💼 Воскресенье, 10 марта 2024 года — а это значит, что настало время подводить итоги в рамках стратегии автоследования "Опережая будущее" 💼

🔥 На момент сегодняшнего дня модельный портфель показывает результат в +4,2% с момента своего запуска 🔥

⏰ Со всеми этими праздниками я совершенно позабыл выложить традиционный обзор результатов, достигнутых в рамках стратегии автоследования за прошедшие семь дней. Дело это важное, дело это нужное, а потому я сердешно приношу свои извинения и скорейше исправляюсь, тем более что мне есть чем с вами поделиться.

🚀 Первое и самое главное — сразу два актива, занимающих значительную долю модельного портфеля, продемонстрировали ощутимый рост: сначала Полюс устремился к новым высотам вслед за бившем все мыслимые и немыслимые рекорды золотом — о причинах этого явления у меня есть отдельный пост, милости прошу к прочтению — а затем подтянулся и Positive Technologies, на фоне знаменательных результатов за год 2023 решивший-таки раскрыть информацию об анонсированной ранее дополнительной эмиссии — неопределенности, «дамокловым мечом» нависавшей над акциями компании и до последнего момента не позволявшей её бумагам расти. Фиксировать прибыль по обоим эмитентам пока не планирую, ибо продолжаю видеть в них фундаментально привлекательные активы с существенным потенциалом в средне- и долгосрочной перспективе.

📌 Также мной было принято решение расформировать «подушку», ожидавшую своего часа в фондах ликвидности, а на полученные от продажи паев средства докупить акций Лукойла и облигаций ГК «Самолет».

🔎 Мои постоянные читатели знают, что я без особого возбуждения смотрю на перспективы отечественной нефтегазовой отрасли — во многом такое отношение продиктовано современными геополитическими и экономическими реалиями, а не субъективной позицией по принципиальному неприятию отдельных эмитентов. Однако, на мой взгляд, на сегодняшний день именно акции Лукойла имеют наибольший потенциал для роста уже в ближайшем будущем — тут вам и годовой отчет, и предполагаемые рекордные дивиденды и возможный байбэк у иностранных держателей акций. Считаю глупым упустить возможность и не поучаствовать в фестивале невиданной щедрости, тем более что потенциальные риски кажутся мне незначительными по отношению к возможному финансовому результату, реализуемому в случае, если хотя бы парочка из перечисленных выше причин роста таки «выстрелят».

⭐️ Возвращаясь к облигациям Самолета, считаю их отличным источником денежного потока, способным приносить хорошие проценты к депозиту и имеющим уникальную возможность отыграть неизбежное смягчение денежно-кредитной политики Центральным банком Российской Федерации в будущем.

📈 Лучшую динамику среди активов модельного портфеля имеют:
🔺 Акции Сбера (+10%)
🔺 Акции Positive Technologies (+9,6%)
🔺 Акции Московской биржи (+6%)

📉 Худшую динамику демонстрируют:
🔻 Акции Лукоил (+1%)
🔻 Акции Фосагро (+0,6%)
🔻 Акции ВК (-5%)