Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵 USD — ↗️ 97,0018 💶 EUR — ↗️ 102,0979 💴 CNY — ↗️13,2753

▫️Российский фондовый рынок сегодня приободрился порцией позитивных новостей — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,32%.

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,12% ($0,7 млрд) и на 22 сентября 2023 г. составили $576 млрд.

▫️ЦБ РФ направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 -2026 годы.
cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2024_2026/

▫️Минфин РФ: объем заимствований на российском внутреннем рынке в 2023 г. будет сокращен на 1 трлн руб. Основная причина — нежелание банков, инвестирующих в ОФЗ, «давать деньги по нормальным ставкам» в ожидании роста ставок, по которым размещаются гособлигации. На сокращение заимствований также повлияло перевыполнение плана по нефтегазовым доходам в текущем году (вследствие роста мировых цен на нефть и ослабления курса рубля).

▫️ЦБ РФ опубликовал положение о введении новой категории клиентов — с начальным уровнем риска (КНУР). Для таких клиентов будут ограничены рисковые операции, в первую очередь маржинальные (торговля с кредитным плечом). К этой категории брокер будет относить клиента-физлицо, если он не отнесен к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (КСУР или КПУР).

▫️Валюты дружественных стран и рубль стали играть определяющую роль в российской внешней торговле: в экспорте их совокупная доля в июле 2023 г. достигла 72% (в начале 2022 г. не превышала 15%), а в импорте увеличилась за тот же период до 69% (с 33% в начале 2022 г.). Наиболее значимой из дружественных валют является китайский юань. Как сообщило Минэкономразвития, в I полугодии 2023 г. 75% российско-китайского товарооборота обслуживалось в юанях.

▫️RGBI (-0,48%). ВТБ предполагает, что ключевая ставка ЦБ РФ к концу года вырастет до 14%, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

▫️Мосбиржа (-2,88%). 🟡 Совет директоров утвердил стратегию развития биржи до 2028 г. Обновленная дивидендная политика предполагает минимальный уровень выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. К 2028 г. Мосбиржа ориентируется в своей стратегии на ежегодную чистую прибыль свыше 65 млрд руб. и капитализацию компании в 700 млрд руб. (текущая капитализации биржи чуть более 400 млрд руб.)

▫️Лукойл (+2,14%).🟡 Болгария решила досрочно отказаться от российской нефти. Согласно законопроекту в новой редакции, НПЗ «Лукойл» в Бургасе будет иметь право перерабатывать не более 80% нефти российского происхождения до 31 декабря 2023 г., не более 75% до 31 марта 2024 г., не более 50% до 30 июня 2024 г. и не более 25% до конца сентября 2024 г. 1 октября 2024 г. «Лукойл» будет вынужден окончательно перейти на переработку нефти нероссийского происхождения.

▫️Татнефть об. (+1,01%), Татнефть пр. (+0,61%). 🟢 Внеочередное собрание акционеров компании проголосовало за выплату дивидендов за I полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на 1 акцию каждого вида. Дата закрытия реестра для получения дивидендов –11 октября.

▫️ТМК (-2,51%). 🟡 Компания фиксирует высокий интерес к акциям ТМК в ходе сбора заявок на SPO. В условиях повышенного спроса ПАО «ТМК» было принято решение об увеличении размера Предложения с ранее озвученного объема, не превышающего 15 млн, до 18 млн обыкновенных акций, что составляет 1,7% от общего количества акций ТМК.

▫️ВТБ (+0,9%). 🟢 Чистая прибыль группы ВТБ за август составила 25,9 млрд руб., а за 8 месяцев — 351,2 млрд руб. Рентабельность капитала ROE в августе составила 14,5%, по итогам 8 месяцев – 28,4%.

▫️Нефть Brent -0,55% ($96 за барр).