ООО Агрофирма "Рубеж": rlRD

На конец 2022 года, ООО «Агрофирма Рубеж» — рискованное, незначительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.7 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 59%. Общая задолженность компании состоит из 2 239.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 027.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 797.6 млн срочных и 1 230.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания погасила 337.5 млн рублей долгосрочных и заняла 528.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlRD

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.

 

Общие сведения ООО «Агрофирма Рубеж»

ИНН	6445 005149
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Рубеж»
Вид экономической деятельности	Выращивание зерновых культур
Сектор рынка по ОКВЭД	Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
Юридический адрес	413718, Саратовская обл., Пугачевский р-он, с. Старая Порубежка, ул. Лободина, 27/1
Сайт компании	http://rubej.org/

 

Основные финансовые показатели ООО «Агрофирма Рубеж»

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	6 217
Внеоборотные активы	3 680 336
Оборотные активы	3 098 415
Капитал и резервы	2 510 263
Долгосрочные обязательства	2 239 583
Краткосрочные обязательства	2 028 905
Ресурсная база	6 778 751

 

Анализ финансовых зависимостей ООО «Агрофирма Рубеж»

 

Финансовое состояние ООО «Агрофирма Рубеж»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Агрофирма Рубеж»

 

Компания ООО «Агрофирма Рубеж» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -3% и снижение финансовой устойчивости на -36%. Разница между показателями увеличилась с 11п до 18п.

 

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО «Агрофирма Рубеж»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Агрофирма Рубеж» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Агрофирма Рубеж»

 

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 602 млн рублей. Долг, ООО «Агрофирма Рубеж», вырос на 6% и составил 4 267 млн рублей.

 

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	2 180 359
Себестоимость продаж	-2 066 206
Проценты к получению	5 355
Проценты к уплате	-182 229
Прочие доходы	416 539
Прочие расходы	-33 089
Налог на прибыль	-2 516
Прочее	-1 252

 

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО «Агрофирма Рубеж»

 

Чистая прибыль ООО «Агрофирма Рубеж» в отчётном периоде составила 317.0 млн рублей.

 

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО «Агрофирма Рубеж»

 

Закредитованность ООО «Агрофирма Рубеж»: 1.7, что на 21% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

 

Денежные потоки ООО «Агрофирма Рубеж»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка. 

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	-142 518
Инвестиционный	-962 224
Финансовый	1 461 417
Совокупный	356 675
Входящие денежные потоки	1 603 935
Исходящие денежные потоки	1 318 899

 

Баланс денежных потоков ООО «Агрофирма Рубеж» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 285 036 тыс рублей. 

Ликвидность ООО «Агрофирма Рубеж»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

 

Ликвидность ООО «Агрофирма Рубеж» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 283 тыс рублей, кредиторской задолженности на 797 621 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 790 338 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 481 526 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 229 978 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 748 452 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 538 790 тыс рублей.

 

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «Агрофирма Рубеж», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
• Финансовое состояние: 32  — рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
• Финансовая устойчивость: 14  — критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
• Эффективность бизнеса: 32. Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Агрофирма Рубеж» от активов инвестиционного портфеля не более 1.14%.

ЛИСП-рейтинг ООО «Агрофирма Рубеж»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвест риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	2.34	умеренный	12.9	rlB+
2018 г.	1.97	высокий	19.6	rlB-
2019 г.	1.96	высокий	19.6	rlB-
2020 г.	3.62	средний	3.3	rlA-
2021 г.	1.86	высокий	19.6	rlB-
II квартал 2022 г.	1.39	высокий	60.0	rlC
2022 г.	1.14	высокий	70.0	rlRD

 

  

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Агрофирма Рубеж» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.7
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 32
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.14
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.