Облигации АПРИ

Ну и кому нужен этот новый выпуск?

Первые 30 крупных: 5000, 2500, 2500, 2500, 2250, 2030, 2000, 1925, 1500, 1500, 1500, 1445, 1200, 1050, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 787, 770, 750, 700, 700, 651, 600,

1-я сессия: 16,854 млн
2-я сессия: добили до 102,115 млн

Объем выпуска: 250 млн.

Диапазон торгов:
— Мин: 99,72
— Макс: 100,93
Объем торгов: 8,8 млн
Уровень закрытия: 100,01

🔶 ПАО «АПРИ»
▫️ Облигации: АПРИ-БО-002Р-05
▫️ ISIN: RU000A10A1P9
▫️ Объем эмиссии: 250 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер 1-4 купонов: 30%
▫️ Амортизация: да
[по 25% при выплате 13-16 купонов]
▫️ Дата размещения: 12.11.2024
▫️ Дата погашения: 07.11.2028
▫️ Возможность досрочного погашения (call): да
▫️ ⏳Оферта: 11.11.2025

Об эмитенте: «АПРИ» (г. Челябинск) выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями в строительной отрасли. Работает с 2014г.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

• BBB- от НКР 07.08.24 и от НРА 30.10.24
• купон 30% квартальн., YTM~33,2%
• 1 год (пут), объем 250 млн. Сбор 12.11

• Объем продаж, тыс. кв.м: 23,4 (-50,2%)
• Объем продаж млрд. руб.: 2,62 (-41,6%)

Всех ли вытряхнули то?

Ну что, первый пошел! Застройщик АПРИ идёт ва-банк и собирается занять на рынке под фиксированную ставку 30 (тридцать!) % годовых. Утром обсудили происходящее с Самолетом, но тут похоже ситуация ещё веселее. Старт размещения уже завтра, 12 ноября.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Симпл, Альфа_Лизинг, Кокс, РусГидро, ЕвроТранс, ГТЛК, Аренза_ПРО, Акрон, Россети, Совкомбанк, ВТБ_Лизинг, КАМАЗ, ВИ.ру, Атомэнергопром.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏠А теперь — погнали смотреть на новый выпуск АПРИ!

🏗️Эмитент: ПАО «АПРИ»

🏢ПАО «АПРИ» (до недавнего времени — АО «Апри Флай Плэннинг») – региональный девелопер жилой недвижимости, лидер в Челябинской обл. по объему возводимого жилья. Также присутствует в Екатеринбурге и (внезапно!) во Владивостоке.

👇👇👇👇Слайды из обновленной презентации ГК АПРИ (BBB-|ru| / BBB-.ru) накануне размещения нового выпуска облигаций.

Презентация содержательнее, с расшифровками полугодовой отчетности, динамикой продаж и цен недвижимости и суммы облигационного долга.

Предварительные параметры нового облигационного выпуска ПАО АПРИ:
• 250 млн руб.
• 1 года до оферты / 4 года до погашения
• квартальный купон 30,00% годовых
• доходность к оферте / дюрация: 33,55% годовых / 0,9 года

❗️ Дата размещения: 12 ноября, уже завтра.

Организатор размещения ИК Иволга Капитал.

❗️ Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ
🌐 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Компания подробно рассказала о своём девелоперском продукте — «город в городе» с мощным социокультурным ядром

7 и 8 ноября на II Русском экономическом форуме, который проходит в Челябинске, выступил главный архитектор ПАО «АПРИ» Павел Крутолапов. На примере загородного района «ТвояПривилегия» он рассказал о концепции «город в городе» или «15-минутный город» на сессии «Пространственное развитие: от развития производств к росту качества жизни». Подобные проекты, по мнению «АПРИ», могут стать частью реализации разрабатываемой в настоящее время Стратегии пространственного развития Российской Федерации, так как призваны решить одну из главных проблем — отрыв центра города от остальных районов.

В пленарной дискуссии «Инфраструктура: комфорт, развитие, мобильность» Павел Крутолапов рассказал о реализации программ обеспечения комфортной среды в жилых комплексах на примере реализуемых проектов «АПРИ».

Из таблицы очевидно, что бумагами с наилучшим соотношением риск/доходность являются два выпуска Сэтл Групп, и по одному выпуску ЛСР и Джи-групп. Облигации ЛСР и Джи-групп амортизируемые, а Сэтл — нет, причем дюрация по выпуску СэтлГрБ2Р3 — до оферты, после которой до погашения 1 год.

