Блог им. OlyaPavlyatenko

Терра инкогнита...

Сплошные загадки… (даже из кустов вылазить не буду на сей раз...)))… Сижу… курю сайт как говорится… посматриваю на цифры… графики и диаграммы… и тут вижу интересную вещь!!! Сектор электросети! нахожу лидера по количеству постов: ФСК Россети… открываю статистику… Хм… вижу...  стоимость акции 12 копеек?! так вроде… потом смотрю и глаза вылазят на лоб: балансная стоимость: 1755 млрд… КАРЛ!!!… и капитализация… 255,3 млрд… Значит… мы покупаем (в теории) за 12 копеек  1 шт… Получается что компания недооценена?!?!… Вроде так… Это получается… что реальная стоимость компании выше раз в СЕМЬ чем её текущая рыночная цена?!?! Получается если совершаешь покупку то с ДИСКОНТОМ 7х!!! Почему так?!?!? Кто то может прояснить этот вопрос?! Критика приветствуется… Россети ФСК «туземун» ?!.. (убежала… всем пока))..


 
★5
79 комментариев
убежала… всем пока
куда ты убежала?...
avatar
Тут Ремора дурачок бегает с этим ФСК
avatar
Ветерок, Наверняка здравомыслящий человек! компания явно недооценена! дураку же видно!
Оля Павлятенко, еще ВТБ рекомендую, дурачкам пойдет
avatar
А на сдачу можно взять EN+, афк система и другие value trap. Там тоже всё сильно дешевле, чем внутри матрёшек.
Хотя, должен сказать, что Система по сравнению с Россетями выглядит всё-таки не настолько безнадежно, по крайней мере в обозримом будущем. А все что собирается взлетать через N лет, «может быть, если повезёт» — можно купить потом.
avatar
Ветерок, вы обзываете участника форума.
Думаю на финансовом форуме это неприемлемо.
avatar
Al Bax, извините, видимо вы «инвестор» в ВТБ…
avatar
Ветерок, повторяю
1. неприемлемо обзывать участников форума.
2. Неприемлемо давать выдуманные шаблоны другим участникам форума.

Из-за такого словесного мусора этот смартлаб и называют помойкой.
avatar
— так это же сам Неуловимый Билл!
— а отчего он такой неуловимый?
— а на хрен он кому нужен, его ловить.
avatar
Всё потому что для вас её берегли! Ждали пока вы купите и никто не покупал! Понятно же сразу! Зачем глупые вопросы?!
Мультитрендовый, я так и подумала. вы правы!

ФСК вроде планирует большой капекс, и не планирует платить акционерам несколько ближайших лет. А так — можно брать… А можно — подождать пару-тройку лет в других активах, заработать, и только после этого брать…
avatar
Михаил Ка, логично ли предположить что после того как ФСК введет новые объекты в эксплуатацию, то они будут приносить прибыль?! и тогда возможно акции компании сделают иксы?! х2… х3 относительно текущей стоимости?!
Оля Павлятенко, не факт. Сети нужны не для прибыли — они нужны для того, чтобы в стране было электричество по вменяемым ценам. Если вам вдруг потребуется искусственный клапан сердца — вы его себе просто установите, и потом даже думать не будете, что у вас в теле стоит фигулька, производство которой стоит десятки тысяч долларов не принося никаких дивидендов. И даже мысли не придет, что его можно выковырять для продажи.
Так же и с ФСК.
Это компания, которую вывели на биржу не подумав. Возможно, когда-нибудь в ее правление придет идиот, который будет вместо ремонта и развития будет думать в первую очередь о дивидендах и байбэках, пока его не снимут за некомпетентность. Но при нем возможно будет кратный рост.
avatar
Михаил Ка, акционерное общество должно думать о прибыли акционеров, а не благотворительности
avatar
Vsevolod Voronin, если вы его изначально создавали как АО — да.
А если это организация, которую изначально создавали для инфраструктурных целей, а потом кому-то моча ударила в голову «надо срочно все приватизировать, а то капитализьм не построится» — то тут будет правильным слать жаждущих прибыли акционеров на три весёлых буквы.
avatar
Михаил Ка, ну так выкупайте по балансовой стоимости и до свидания
avatar
Vsevolod Voronin, с хуа-ли? Есть стакан — в нем и продавайте. Хоть по балансу, хоть по три.
avatar

Михаил Ка, ну таким образом из акционерной в частную(государственную) компанию не превратить.

