Блог компании Юнисервис Капитал | ООО ПК «СМАК» готовится к размещению дебютного выпуска облигаций

За счет привлеченных инвестиций компания планирует нарастить объемы продаж и выручки и продолжить развитие собственной производственной площадки.

Выпуску присвоен номер 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020. Объем размещения — 50 млн рублей, номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей, выплата купона — ежемесячно, ставка по купону — 13% годовых, срок обращения — 4 года. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 10% от номинальной стоимости облигаций раз в квартал, начиная с 21 купонного периода. Оферта не предусмотрена.

Размещение облигаций компании пройдет по открытой подписке. Дата начала торгов назначена на 23 декабря. Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт».


ПК «СМАК» — крупный производитель качественной икры, рыбных консервов и паштетов. Компания работает с крупнейшими федеральными сетями («Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный»), в том числе по производству товаров под торговой маркой «Fine life», принадлежащей ООО «Метро Кэш энд Керри». В ассортименте — 3 основных товарных категории продукции, представленные широкими линейками. Стабильная выручка компании: 400 млн рублей в год. Доля компании на икорном рынке в России составляет около 1%, это 140 — 180 тонн.

Привлеченные инвестиции будут направлены на пополнение оборотного капитала, что даст компании возможность нарастить объемы продаж и выручки, продолжить развитие собственной производственной площадки, в частности построить газовую котельную.
Более подробная информация о текущем положении компании и планах по развитию представлена в презентации.