки лучше сопровождать максимально короткими стопами. Нисходящая коррекция может развиться в любую минуту.

Европейская валюта остается во власти политических рисков, способных спровоцировать серьезные движения пары EURUSD уже в предстоящий четверг. Именно на этот день каталонский парламент запланировал встречу, посвященную определению будущего территориального устройства региона, а также согласованию действий на случай лишения Каталонии автономии. Кроме того, в четверг пройдет и ключевое фундаментальное событие недели — заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Ожидается, что европейский регулятор представит планы по сокращению «количественного смягчения» со следующего года. Основной сценарий предполагает снижение объема месячных покупок активов до 20-30 млрд. евро, а также продление срока действия программы до сентября 2018 года. Однако, рекомендуем рассмотреть и другую позицию, согласно которой ЕЦБ не станет менять текущий вектор денежно-кредитной политики, аргументируя свое решение отсутствием прогресса в росте инфляции. Реализация данного сценария может привести к существенным потерям для евро. В пользу снижения пары EURUSD говорит и сильный покупательский интерес к доллару на фоне одобренного в прошлую пятницу законопроекта бюджета на 2018 год, который, вероятно, проложит путь для налоговых реформ Трампа. Кроме того, ожидания повышения ставки ФРС в декабре 2017 года и еще три повышения ставок в следующем году также сохраняют оптимизм на стороне американского конкурента. Учитывая сказанное, евро на этой неделе явно не лучший кандидат для покупок.

Пара GBPUSD на торгах вторника прибавила около 60 пунктов и снова вернулась в район сопротивления 1,32. Интерес к британцу был вызван оптимистичными заявлениями премьер-министра Англии Терезы Мей относительно итогов 5 раунда переговоров по Brexit, а также выходом сильных данных по промышленному производству. Месячный рост промышленного производства в Великобритании в августе замедлился по сравнению с июлем, однако, причина кроется в сезонных факторах, а именно в сокращении добычи нефти и газа вследствие закрытия НПЗ на технические работы. В годовом выражении промышленное производство расширилось до 1,6%, нивелировав негативное влияние роста дефицита внешней торговли до рекордного максимума. Вчера в Брюсселе также стартовал 5-ый раунд переговоров по Brexit. Премьер-министр Англии Тереза Мэй отметила, что не собирается «теснить» граждан ЕС, живущих в Великобритании, и что по этому вопросу ее взгляды полностью совпадают с позицией ЕС. Сегодня — выходной день перед совместной пресс-конференцией британского секретаря по Brexit Дэвиса и европейского представителя Барнье, запланированной на завтра. В центре внимания сегодняшнего дня протоколы последнего заседания регулятора США по денежно-кредитной политике, которые выйдут в 21:00 МСК. Учитывая, что шансы американской валюты упрочить собственные позиции высоки, всем покупателям фунта стоит быть крайне осторожными. Напоминаем, что ФРС все еще остается на пути повышения ставок и повторение этого сегодня может придать доллару дополнительное ускорение.

Рекомендация GBPUSD: SellLimit 1,3250 TP 1,31 SL 1,3310
Рекомендация UKOIL на сайте

Внимание трейдеров снова на европейской валюте, точнее, политике, оказывающей самое прямое влияние на ее динамику. Запланированное на понедельник принятие декларации независимости Каталонии, как событие, было перенесено на сегодня. Отсюда, наличие для рынка потенциального драйвера, который в любую минуту может стать причиной серьезной волатильности всех европейских финансовых активов. Напомним, состоявшийся на прошлой неделе референдум завершился победой сторонников независимости Каталонии: 90% голосующих поддержали независимость, однако в референдуме приняли участие только 43% от общего числа избирателей (5,3 млн.). Центральными властями Испании сам референдум был объявлен неконституционным. Несмотря на то, что премьер-министр Испании Рахой заявил, что использует все законные средства для сохранения единства страны, принятие декларация о независимости может привести к локальным протестам, которые вряд ли поддержат курс евро. Еще одним триггером снижения евро может стать выступление председателя ЕЦБ Марио Драги в этот четверг. Нет сомнений, что риторика Драги снова будет посвящена важности сохранения мягкой экономической политики, а любой комментарий о преждевременности разговоров о нормализации денежно-кредитного курса и вовсе рискует обвалить курс европейской валюты. Учитывая сказанное, продажа EURUSD все еще актуальна.

Рекомендация EURUSD: SellStop 1,1790 TP 1,16 SL 1,1850
Рекомендация UKOIL на сайте