Мир и Движущие силы рынка

— Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии рассматривают возможность возобновления импорта венесуэльских баррелей после того, как частные нефтеперерабатывающие заводы страны начали закупки в прошлом месяце, а компания ONGC Videsh ожидает даты отгрузки в феврале.

— Компания ONGC Videsh, являющаяся инвестором в Венесуэле с 2008 года, имеет причитающиеся дивиденды на сумму более $600 млн, которые она планирует конвертировать в тяжелые сернистые грузы Merey, несмотря на то, что ее дифференциалы возросли до -$8 за баррель к дате.

— Венесуэла добывает 800 000 баррелей нефти в сутки с момента снятия санкций США в октябре, став рынком, в котором доминируют три основных покупателя – США, Индия и Китай – что положило конец многолетнему доминированию Китая в Венесуэле.

— Согласно данным Kpler, крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод Reliance приобрел два VLCC у Венесуэлы в декабре, а в январе последовали еще две партии, что сделало его крупнейшим покупателем в мире на уровне компании.



— Американский инвестиционный гигант BlackRock (NYSE:BLK) согласился купить Global Infrastructure Partners за 12,5 миллиардов долларов, увеличив свои инфраструктурные активы до 150 миллиардов долларов и добавив значительный портфель возобновляемых источников энергии.

— Испанской нефтяной компании Repsol (BME:REP) грозит иск на 1 миллиард после того, как группа из 34 000 предполагаемых жертв подала в суд из-за разлива нефти на ее нефтеперерабатывающем заводе в Пампилле рядом со столицей Лимой.

— Американская нефтедобывающая компания Talos Energy (NYSE:TALO) заключила сделку по приобретению частной компании QuarterNorth Energy за 1,29 миллиарда долларов наличными и акциями, что усилило ее присутствие в Мексике.

Вторник, 16 января 2024 г.

Продолжающиеся атаки в Красном море и резкое похолодание в США стали заголовками на этой неделе, что указывает на более оптимистичный прогноз по нефти, поскольку ICE Brent продолжает колебаться в районе $79 за баррель. Поскольку добыча нефти в США временно приостановлена на уровне до 500 000 баррелей в сутки, перебои в поставках в Атлантическом бассейне могут компенсировать медвежьи прогнозы об увеличении запасов нефти. Поскольку данные EIA по Соединенным Штатам будут опубликованы только в четверг, более мелкие макрособытия, такие как заседание Центрального банка Китая без изменений, могут стать основными медвежьими рыночными нарративами.

Хуситы нанесли удар по танкеру, принадлежащему США. Силы хуситов поразили принадлежащий США сухогрузный танкер Gibraltar Eagle противокорабельной баллистической ракетой, когда он плыл примерно в 100 милях от Аденского залива, утверждая, что атака была совершена в качестве возмездия за удары США по йеменскому аэропорту Ходейда ранее на этой неделе.

Похолодание повышает цены на электроэнергию и природный газ. Ожидаемое падение добычи природного газа в США на 4% из-за сильных заморозков, охвативших центральную и восточную части страны, подняло цены на электроэнергию на северо-западе Тихоокеанского региона до 1075 долларов за МВтч, самого высокого уровня за всю историю, в то время как цены на газ Ваха взлетели до 17 долларов за миллион БТЕ.

Производство «Баккен» замирает. Экстремальные холода, бушующие на Среднем Западе США, привели к снижению добычи нефти из сланцевого месторождения Баккен на 425 000 баррелей в сутки, поскольку операторы закрыли скважины, в то время как добыча газа в том же бассейне упала почти на 50% до 1,1 миллиарда кубических футов в день.

Нигерия предлагает тендер на модернизацию нефтеперерабатывающего завода. Нигерийская государственная нефтяная компания NNPC объявила тендер на оператора своего нефтеперерабатывающего завода в Порт-Харкорте мощностью 210 000 баррелей в сутки, призвав «авторитетных операторов» помочь обеспечить поставки топлива в страну с целью перезапустить завод к концу первого квартала 2024 года.

Санкции Белого дома против иранских торговцев. Министерство финансов США расширило санкции в отношении связанных с Ираном компаний, включив две базирующиеся в Гонконге и ОАЭ компании и четыре танкера, которыми они управляют, в свой санкционный список за предполагаемую отправку иранской нефти в пользу иранского Корпуса стражей исламской революции.

Цены на цинк поддерживаются закрытием европейских рынков. Цены на цинк выросли на этой неделе на 4% до $2615/т после того, как контролируемая Trafigura металлургическая компания Nyrstar объявила, что ставит свой цинковый завод в Буделе в Нидерландах на консервацию из-за высоких затрат на электроэнергию и снижения спроса в регионе.

Керри уходит с поста посланника США по климату. По сообщениям СМИ, посланник США по климату Джон Керри планирует уйти с поста главного климатического дипломата в ближайшие недели, причем его уход совпадет с уходом его китайского коллеги Се Чжэньхуа сразу после завершения саммита COP28.

TMX Pipeline устраняет ключевое нормативное препятствие. Регулятор энергетики Канады одобрил изменение маршрута, предложенное оператором расширяющегося трубопровода Trans Mountain мощностью 590 000 баррелей в сутки, устранив последний нормативный барьер перед тем, как TMX начнет подавать заявки на заполнение линии, что, как ожидается, произойдет во втором квартале.

Ливия готовится к раунду лицензирования 2024 года, несмотря на протесты. Не обращая внимания на месторождение Шарара с производительностью 300 000 баррелей в сутки, которое все еще не работает из-за протестов, Ливия готовится начать свой первый раунд лицензирования добычи с 2007 года, стремясь увеличить добычу нефти до 2 миллионов баррелей в сутки в течение следующих пяти лет.

Багдад хочет, чтобы курдские фирмы производили меньше. Поскольку Багдад стремится придерживаться своих целей по добыче ОПЕК+ на 2024 год, он все больше оказывает давление на курдское региональное правительство с целью ограничить добычу нефти, поскольку недавно возобновленные проекты увеличили добычу до более чем 200 000 баррелей в сутки.

Суд одобрил ключевой газовый проект Австралии. Австралийская газовая компания Santos (ASX:STO) может продолжить строительство подводного трубопровода, который жизненно важен для ее газового проекта Баросса стоимостью 4,3 миллиарда долларов, после трехмесячного перерыва благодаря решению суда, отклонившего иск групп коренных народов.

Администрация Байдена излагает новые правила по метану. Агентство по охране окружающей среды США предложило новые правила в отношении выбросов метана, введя финансовый штраф в размере 900 долларов за метрическую тонну сверх установленной суммы. Ожидается, что в этом году на 2000 нефтегазовых объектах будет собрано 750 миллионов долларов.

Китайский гигант электромобилей задействует поставки лития в Бразилию. Крупнейший в мире производитель электромобилей, китайская BYD (SHE:002594), ведет переговоры с бразильской Sigma Lithium о потенциальном соглашении о поставках лития, совместном предприятии или даже прямом приобретении, стремясь производить электромобили в Бразилии с середины 2024 года.