Блог компании IDF Eurasia | Борис Батин ответил на вопросы Angry Bonds🔥

Angry Bonds: Ваш прогноз роста российского рынка микрокредитования в 2021 г.? В 2022?

Борис Батин: Бурного роста рынка микрокредитования в 2021 году мы не ожидаем, объем выдачи будет на уровне 2019-2020 гг. Это связано с достаточно серьезным изменением кредитных политик участниками рынка и повышением качества оценки заемщиков. В 2022 году мы также не ожидаем интенсивного роста рынка в целом. Скорее, с учетом продолжающегося тренда на консолидацию сектора можно говорить о росте отдельно взятых крупных игроков.

Angry Bonds: Положительное и отрицательное влияние пандемии на рынок?

Борис Батин: Пандемия стала проверкой на прочность, которую мы успешно прошли — у нас получилось быстро перестроить бизнес-процессы без потери эффективности, перейти на удаленную работу и сохранить полную работоспособность. Это стало вызовом, достойно ответив на который, мы стали только сильнее. С точки зрения положительного влияния пандемии непосредственно на рынок можно отметить рост востребованности и укрепление позиций онлайн-игроков рынка. Компании, оказывающие услуги 100% дистанционно (в том числе и мы), получили дополнительный фактор развития, на фоне ограничений они оказались в выигрышном положении по сравнению с теми, кто работает только оффлайн или по гибридной модели. То есть был сделан еще один большой шаг на пути глобальной цифровой трансформации рынка микрокредитования и повышения технологичности сектора. Также можно говорить об «очищающем» эффекте — в результате естественного отбора часть игроков покинули отрасль, а сильные игроки выжили и продолжили работать еще более эффективно, произошло перераспределение рынка. (количество участников госреестра МФО по итогам 2020 г. составило 1385, сократившись на 22% год к году).

Angry Bonds: Когда на ваш взгляд рынок микрофинансирования достигнет точки, препятствующей дальнейшему росту сектора? Что вы будете делать после этого?

Борис Батин: Если говорить о росте рынка, то здесь драйвером во многом выступает его масштабирование за счет повышения технологичности сектора и усиления роли онлайн-игроков. Это процесс продолжается уже несколько лет, но именно сейчас он стал особенно заметен. Так, по данным ЦБ, в сегменте PDL по итогам I квартала 2021 года доля займов, выданных онлайн, достигла 78%, тогда как по итогам 2020 года она составляла 75%, в 2019 году — 68%, а в 2018 году — 65%. То есть динамика прироста только за прошлый год выросла в два раза. Также есть и заслуга самих заемщиков — на фоне пандемии они стали более финансово грамотными, стали ответственнее относиться к деньгам в принципе, стали лучше разбираться в кредиторах, изучать о них больше информации и пр. В результате выросло доверие к онлайн-игрокам, все больше людей смогли понять, что дистанционное получение займов — это не мошенничество, а полноценная и более удобная и современная альтернатива классическому каналу получения средств. Соответственно, онлайн компании получили новых клиентов из числа тех, кто раньше обслуживался исключительно офлайн. Также стоит отметить, что кредиторы сейчас активно смотрят в сторону охвата клиента дополнительными продуктами и сервисами, которые будут ему действительно полезны. В частности, мы уже запустили выдачу заемщикам виртуальных карт Visa. Что касается точки, препятствующей дальнейшему росту сектора, то с учетом сохраняющегося постоянного спроса на услуги микрофинансирования вряд ли сейчас можно говорить о ее достижении в принципе.

Angry Bonds: Видите ли вы перспективы микрокредитования малого бизнеса, в первую очередь ИП?

Борис Батин: Мы уже выдаем займы ИП и определенно видим такие перспективы. Для нас, как кредиторов, это привлекательная категория клиентов: уровень просроченной задолженности по ним существенно ниже, а средний чек выше. Если мы возьмем ИП и самозанятых, то увидим, что в январе—мае 2021 года доля заявок на получение займов с их стороны в общем объеме заявок составила 23,7%. Это на треть больше, чем в прошлом году (17%) и почти в два раза больше (12,5%), чем в 2019 году. Дело в том, что их подтверждающие доход документы часто не подходят скоринговым системам банков, поэтому они либо сталкиваются там с отказом вообще, либо им одобряют меньшие суммы. То есть многие предприниматели сегодня оказываются не охвачены банковским финансированием, а это и есть поле деятельности для сервисов альтернативного кредитования. Также мы уже активно и успешно развиваем кредитование малого бизнеса в Казахстане — здесь у нас доля таких займов в общем объеме составляет 16%, и она продолжает увеличиваться.

