Блог компании Positive Technologies | 💼 Мы успешно завершили размещение нового выпуска облигаций

Его объем составил 5 млрд рублей, а ставка купона установлена на уровне ключевой ставки +170 базисных пунктов, что ниже ранее определенного ориентира. В настоящий момент такой уровень спреда доступен для наиболее качественных и надежных эмитентов.

Размещение облигаций направлено на реализацию задач по диверсификации и повышению надежности кредитного портфеля компании для пополнения оборотных средств.

📑 По результатам формирования книги заявок мы зафиксировали высокий спрос со стороны институциональных и частных инвесторов. Общий спрос на бумаги был вдвое выше предложения.

В числе факторов успешного размещения — высокий уровень надежности и финансовой устойчивости компании, динамично растущий бизнес при низком уровне долговой нагрузки и высокой маржинальности, развитый уровень корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами.

Эти факторы также легли в основу высокого рейтинга кредитоспособности компании на уровне ruAA / АА(RU) от рейтинговых агентств «Эксперт РА» и АКРА. Сегодня, 19 июля, аналогичный уровень рейтинга «Эксперт РА» присвоило облигациям нового выпуска.

💡 Выплата купона по облигациям будет осуществляться каждые 30 дней. Номинал одной облигации составляет 1 000 рублей, срок обращения — 3 года. С сегодняшнего дня инвесторы могут приобрести ценные бумаги на вторичном рынке через своего брокера. Международный идентификационный код выпуска (ISIN) — RU000A109098.

👀 Подробнее о целях нового выпуска облигаций и планах по развитию бизнеса Positive Technologies мы рассказали на онлайн-эфире, запись которого можно посмотреть на нашем YouTube-канале.