Как в развивающихся странах Африки внедряют криптовалюту и как это может повлиять на торговлю с Россией.

В странах Африки, установивших активные торговые связи с Россией, наблюдается быстрое развитие рынка криптовалют.

С одной стороны, биткоины стали для граждан некоторых стран средством сохранения средств в периоды финансовых кризисов.

С другой стороны, власти ищут способы регулирования и доступа к этим активам.

Расскажем, как они справляются с этим и какие цифровые инструменты могут быть использованы для торговли с африканскими странами.

На прошлой неделе Госдума приняла закон о международных расчетах в цифровых финансовых активах (ЦФА), который предоставляет возможность проведения внешнеторговых сделок с использованием этих инструментов в качестве средства платежа. Этот закон предполагает возможность торговли цифровой валютой с африканскими и азиатскими странами, включая Мьянму, Анголу, ЮАР и Нигерию.

Источник «Известий» рассказывал в феврале, что механизм расчетов в ЦФА еще не проработан, но в документе отмечены Минфин, Банк России и другие федеральные органы, ответственные за подготовку изменений. Проект закона планируется представить в Госдуму к марту 2025 года.

Помимо ЦФА, также рассматривается использование криптовалюты в торговле с этими странами, несмотря на ее статус в российском законодательстве. Законопроект, разрешающий внешнеторговые расчеты в криптовалюте, может быть принят в текущей думской сессии, сообщили в Минфине. Регулирование будет проводиться в формате экспериментального правового режима, а в Торгово-промышленной палате призывают заключить межправительственные соглашения с африканскими странами относительно использования криптовалют и цифровых активов при взаимных расчетах.

Идея торговли между российскими компаниями и африканскими странами через цифровую валюту обещает значительное расширение торговли. Это особенно актуально, поскольку африканские контрагенты проявляют платежеспособный спрос, выраженный не только в денежной форме, но и в имеющихся активах, таких как полезные ископаемые.

Конкретный механизм расчетов может быть реализован через выпуск цифровых финансовых активов, номинированных в рублях, африканскими эмитентами. Эти активы могут быть поддержаны запасами добываемых или приобретенных полезных ископаемых. Операции будут проводиться на российских площадках с участием российских операторов обмена ЦФА и информационных систем. Эти ЦФА будут использоваться для оплаты поставок российскими экспортерами в Африку, а также для получения выручки африканскими экспортерами за поставки товаров в Россию.

В свою очередь, в Африке уже давно развиваются цифровые валюты. Криптовалютный рынок на континенте растет с высокой скоростью, а использование криптовалют для бытовых расчетов становится все более популярным.

По данным исследовательской компании Chainalysis, объем криптовалютных платежей в части Африки к югу от Сахары вырос на 1200% с июня 2022 по июнь 2023 года. Согласно отчету CVVC за 2023 год, доля Африки в глобальном финансировании блокчейнов составляет 1,8%. Однако главным фактором роста рынка в африканских странах являются мелкие бытовые транзакции и использование локальных криптовалют.

В Африке также активно разрабатываются собственные криптовалюты, а для бытовых транзакций используются платежные системы, такие как M-Pesa, запущенная кенийской телекоммуникационной компанией Safaricom в 2007 году.

Этот сервис сделал Кению лидером в цифровых финансовых инновациях, привлекая более 50 миллионов клиентов к 2022 году.

В Африке существует еще один аналог платежной системы M-Pesa — южноафриканская компания Vodacom, предоставляющая свои услуги через дочерние компании в Танзании, Демократической Республике Конго, Мозамбике, Лесото, Гане и Египте.

Safaricom и Vodacom управляют M-Pesa Africa как совместное предприятие с момента выкупа бренда и платформы у своей британской материнской компании Vodafone Plc в 2020 году. В 2022 году они в сотрудничестве с платежной системой Visa запустили виртуальную карту для международных цифровых платежей.

В Кении успешно действует британская криптовалютная биржа Binance, проводя образовательные мероприятия для студентов и участвуя в диалогах с регуляторами относительно контроля крипторынка.

Однако биржа Worldcoin, основанная исполнительным директором OpenAI Сэмом Альтманом, столкнулась с проблемами в связи с политикой обработки данных, и ее деятельность в Кении была приостановлена в прошлом году до оценки потенциальных рисков для общественной безопасности со стороны государственных органов.

Интерес к криптовалютам в Африке объясняется несколькими факторами.

Во-первых, ограниченная доступность банковских услуг: к 2010 году только 20% жителей африканских стран имели банковские счета, и хотя этот показатель вырос до 48%, большинство африканцев все еще не имеют счетов. С привязкой виртуальных счетов к номерам мобильных телефонов пользователи могут легко осуществлять вывод средств с криптовалютных бирж.

Во-вторых, слаборазвитая система банковских переводов между африканскими странами и частые переводы денег из-за рубежа также способствуют интересу к криптовалютам.

Эксперты подчеркивают, что использование стейблкоинов и биткоинов в качестве средства платежа в Африке активно распространяется из-за разочарования людей в традиционных инструментах финансовых услуг.

Это особенно актуально в условиях инфляции, такой как в Гане, где в июне 2022 года инфляция достигла 29,8%. Многие жители обращаются к биткоину в поисках альтернативного средства сохранения и защиты от экономического спада после пандемии COVID-19.