Angry Bonds: Оказываете ли вы дополнительные услуги заемщикам и, если да, то какие? Каково соотношение прибыль от такой деятельности по сравнению с чистым процентным доходом: сегодня (30.06.2021) и план через год?

Борис Батин: Да, в структуре нашей прибыли присутствует небольшая доля от дополнительных продуктов. некоторые дополнительные продукты, в частности, страховые. При этом мы постоянно исследуем клиентское поведение и видим, что по множеству категорий клиентов предложение таких продуктов не снижает retention — это говорит о том, что мы предлагаем действительно полезные и интересные продукты, востребованные для решения конкретных потребностей. Именно в эту сторону мы и продолжим двигаться. Доля прибыли от такой деятельности по сравнению с чистым процентным доходом составляет порядка 10%. В дальнейшем мы будет планомерно наращивать этот показатель, придерживаясь стратегии диверсификации источников дохода и расширения спектра предлагаемых услуг и сервисов. Одним из наших успешных проектов в этом направлении стал запуск цифровых карт для наших заемщиков — это бесплатная карта Visa с возможностью привязки к системам электронных платежей Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, она включает обслуживание, SMS-информирование и интернет-банкинг. Его функционал интегрирован в личный кабинет заемщика и включает в себя просмотр истории операций, получение выписки по движению средств, запрос реквизитов, пользовательские инструкции и пр. То есть это не кредитный продукт, а дебетовый платежный инструмент, ориентированный на тех, кто привык к безналичным расчетам. В свою очередь для нас это эффективный способ повышения лояльности и удержания клиента, а также получения дополнительных данных о клиенте за счет информации о его транзакциях, что в дальнейшем позволит еще лучше узнать заемщика и предлагать ему персонифицированные продукты.

Angry Bonds: Считаете ли вы целесообразным развитие собственной коллекторской службы?

Борис Батин: На данный момент у нас есть собственная коллекторская служба, которая работает с должниками до определенного периода просрочки. После этого момента мы продаем долги профессиональным коллекторам по договору цессии. Это стандартная практика на рынке. Также мы развиваем коллекторское агентство ID Collect как одно из направлений бизнеса — структурно оно входит в периметр Группы IDF Eurasia, но ориентировано на внешний рынок цессии и работает с портфелями задолженностей заемщиков и микрофинансовых компаний, и банков. Это сравнительно молодой, но перспективный и уже доказавший свою эффективность и надежность бизнес. В частности, на август этого года запланирован выход ID Collect на рынок публичного долга с выпуском облигаций на 400 млн рублей.

Angry Bonds: Как вы оцениваете влияние новых требований о квалификации и категоризации инвесторов на размещение и вторичное ваших облигаций?

Борис Батин: Прежде всего отмечу, что саму по себе инициативу Центробанка по ограничению доступа неквалифицированных инвесторов к бумагам микрофинансовых компаний мы одобряем и поддерживаем. Интерес крупных участников отрасли как раз и заключается в том, чтобы видеть среди инвесторов тех, кто понимает микрофинансовый рынок, разбирается в финансовой сфере в целом, может грамотно анализировать финансовые показатели компании, осознает риски и, что немаловажно, не инвестирует не свои деньги. Если компания надежная, прозрачная, с понятной и эффективной бизнес-моделью, имеет аудированную отчетность, высокий кредитный рейтинг и т.д., то она не увидит негативного влияния новых требований на спрос на свои облигации — так было и у нас. Книги заявок по всем выпускам, которые мы сделали после появления требований, закрывались в течение одного дня, среди профессиональных инвесторов были и физические лица, и инвестиционные компании, и банки.

Angry Bonds: Какие новые регулятивные меры, способные заметно повлиять на деятельность МФО, вы ожидаете на ближайшие год?

Борис Батин: На данный момент основные регуляторные изменения уже произошли. В первую очередь, это введение с 1 октября 2019 года обязанности о расчете предельной долговой нагрузки (ПДН) и надбавки к коэффициентам риска для расчета нормативов достаточности капитала. Кроме того, сейчас микрофинансовые компании уже обязаны соблюдать те или иные требования пяти федеральных законов, помимо этого, только за прошедшие 5 лет было дополнительно выпущено свыше 50 нормативных правовых актов. Таким образом, можно говорить о завершении глобального регуляторного цикла в отношении микрофинансового рынка. Таким образом, мы не ждем в ближайший год регулятивных мер, которые могут существенно отразиться на работе микрофинансовых организаций.