ПАО «АПРИ» с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером отрасли по объёму возводимого жилья, доля рынка – около 30%. За время работы компании в эксплуатацию введены более 500 тыс. кв. м недвижимости. С 2022 года «АПРИ» реализует проекты также в Екатеринбурге и на острове Русском (Приморский край).

Старт размещения 12 ноября

• Наименование: АПРИФП-02Р-05
• Рейтинг: ВВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 30.00% (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: да (13-16 по 25%)
• Оферта: да (пут через 1 год)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

«АПРИ» сообщает о размещении нового выпуска облигаций серии БО-002Р-05

Ссылки на раскрытие информации.

🧱 Предварительные параметры нового облигационного выпуска ПАО АПРИ:

• 250 млн руб.

• 1 года до оферты / 4 года до погашения

• квартальный купон 30,00% годовых

• доходность к оферте / дюрация: 33,55% годовых / 0,9 года

📌Дата размещения: 12 ноября, следующий вторник

Организатор размещения ИК Иволга Капитал

Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ:

по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/

или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Раскрытие информации ПАО АПРИ, в т.ч. эмиссионная документация: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

APRI, С нетерпением ждем от вас новый выпуск облигаций с купоном 25-28% годовых

37,9%

НРА повысило кредитный рейтинг ПАО «АПРИ»



Рейтинг повышен сразу на две ступени до уровня «BBB-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный»

Главное из пресс-релиза:

Повышение кредитного рейтинга ПАО «АПРИ» обусловлено существенным увеличением операционного денежного потока до изменения оборотного капитала, рентабельности по показателю EBITDA и оборачиваемости дебиторской задолженности, а также улучшением прозрачности Группы, повышением оценки уровня стратегического менеджмента.

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

Высокая оценка рентабельности показателя EBITDA. По оценкам НРА с учетом выручки всех проектов за период 01.07.2023—30.06.2024 гг. она составила 43%

Комфортная оценка обеспеченности обслуживания долга. За период 01.07.2023—30.06.2024 гг. показатель составил 1,4. Позитивное влияние на показатель оказывает увеличение операционного денежного потока до изменения оборотного капитала: так, в I полугодии 2024 года он вырос до 3,2 млрд руб. (I полугодии 2023 года 0,3 млн руб.)

❗️НРА повысило кредитный рейтинг ПАО «АПРИ» сразу на 2 ступени❗️До уровня «ВBВ-|ru|», прогноз «Стабильный»

Главное из пресс-релиза:

Повышение кредитного рейтинга ПАО «АПРИ» обусловлено существенным увеличением операционного денежного потока до изменения оборотного капитала, рентабельности по показателю EBITDA и оборачиваемости дебиторской задолженности, а также улучшением прозрачности Группы, повышением оценки уровня стратегического менеджмента.

Ключевые положительные факторы рейтинговой оценки:

🧱 Высокая оценка рентабельности показателя EBITDA. По оценкам НРА с учетом выручки всех проектов за период 01.07.2023—30.06.2024 гг. она составила 43%

🧱 Комфортная оценка обеспеченности обслуживания долга. За период 01.07.2023—30.06.2024 гг. показатель составил 1,4. Позитивное влияние на показатель оказывает увеличение операционного денежного потока до изменения оборотного капитала: так, в I полугодии 2024 года он вырос до 3,2 млрд руб. (I полугодии 2023 года 0,3 млн руб.)

По облигациям «АПРИ» установлено 28% годовых



АПРИ объявляет ставку купона на предстоящие 4 купонных периода (на 1 год) по выпуску облигаций АПРИ 2Р1 (ISIN: RU000A105DS9) после оферты на уровне 28% годовых 

Таким образом, после оферты выпуск получит дюрацию 0,9 года при эффективной доходности (YTM) 31,08% годовых

Раскрытие информации

АПРИ объявляет ставку купона на предстоящие 4 купонных периода (на 1 год) по выпуску облигаций АПРИ 2Р1 (ISIN: RU000A105DS9) после оферты на уровне 28% годовых

Таким образом, после оферты выпуск получит дюрацию 0,9 года при эффективной доходности (YTM) 31,08% годовых

Раскрытие информации: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i-CeRkm3J5Eaps-AVzBriqMg-B-B

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт