UGK: вопросов к IPO больше чем ответов

15 ноября 2023, 16:05
|
zzznth

Про IPO Южуралзолота уже писалось немало… Хотелось бы обратить внимание на следующее

1) Сейчас уставной капитал состоит из 200.1 млрд акций
2) Допэмиссия будет в размере 30 млрд акций
3) Заявляется, что на биржу выпустят 5% акций

Возникает резонный вопрос: а как одно бьется с другим?

Не очень понимаю, возможно ли недоразместить акции по воле компании? Мне кажется, что нет. Однако, есть другая опция.
Текущие акционеры имеют Преимущественное право покупки. Более того, по закону, они даже могут претендовать на скидку до 10%. Исходя из текущего уведомления www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=atBkLGSlZEOOQf1xfgiQcQ-B-B г-н Струков может хоть весь доп выпуск на себя скупить.

Однако по всей видимости, этого не будет — раз планы выхода на биржу есть. Так что пока мне видится такой вариант: 20 млрд штук скупает мажоритарий (вопрос будет ли использоваться скидка), а остальные 10 млрд идут на биржу..

Здорово если тут найдутся шарящие в юридических тонкостях, и смогут прокомментировать…

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
Южуралзолото | ЮГК

505

10 комментариев

не обязательно покупать все размещаемые акции

Анатолий Полубояринов

15 ноября 2023, 16:29
Ответить

Анатолий Полубояринов, не оч понимаю как технически это можно сделать

На основании какого документа, на бирже будет не 30 млрд акций, а поменьше

zzznth

15 ноября 2023, 16:40
Ответить

Допэмиссия будет в размере 30 млрд акций

Прямо допэмиссия столько, или 30 млрд акций указано в проспекте эмиссии?

Проспект ценных бумаг может быть зарегистрирован в отношении ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков), т.е. можно «с запасом на будущее» выпустить проспект.

Ирина Чернецова

15 ноября 2023, 17:01
Ответить

Ирина Чернецова, именно доп выпуск на 30 млрд штук. См ссылку на сайт раскрытия в посте

Ivk89

16 ноября 2023, 00:44
Ответить

Хорошее наблюдение

Бегло с телефона посмотрел проспект эмиссии

Срок размещения — до года
Эмитент вправе сам решить, какие заявки в каком объеме удовлетворить

Вероятно, в течение года расчитываюь сделать spo по более высокой цене, для этого объем эмиссии и больше 5% заложен

Если есть время, напишите их ir.
Роману Даянову они ответили относительно подробно

Ivk89

16 ноября 2023, 00:44
Ответить

Могут хоть сколько выпустить акций и хоть сколько из этого количества пустить на продажу. Вот недавно Henderson размещался, они сразу сказали что выпустили 9 млн акций, но на IPO пошло только 5 млн из них, а оставшиеся 4 млн они погасят как неиспользованные. Они хотели выйти с 9 млн акций изначально и столько выпустили, но потом планы поменяли и вышли с 5 млн.