P/S/ к счастью не держу это)

avatar
Оля Павлятенко, она можпт и х20 сделать… а может и не сделать. Компания в целом хорошая и перспективная и в портфеле должна быть. Не на всю котлету конечно.
Сергей Нагель, как и любая акция… и минус х20 может
Кому нужны активы которые не приносят прибыли акционерам?
Тимофей Мартынов, возможно компания ФСК это так называемые «акции роста» которые покажут себя со временем?! кто же знает…
Оля Павлятенко, да какой там рост это так называемая value trap
Оля Павлятенко, вам необходимо учитывать более важный фактор- качество текущего времени.
Объясню допустим сегодня 2003 год — В рост идёт нефть, ну и так далее.

И сегодня.

Понимаете о чем я,?

Я бы на вашем месте вообще не интересовался никакими фин показателями а ждал сильных провалов ВСЕГО РЫНКА (не путать с провалом одной акции как это бывает при делистингах, попавшим девушкам в РТМ посвящается)которые бы выкупал на половину счета в надежде на отскок. А для этого важно рассчитать дно текущего падения. Это намного выгоднее чем возможность тупо залипнуть в акциях как это сделали акционеры того же Газпрома покупая его летом 2008 по 18долларов под рассказы о Триллионе.
avatar
быстрее сходит на 9коп, чем на 0.5р
сетка не интересна от слова совсем:
инвестпрограмма на много лет вперёд,
инвестироваться будут за счет допэмиссии,
на баланс собрали такое количество мусора.
по отчетности после переоценки прибыль не денежная,
откуда возьмется свободный денежный поток на выплаты?
через пяток лет как появится, инвесторы прикинут хуизху…
avatar
Туземун отменяется по причине заморозки дивов на 5 лет
Сергей Нагель, значит надо подготовиться к туземуну заранее )) инет пишет что справедливая стоимость компании выше текущей цены в два раза…
Бриньёл, пампинг шлака туземуном считается? 
avatar
Бриньёл, у россетей менее эластичный спрос на продукцию. Поэтому туземунеть в озоне и яндексе и даже в Системе по примеру тов. Шадрина веселее.
Сергей Нагель, Хм… вынуждена НЕ согласиться… электроэнергия это продукт жизненно важный… и я думаю что в принципе спрос на электроэнергию НЕ эластичен... 
Оля Павлятенко, в смысле потребление электроэнергии не сильно меняется во времени, соответственно взрывного роста спроса на услуги сетей не предвидется.
Сергей Нагель, ну как взрывного… каждый новый человек рожденный в этот мир потенциальный потребитель… особенно регионы с высокой рождаемостью… вроде Татарстана… тем более что сейчас модно чтобы у всех было куча гаджетов, компов, электросамокаты, и т.д…
Оля Павлятенко, у нас падение рождаемости. И смертность превышает рождаемость. У нас нет и не будет (!) демографического взрыва. На десятилетие вперёд.
avatar
Сергей Нагель, рост тарифов +10% в год возьмите в расчёт до 2028г. и получите соответствующий рост прибыли. А уже в текущем году Чистая прибыль на уровне капитализации. Есть в рынке ещё эмитенты дающие такую отдачу на капитал? Нет, остальные дадут вам 10-20% и то не все.
avatar
Бриньёл, Стараниями Реморы все в курсе) Более того, он там под разными настроениями её описывал.)) Очень увлекательно))
avatar
 я думаю что в 21 веке в котором мы живём спрос на электроэнергию будет… и будет расти по крутой кривой вверх… без «светы» в розетках современный мир существовать сам по себе не может… я так думаю…
Оля Павлятенко, не факт. В первую очередь внедрение кратно менее энергоемких технологий ведет к сокращению потребления.
Сергей Нагель, России эти технологии сберегающие скоро не светят… санкции и все дела…
Оля Павлятенко, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), флагманская компания Группы НЛМК, приступил к разработке проектной документации и подготовке площадки для строительства новой электростанции, топливом для которой являются попутные газы металлургического производства.
Вот так выглядит сбережение… как понимаете сети которые ФСК тут пятое колесо в телеге…
Оля Павлятенко, у кого? Мы хоть и в 21 веке и не ограничены во времени, но несколько ограничены в пространстве. Нет у нас такого спроса, взрывного. Нечему как не в себя её потреблять. У нас проблема в том, что бы всё работало. При любых обстоятельствах. И это очень дорого. Построить — фигня. Ты попробуй с этим свиздецом без блэкаутов справиться. Ещё в нулевых Москва была в блэкаутах как пес в репье. 
avatar
Бриньёл, в папире застрял?
за то время что сетку двигаешь спекулянты бабки рубят .
как только бумагу раскочегарят и на сетке заработаем, но это пока не скоро будет.
в приоритете это депозиты и к выборной весне бакинский покупать!
avatar
ПлощадьДНР, бакинский покупать

