Norsk Hydro (алюминий, энергетика) - Прибыль 2022г: NKr 24,417 млрд. Дивы NKr 5,65. Отсечка 12 мая 2023г

Norsk Hydro ASA
At as of February 16, 2023 – 2,068,998,276 total of shares
www.hydro.com/en/investors/the-hydro-share/main-shareholders/
Капитализация на 21.02.2023г: NKr 165,479 млрд = $16,086 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: NKr 80,320 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: NKr 86,964 млрд
Общий долг на 31.12.2021г: NKr 86,132 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: NKr 90,820 млрд

Выручка 2018г: NOK 160,913 млрд
Выручка 9 мес 2019г: NOK 115,040 млрд
Выручка 2019г: NOK 151,007 млрд
Выручка 9 мес 2020г: NKr 86,627 млрд
Выручка 2020г: NKr 121,928 млрд
Выручка 9 мес 2021г: NKr 105,364 млрд
Выручка 2021г: Nkr 153,212 млрд
Выручка 1 кв 2022г: NKr 47,436 млрд
Выручка 6 мес 2022г: NKr 113,509 млрд
Выручка 9 мес 2022г: NKr 168,416 млрд
Выручка 2022г: Nkr 213,672 млрд

Прибыль 9 мес 2018г: NKr 5,074 млрд
Прибыль 2018г: NKr 4,323 млрд
Убыток 9 мес 2019г: NKr 1,705 млрд
Убыток 2019г: NKr 2,370 млрд
Убыток 9 мес 2020г: NKr 3,717 млрд
Убыток 2020г: NKr 1,748 млрд (+NKr 5,308 млрд — сделка с Lyse Kraft DA)
Прибыль 2020г: NKr 3,560 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: NKr 5,412 млрд
Прибыль 2021г: NKr 13,942 млрд = $1,581 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: NKr 6,411 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: NKr 17,547 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: NKr 24,223 млрд
Прибыль 2022г: NKr 24,417 млрд = $2,482 млрд
www.hydro.com/en/investors/reports-and-presentations/

Norsk Hydro ASA – Dividend History
Period * Dividend * Declaration * Ex-Div. date ** Record date ** Payment date
2022 ** NKr 5,65 * 14 Feb 2023 * 11 May 2023 * 12 May 2023 * 23 May 2023

2021 ** Nkr 1,45 * 26 Aug 2022 * 21 Sep. 2022 * 22 Sep. 2022 * 30 Sep. 2022
2021 ** Nkr 5,40 * 22 Feb 2022 * 11 May 2022 * 12 May 2022 * 20 May 2022

2020 ** NKr 1,25 * 12 Feb 2021 * 07 May 2021 * 10 May 2021 * 19 May 2021
2019 ** NKr 1,25 * 12 Nov 2020 * 17 Nov 2020 * 18 Nov 2020 * 25 Nov 2020
2018 ** NKr 1,25 * 07 May 2019 * 08 May 2019 * 09 May 2019 * 16 May 2019
www.hydro.com/en/media/news/2023/key-information-related-to-proposed-cash-dividend/
www.hydro.com/en/investors/the-hydro-share/dividend-data/

Oslo, Norway – February 17, 2023 – Norsk Hydro ASA (Oslo Børs: NHY, OTCQX: NHYDY) полностью интегрированная компания по производству алюминия и энергии из возобновляемых источников, опубликовала результаты четвертого квартала, завершившегося 31 декабря 2022 года.

● Совет директоров Norsk Hydro ASA принял решение предложить Общему собранию дивиденды в размере NKr 5,65 на акцию на основании финансовой отчетности компании за 2022 финансовый год. Дивиденды будут выплачены 23 мая акционерам, зарегистрированным 12 мая 2023 года, экс-дивидендная дата 11 мая 2023 года.
● Существующая программа выкупа акций Hydro, начатая 23 сентября 2022 г., охватывает покупку до 100 000 000 акций на максимальную сумму NKr 2,0 миллиарда.
включая пропорциональный выкуп акций, принадлежащих норвежскому государству. По состоянию на 6 февраля 2023 г. Hydro приобрела 13 494 000 собственных акций и владеет в общей сложности 29 946 403 акциями, что соответствует 1,45% акционерного капитала Hydro.
Выкуп и аннулирование акций, принадлежащих норвежскому государству, подлежат утверждению годовым общим собранием 10 мая 2023 года.

