​​Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️62,9372 💶EUR — ↘️65,8966 💴CNY — ↗️8,99043

▫️Российский фондовый рынок «застрял» в боковике – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,15%.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 808,778 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 775,029 млрд руб). Фактическая выручка от размещений:
ОФЗ-ПД серии 26237на 25,363 млрд руб. при спросе 247,752 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29023 на 721,521 млрд руб. при спросе 910,741 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 28,145 млрд руб. при спросе 39,891 млрд руб.
(фактическая выручка от размещения ниже суммы номинала из-за дисконтов – цены размещения облигаций фирмируются ниже номинала)

▫️За 11 месяцев товарооборот между Россией и КНР вырос на 32%, до рекордных $172,406 млрд. За этот период КНР ввезла в Россию товаров на $67,334 млрд (на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года), экспорт из РФ в Китай увеличился до $105,072 млрд. (на 47,5% больше к прошлому году).

▫️ЦБ РФ опубликовал «Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за III квартал 2022 года». Основные моменты:
— Рост количества клиентов на брокерском обслуживании в III квартале продолжал замедляться.
— Доля розничных инвесторов в сделках на валютном рынке оставалась высокой на протяжении всего квартала на фоне совершения арбитражных сделок. Физлица покупали валюту недружественных стран преимущественно для переводов на зарубежные счета, а юани – для диверсификации вложений.
— Рост клиентской базы в ДУ остановился на фоне оттока клиентов из крупных стратегий. Основной приток клиентов и их средств наблюдался в стратегиях, инвестирующих в инструменты денежного рынка (РЕПО).
— Увеличение геополитических рисков, падение фондового рынка и рост доходностей облигаций в сентябре привели к отрицательной доходности большинства стратегий ДУ, инвестирующих в акции и облигации резидентов.
— Количество ИИС за квартал практически не изменилось на фоне сокращения горизонта планирования розничных инвесторов и роста привлекательности краткосрочных вариантов инвестирования. Темпы закрытия ранее открытых ИИС оставались высокими, а оттоки средств с ИИС впервые превысили притоки.

▫️Роснефть (-0,07%). Компания опубликовала результаты за 9 мес. 2022 года по МСФО. Добыча углеводородов увеличилась на 2,2% к прошлому году до 4,97 млн б.н.э. в сутки. Выручка за 9 мес. составила 7,202 трлн руб, увеличившись на 15,7% г/г. Показатель EBITDA составил 2,014 трлн руб, увеличившись на 21,8% г/г. Маржа EBITDA возросла до рекордного уровня в 28,0%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 591 млрд руб., снизившись на 15% к прошлому году. «Роснефть» довела долю стран Азии в экспорте нефти до 77% за счет оптимизации каналов сбыта, что позволило компенсировать снижение поставок нефти в Европу.

▫️ВТБ (+1,23%). Банк «ВТБ» в одностороннем порядке приостановил выплаты купонного дохода по субординированным облигациям. «ВТБ» договорился о покупке банка «Открытие» у ЦБ РФ, стоимость сделки составит 328-374 млрд руб., сообщает Frank Media. По состоянию на 1 июля регуляторный капитал «Открытия» составлял 369 млрд руб.

▫️Самолет (-1,85%). Менеджмент «Самолета» рекомендует перенести выплату части дивидендов в 5 млрд. рублей на 2023 год в связи с необходимостью сконцентрировать ресурсы на выполнении стратегии развития.

▫️АФК «Система» (+1,4%). Акционеры АФК «Система» могут рассчитывать на получение дивидендов по итогам 2022 года, сообщил журналистам основатель и крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков. По итогам 2021 года АФК «Система» не выплачивала дивиденды, также АФК не планирует проводить buyback.

▫️Интер РАО (-1,12%). Генеральный директор компании Борис Ковальчук сообщил журналистам, что ПАО «Интер РАО» показало существенный прирост по выручке, чистой прибыли и EBITDA по итогам 9 месяцев 2022 г. Ждем официальные цифры отчетности.

▫️Нефть Brent -0,3% ($79,05 за барр). Цены на нефть вернулись к многомесячным минимумам, Brent в середине дня опускалась ниже $78 за барр.