Важно отметить, что вмешательство государства в регулирование криптовалют в Африке также наблюдается. Например, Нигерия стала первой африканской страной, выпустившей собственную криптовалюту eNaira в 2021 году, с тем чтобы контролировать операции и связать ее курс с национальной валютой. Некоторые другие страны также выразили намерение разработать свои цифровые валюты.

В контексте развития криптовалют в различных африканских странах, председатель правления Стратегического агентства по развитию отношений со странами Африки (САРОСА) Любовь Демидова отмечает, что в каждой стране континента существует собственное законодательство относительно криптовалюты, варьирующееся от ее запрета до разрешения, а также нахождения в серой зоне.

В Нигерии, например, криптовалюта имеет законодательную поддержку, и существуют легальные крипто-обменники с лицензией от Центробанка Нигерии. Данные Chainalysis показывают, что объем криптовалютных транзакций в Нигерии вырос на 9%, достигнув $56,7 млрд за период с июля 2022 по июнь 2023 года.

Однако государство стремится регулировать криптосферу, рассматривая ее как потенциальный источник финансирования и движения средств. В 2021 году в Нигерии был введен временный запрет на операции с криптовалютой из-за опасений по поводу отмывания денег и финансирования терроризма. В конце 2023 года запрет был снят, но Центробанк страны акцентировал внимание на необходимости регулирования этой области. Дополнительные указания для банков и финансовых структур были выпущены, предписывая регистрировать расчетные счета в криптовалюте и получать лицензии от Комиссии по ценным бумагам и биржам для занятия торговлей криптовалютой.

Процесс регулирования криптовалют в Нигерии продолжается. В феврале текущего года власти объявили о планах блокировки доступа к платформам для торговли криптовалютами, включая Binance, Coinbase и Kraken. Это решение связано с девальвацией местной валюты, найры, и стремлением государства контролировать финансовые потоки. Поддерживая свою позицию, глава Центробанка Нигерии Олайеми Кардосо заявил о потере налогов из-за незарегистрированных криптовалютных бирж, после чего два сотрудника Binance были задержаны, и биржа объявила о приостановке операций в стране.

Несмотря на противоречия и временные ограничения, эксперты, включая Павла Федорова, надеются на поиск компромиссных решений от правительства Нигерии, осознающего важность стабилизации курса местной валюты и призывающего к диалогу.

При этом, как указывается, динамичное развитие криптовалютного рынка в стране позволяет предполагать, что в будущем будут найдены сбалансированные подходы к регулированию.

В контексте добычи криптовалют, в африканских странах также наблюдается разнообразие ситуаций. Например, Ангола собирается ввести запрет на майнинг криптовалюты из-за перегрузки электрораспределительных сетей и предусматривает тюремное заключение для нарушителей.

В Эфиопии, напротив, благоприятные условия для майнинга создаются низкими ценами на электроэнергию, а страна планирует стать значительным участником в этой области.

Этот опыт показывает, что использование криптовалюты и цифровых активов в торговле с африканскими странами может стать перспективным направлением для российских компаний.

С учетом данных по интересу к криптовалютам в различных африканских странах и тенденций регулирования, можно выделить несколько ключевых моментов и дать рекомендации, а также сделать выводы о перспективах цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют в Африке.

1. Диверсификация портфеля: Инвесторам следует рассматривать возможность диверсификации своих портфелей с учетом интереса к криптовалютам в различных странах. Например, Нигерия с высоким уровнем интереса может предоставить перспективные возможности для инвестиций, учитывая растущий объем криптовалютных транзакций.
2. Регулирование и безопасность: Инвесторам стоит обращать внимание на страны, где регулирование криптовалют развивается ответственно и открыто с участием регуляторов и бирж. Южная Африка, например, внедрила лицензирование криптовалютного бизнеса, что способствует укреплению законодательной базы и обеспечивает защиту интересов потребителей.
3. Инвестиции в развивающиеся рынки: С учетом роста интереса к криптовалютам в регионе, инвесторы могут рассмотреть возможности в развивающихся африканских рынках. Это может предоставить шанс участвовать в становлении индустрии в регионе с высоким потенциалом роста.
4. Регулирование и перспективы ЦФА: Поскольку цифровой переход стран невозможен без новых правил в области финансов, следует внимательно следить за процессами внедрения цифровых валют центральных банков (ЦФА) в различных странах. Это может открыть новые возможности для международных транзакций и обеспечить удобство расчетов.
5. Прагматичное регулирование: Инвесторы могут оценивать инвестиционные возможности в странах, где регулирование криптовалют принимается прагматично и способствует ответственному развитию индустрии. Это позволит снизить риски и обеспечит стабильность взаимодействия между регуляторами и участниками рынка.

Прогноз и рекомендации: С учетом динамики интереса к криптовалютам в различных странах и действий правительств, прогноз можно сформулировать следующим образом:

• Криптовалюты продолжат привлекать внимание инвесторов в регионе, несмотря на регулирование и временные ограничения.
• Развивающиеся рынки Африки предоставят перспективы для роста криптовалютного сектора.
• Внедрение цифровых валют центральных банков (ЦФА) может стать важным этапом в развитии финансовых систем региона.