Hydro продемонстрировала рекордные результаты за весь 2022 год с скорректированной EBITDA в размере 39,7 млрд норвежских крон. Это на 42 процента больше, чем в 2021 году. Более высокие цены на металл и глинозем, рекордно высокие результаты как в экструзии, так и в энергоносителях, а также положительный валютный эффект были компенсированы более высокими фиксированными затратами и затратами на сырье в процессе добычи.

“Завершив успешный четвертый квартал 2022 года, я очень доволен тем, что Hydro завершает год с рекордными результатами как в финансовом плане, так и с точки зрения безопасности. Это демонстрирует результаты наших усилий по совершенствованию и эффективному управлению маржой во всей организации”, — говорит президент и главный исполнительный директор Хильде Мерете Ашайм.

Здоровье и безопасность являются главным приоритетом Hydro как для сотрудников, так и для сообществ, где работает Hydro. Окружающая среда, свободная от травм, является конечной целью, и Hydro постоянно работает над тем, чтобы избежать инцидентов. Общий зарегистрированный уровень травматизма (TRI) в 2022 году составил 2,4, что является значительным улучшением по сравнению с 3,3 в 2021 году и самым низким уровнем TRI, когда-либо зарегистрированным в Hydro.

“Заглядывая в 2023 год, мы видим более непредсказуемый ландшафт, но с более позитивными перспективами с точки зрения инфляционного давления и макроэкономического развития, чем всего несколько месяцев назад. В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что спрос на наши более экологичные предложения будет опережать общий рост спроса на алюминий”, — говорит Ашайм.

Война на Украине, энергетический кризис в Европе и высокая инфляция продолжают оказывать влияние на экономический рост. Ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с высокими ценами на энергоносители и сбоями в политике Китая по борьбе с Covid оказали понижательное давление на глобальный рост в четвертом квартале. Прогнозы роста ВВП на 2023 год были скорректированы в сторону повышения примерно до 3 процентов, поскольку опасения по поводу инфляции ослабевают, а макроэкономическая среда улучшается в соответствии с возобновлением работы китайской экономики.

“Hydro находится в уникальном положении, чтобы извлечь выгоду из долгосрочного роста спроса на низкоуглеродистый и переработанный алюминий. Наша организация добилась значительных улучшений, превысив наш целевой показатель на 2022 год, что дало нам возможность безопасно преодолевать краткосрочную непредсказуемость, продолжая инвестировать и позиционировать компанию в направлении использования возможностей роста, которые мы видим на рынке к 2030 году”, — говорит финансовый директор Пол Килдемо.

Цены на электроэнергию в Скандинавии в среднем выше в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но значительно снизились по сравнению с третьим кварталом 2022 года. Значительные различия в ценах в Скандинавском регионе сохранялись, однако они были значительно ниже по сравнению с третьим кварталом. Скорректированный показатель EBITDA по энергоносителям снизился по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, в основном из-за потерь по внутреннему контракту с фиксированной ценой, снижения производства и меньшей прибыли от разницы в ценовых зонах, частично компенсированной более высокими ценами.

Средний индекс производства глинозема Platts (PAX) снизился в четвертом квартале 2022 года до 317 долларов США за тонну по сравнению с 338 долларами США за тонну в третьем квартале 2022 года. Скорректированная EBITDA по бокситам и глинозему значительно снизилась по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, главным образом из-за снижения отпускных цен на глинозем и более высоких цен на каустик и энергоносители, частично компенсированных положительным курсовым эффектом.

Трехмесячная цена на алюминий выросла в четвертом квартале 2022 года, начавшись с 2162 долларов США за тонну и закончившись на уровне 2378 долларов США за тонну. Неопределенность сохраняется для некоторых предприятий по производству алюминия, поскольку высокие мировые цены на энергоносители и нестабильные рыночные условия продолжают оказывать давление на рентабельность металлургических предприятий. В результате многие производители в Европе и США частично сократили свое производство. По оценкам внешних источников, глобальный дефицит первичного алюминия на 2022 год составит около 0,3 млн тонн, а профицит на 2023 год составит около 0,1 млн тонн.

Hydro реагирует на нестабильную ситуацию на рынке и завершила сокращение производства первичного алюминия на 130 тыс. тонн на заводах Hydro Husnes и Hydro Karmøy в ответ на снижение рыночного спроса на алюминиевую заготовку в Европе в четвертом квартале. Скорректированный показатель EBITDA по алюминиевому металлу незначительно улучшился в четвертом квартале 2022 года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, главным образом благодаря положительному вкладу от продаж электроэнергии и положительному валютному эффекту, частично компенсированному более низкими ценами на металл в целом, меньшими объемами продаж и более высокими затратами на сырье и постоянные издержки.