с умеренным плечом
Бриньёл,

Как видите производство электроэнергии меняется не сильно, соответственно необходимости резкого увеличения сетевого хозяйства для его транспортировки не требуется в принципе, соответственно резкого увеличения спроса на услуги сетей не предвидится от слова совсем.
Бриньёл, аналоги в мире отсутствуют. Нет таких сетей, которые перебрасывают мощность на 9000 км и при этом субсидируют потребление 150 млн.человек.
avatar
Бриньёл, электричество не жижа. Днём нужна, ночью не особо.
 Что бы понимать о чём речь, у нас то ладно, нет нормальных условий, не высчитаешь, а вот там где они есть за покупку электричество ещё приплачивают)) Да, прямо так за минусы и торгуется. И в интернетах это есть. Как тогда жижа по -37. А балансовую стоимость можно как хочешь считать. Как ту себестоимость. Засовывай что хочешь, а на самом деле — воздух. 
 
avatar
Оля! Восстановление и ремонт сетей в новых регионах на кого повесят? Как думаешь?
avatar
whattheheck, 50 процентов персонала подстанций уже в ПАО Россети, станции уже полностью в РусГидро. Инсайд.
avatar
whattheheck, вот именно!)) государство субсидирует! тут я плюсую и поддерживаю мнение Бриньёла 
Бриньёл, вот именно. И цены нет. Затратная штука эта электроэнергетика. Она, понятное дело, кого-то обогащает, но не рядовых акционеров.
avatar
Бриньёл, а вы посмотрите ещё раз. Может и снес пост, дабы не вносить смятение в невинные умы неофитов)))
avatar
Бриньёл, 5 дней назад — Чистая прибыль МСФО за полугодие от основной деятельности = 123,9млрд.р! Чистая прибыль РСБУ за 9м. 23г = 458,7 млрд.р (0,24057р. на акцию) ...   
avatar
секте сетки покоя не дает, история выкупа дерипаскииркутскэнерго?
где цена генерации была в десяток раз ниже средней, вот где закусились и опять госчиновники отдали живые деньги частнику..
за такие дела причастных выводить надо к стенке и мазать лоб зеленкой
avatar
Бриньёл, а будет, судьба Газпрома не воспоследует? Вот именно.
avatar
«О сколько нам открытий чудных...»  готовит Фундаментальный анализ!
А «Опыт, сын ошибок трудных...»  приносит разоблачение чудес.
avatar
Причина низкой стоимости всех копаний связанных с электричеством — гос. регулирование цен, а количественного роста потребления нет и не предвидится. 
avatar
Не так давно читал я заметку (теперь уж и не вспомню где), и там рассказывали про одну из последних затей Уоррена Баффета.
Перескажу суть.
В США передачей электроэнергии занимаются множество компаний, которые, по большому счету, бедствуют из-за изношенности оборудования и необходимости выкраивать деньги на его восстановление. Так вот, Баффет, пользуясь их немощью, начал скупать их за дешево, и вкладывать туда деньги на модернизацию. Своим акционерам от твердо пообещал, что дивидендов в ближайшие лет десять они не увидят, зато потом, когда он станет практически монополистом...
Понимаю, параллель не вполне уместна, всем хочется от Россетей немедленного туземуна, но его в ближайшее время я не ожидаю.
Ожидаю, что компании умереть просто не дадут (иначе жизнь остановится), потому куплю ка я в понедельник кусочек Россетей. Для внуков.
перед понижением ставок — порастет 
avatar
Лучше Интер РАО. Они хоть дивы платят
рао эс была с рыжим, после птица воронин.
сейчас муров..
а воз и нынче там, госрегулирование и износ основных средств. денег нет на всех, взять ниоткуда..
для инвесторов черная дыра, отдача в не этой пятилетки.
avatar
Бриньёл, тем более куплю.

теги блога Оля "Hare"... (заяц)...

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн