Сравнение портфеля с индексом

Вчера решил сделать быстренько промежуточный срез и подрасстроился. Сравнил рост Мосбиржи (+3,9% за 10 дней) и своего портфеля (+2,9%), а кто торгует со мной маленьким портфелем — ещё меньше.

Думаю, ну как же так, акции недооценённые, неужели резкий рост Сбера вытащил индекс сильнее, чем отрастают недооценённые акции. Но в первом предложении ключевое слово — «быстренько». 

Не учёл то, что на данный момент загрузка портфеля около 45% и ниже для маленьких портфелей. То есть если транслировать на полную загрузку портфелей, то вышел бы рост +2,9% / 0,45 = 6,44%. Уже лучше. 

В моменты, когда рынок растёт всегда хочется включить жадность и закупиться на всю котлету. Но стратегию нарушать нельзя, в том числе держать себя в руках помогает и понимание ответственности за чужие деньги. Лучше недозаработать, чем уйти в минус и увести с собой ещё 12 человек.