По оценкам, спрос на экструзионную продукцию в Европе в четвертом квартале 2022 года снизился на 16 процентов по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и на 9 процентов по сравнению с третьим кварталом 2022 года, частично из-за сезонности. По оценкам, спрос на экструзию в Северной Америке снизился на 8 процентов в четвертом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и на 14 процентов по сравнению с третьим кварталом 2022 года. По оценкам CRU, спрос на экструдированную продукцию в Европе и Северной Америке снизится на 18% и 4% соответственно в первом квартале 2023 года. Скорректированная EBITDA экструзии увеличилась в четвертом квартале по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года благодаря улучшению результатов переработчиков, обусловленному более высокими премиями от продаж. Это было частично компенсировано снижением объемов продаж и более высокими постоянными и переменными издержками.

Hydro продолжает позиционировать компанию так, чтобы извлекать выгоду из растущего спроса на более экологичный алюминий круглого сечения. Более экологичный алюминий с меньшим выбросом углекислого газа является важным фактором перехода к «зеленой» технологии. Ожидается, что спрос на алюминий к 2030 году на основных рынках Hydro будет расти примерно на 3 процента в год, и ожидается, что спрос на низкоуглеродистый алюминий будет опережать остальной рынок, при этом, по текущей оценке, совокупный годовой темп роста (CAGR) с 2022 по 2030 год составит 20 процентов. Мы ожидаем, что в 2030 году большая часть рынка ЕС и Америки будет занята низкоуглеродистым и переработанным алюминием.

Учитывая растущий спрос на более экологичный алюминий, в четвертом квартале Hydro объявила о новом стратегическом партнерстве с Mercedes-Benz. В 2023 году Hydro поставит REDUXA 3.0 (определяется как менее 3,0 кг CO2 / кг Al из шахты в металл) для ряда моделей Mercedes-Benz, что в конечном итоге сократит углеродный след материала.

Переработка отходов является ключевым направлением стратегического роста и важным фактором укрепления позиций Hydro на рынке низкоуглеродистого алюминия. Компания Hydro находится на верном пути к реализации намеченных на 2020 год планов по переработке вторичного сырья и удвоению объема отходов после потребления к 2025 году. Объявленное приобретение польского переработчика Alumetal в настоящее время находится на стадии II с Европейской комиссией. Предварительный крайний срок для принятия решения по этапу II — конец мая 2023 года. На Дне рынков капитала в четвертом квартале Hydro дополнительно увеличила целевой показатель роста EBITDA по переработке к 2025 году на 500 миллионов норвежских крон и еще на 500 миллионов норвежских крон к 2027 году, увеличив объем переработки ПК еще на 140 тыс. тонн, что требует увеличения капитальных вложений в переработку в диапазоне 2-2 норвежских крон.5 миллиардов.

Экструзия — еще одна важная область роста, и Hydro продолжает позиционировать себя для будущего роста благодаря ключевым инвестициям. В четвертом квартале Hydro объявила о приобретении Hueck building systems и экструзионного бизнеса. Приобретение укрепит присутствие Hydro в Германии и на других европейских рынках и создаст прочную платформу для дальнейшего роста объединенного бизнеса. Ожидается, что сделка завершится в конце первого квартала.

Для реализации стратегии Hydro до 2025 года решающее значение имеет твердая приверженность снижению затрат и повышению эксплуатационного качества. Hydro превысила целевой показатель программы улучшения на 2022 год, и на Дне рынков капитала компании Hydro объявила о дальнейшем увеличении целевого показателя улучшения на 2025 год с первоначального целевого показателя в 8,5 млрд норвежских крон до 10 млрд норвежских крон к 2025 году и 11 млрд норвежских крон к 2027 году. Положительный спрос на экологически чистые продукты, улучшенный ассортимент продукции, более высокая маржа и рост доли рынка поддерживают коммерческие амбиции на 2025 год в размере 2,5 млрд норвежских крон. К 2027 году Hydro планирует еще больше увеличить коммерческие амбиции на 500 миллионов норвежских крон до 3 миллиардов норвежских крон, при этом в ближайшие годы планируется поставить 1,4 миллиарда норвежских крон.

В четвертом квартале Hydro продолжила укреплять свои позиции в области устойчивого развития, запустив новые проекты Scope 3, в рамках которых компания стремится сократить выбросы Scope 3 на тонну алюминия, поставляемого на рынок, на 30 процентов. Что касается общего объема выбросов в верхнем течении Scope 3, Hydro стремится сократить выбросы на 15 процентов к 2030 году. Новые целевые показатели Scope 3 на период до 2030 года будут в основном достигнуты за счет снижения объема закупаемого металла. В 2023 году Hydro восстановит дополнительные 100 гектаров в своем законном резерве, который включает деградированные земли, не затронутые гидротехническими работами, и стремится опробовать новую технологию повторного использования остатков бокситов в других отраслях промышленности.

Переход к обществу с низким содержанием углерода также открывает возможности для новых областей энергетики Hydro. В четвертом квартале Hydro, Eviny и Zephyr объявили о партнерстве для изучения берегового ветроэнергетического проекта, расположенного в районе между Хойангером и Суннфьордом в Норвегии. Возобновляемая энергетика будет использоваться существующей промышленностью и обеспечит новое промышленное развитие в регионе.

В четвертом квартале Hydro Havrand объявила о пилотном проекте по производству экологически чистого водорода мощностью 5 МВт на плавильном заводе Hydro в Хойангере в Норвегии. Hydro Havrand разрабатывает проект, который ожидает финансовой поддержки от Enova.

Компания Hydro по производству возобновляемых источников энергии Hydro Rein реализует свою портфельную стратегию. Вклад в показатель EBITDA в 2026 году от четырех проектов, которые в настоящее время находятся в стадии строительства, оценивается примерно в 400-450 миллионов норвежских крон. В четвертом квартале Hydro Rein и Commerz Real заключили соглашение о создании совместного предприятия для приобретения и развития двух проектов солнечной энергетики на ранней стадии в Йилланде, Дания. Ожидается, что строительство начнется в 2024 году, а производство начнется в начале 2026 года, и цель состоит в том, чтобы увеличить портфель до 1 ГВт. Процесс привлечения капитала для Hydro Rein все еще продолжается.

Другие ключевые финансовые показатели
По сравнению с третьим кварталом скорректированная EBITDA Hydro снизилась с 9 721 млн норвежских крон до 7 184 млн норвежских крон в четвертом квартале 2022 года. Снижение цен на металлопрокат и глинозем было частично компенсировано увеличением объемов производства за счет энергии. Кроме того, на результаты за третий квартал 2022 года положительно повлиял пересмотр компенсации выбросов CO2 за предыдущие периоды.

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности в четвертом квартале составила 158 миллионов норвежских крон. В дополнение к факторам, описанным выше, чистая прибыль от продолжающейся деятельности включала чистую прибыль от курсовой разницы в размере 356 миллионов норвежских крон, нереализованный убыток в размере 2 538 миллионов норвежских крон по контрактам на электроэнергию и сырье и нереализованный убыток в размере 486 миллионов норвежских крон по контрактам, связанным с LME.

Расходы по налогу на прибыль за четвертый квартал 2022 года составили 1 519 миллионов норвежских крон, что составляет около 91 процента от дохода до налогообложения. На квартал в основном повлияла переоценка возможности возмещения отложенных налоговых активов, в результате чего чистые расходы в размере около 1400 миллионов норвежских крон, связанные с перенесенными налоговыми убытками.

Чистый долг Hydro снизился с 3,1 млрд норвежских крон на конец третьего квартала до чистой денежной позиции в 1,3 млрд норвежских крон на конец четвертого квартала. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности в размере 8,4 млрд норвежских крон, включали увеличение требований к обеспечению на 1,5 млрд норвежских крон. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, без учета краткосрочных инвестиций, составили 4,2 млрд норвежских крон.

Скорректированный чистый долг снизился с 7,8 млрд норвежских крон до 6,0 млрд норвежских крон, в основном за счет преобразования чистой долговой позиции в третьем квартале в чистую денежную позицию в четвертом квартале, частично компенсированную увеличением залогового обеспечения на 1,3 млрд и уменьшением пенсионных активов на 1,2 млрд. Требования к обеспечению на конец квартала составили 2,6 млрд норвежских крон, в основном связанные со стратегическими и операционными позициями хеджирования.
www.hydro.com/en/media/news/2023/hydros-fourth-quarter-2022-results/