Портфель пятиклассника. Птица Обломинго (I полугодие 2022)

   Вообще-то я против миллионеров, но если бы мне предложили им стать…    (Марк Твен)

… Рано или поздно это должно было произойти. Громыхнуло небо, сверкнули огненные молнии, разверзлись хляби небесные, и 24 февраля 2022 года весь наш Портфель пятиклассника вместе со всем содержимым был мгновенно слит в океан из-за сработавших стоп-лоссов. Иными словами, случился горький катаклизм.
Грусть-тоска-печаль, но это суровая правда жизни, от потерь на бирже не застрахован никто, даже могущественный старик У.Баффет. Разумеется, наш пятиклассник был обескуражен и ошарашен, ведь он, казалось, уже овладел искусством инвестирования, даже планировал прочесть на смартлабе трейдера, который "На пенсию в 35"... 

Любопытно, что великий и ужасный Тимофей Мартынов перед этим зловеще предупреждал:

«У инвестиций на бирже всегда есть риск. При постановке целей не стоит забывать об этом. Тем кто начал инвестировать относительно недавно, неведомо, что дивиденды могут перестать платиться, фондовый индекс может съехать вниз на 50% и даже по самым надежным облигациям может случиться дефолт. В этом случае, все ваши цели, связанные с достижением $1миллиона или закрытием потребностей в расходах за счет дивидендов и купонов идут к чертям.
Дело в том, что если ваша цель никак не учитывает риск, то вы можете быть полностью обескуражены и разочарованы своими целями, которые предполагают только доходы и рост.
Ирония судьбы заключается в том, что деньги от инвестиций вам больше всего понадобятся именно тогда, когда рынок упадет, а ваши инвестиции обесценятся.
Настоящий инвестор, как правило, большую часть времени имеет позицию в тех или иных активах, поэтому общее снижение рынка неизбежно снизит стоимость активов инвестора и его доходы. К слову, успешные трейдеры-спекулянты (а не инвесторы) в этом смысле более защищены: они не зависят от направления рынка и будут зарабатывать как при росте, так и при падении индексов.
Так как же инвестору не испытывать разочарований, когда бычий рынок закончится? Как ставить цели таким образом, чтобы учесть эту нелицеприятную сторону реальности?».

Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:
— Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?
Подумала сова и говорит: — Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно:
— Станем ежами! Станем ежами!
Вдруг одна остановилась:
— А кто-нибудь знает: как стать ежами?
Никто. Побежали обратно к сове.
— Сова! А как нам стать ежами?
— Мыши! Идите на х[рен]! Откуда я знаю — как? Я не тактик, я — стратег!
:-)
...

Если без шуток, то мне отчего-то кажется, что банальный «Портфель пятиклассника» (ПП) вполне решает эту задачу. Хотя, конечно, два года не срок для выводов (именно столько лет нашему ПП). 
Напомню нехитрые правила инвестирования:

ПП
Из списка самых ликвидных акций выбираем 7 (семь) самых сильных бумаг (наиболее выросших) за последние 6 месяцев. На весь свой капитал (в равных долях) покупаем эти семь акций в свой портфель, и забываем про них на полгода. Купив свои акции, сразу же ставим стоп-лосс для каждой по цене в -15% от цены покупки (защита на случай, если что-то пойдёт не так).  К вылетевшей по стопу акции больше не возвращаемся (никаких повторных перезаходов). 
Каждые 6 месяцев делаем ротацию портфеля: слабые акции продаём, новые более сильные – покупаем. То бишь каждые полгода мы смотрим на свежий список самых выросших в цене бумаг (кстати, далеко не факт, что он полностью обновится).
Главный принцип: покупай силу, продавай слабость.
...

Я выделил жирным шрифтом тот пункт, который и сработал 24.02.2022.
Итог бадабума для ПП получился следующий:


Плановый суммарный убыток Портфеля составил -15,2%. Ключевое слово - плановый. Мы изначально застраховали себя от более крупных потерь с помощью защитного стоп-лосса. Поэтому никаких эмоций, ведь всё было сделано по правилам ПП. К слову, если бы не эта защитная мера, Портфель закрыл бы полугодие с жутким убытком в районе от -35% до -40%. 
...

Нужны или нет стопы инвесторам?
Знаю, что споры на эту тему не утихнут никогда, поэтому даже не собираюсь начинать. Для себя я этот вопрос давно закрыл (нужны). А кому интересно, можете глянуть в мой прошлый отчёт II полугодие 2021 (в конце топика).
По-моему, прилетевший в феврале Чёрный лебедь вполне расставил все точки над Ё. Достаточно посмотреть на список наиболее обвалившихся акций за эти 6 месяцев (список огромен, поэтому взял только первую двадцатку):

Так нужны ли стопы инвесторам или нет?
...

Табличка ПП
Насмотревшись на громоздкие таблицы трейдеров-спекулянтов, наш пятиклассник стал до ужаса бояться нагромождения всех этих бесконечных цифр. Поэтому его табличка будет максимально простой. Вполне достаточно двух цифр: сколько было на старте, и сколько есть на сейчас. Всё. 



Сделано +16,6% за 2,5 года инвестирования. Положа руку на сердце, совсем не такие цифры мы рассчитывали увидеть по истечении такого срока инвестирования. Прямо скажем, не густо, стоило ли вообще огород городить? 
Ну, тут с какой стороны посмотреть. Если послушать крики и стенания матёрых инвесторов на СЛ, то результат можно назвать вполне приемлемым. К тому же, если вспомнить, что февраль-2022 в одночасье лихо отобрал более 106 тыс. рублей, то можно признать, что испытание Чёрным лебедем наш «Портфель пятиклассника» выдержал, оставшись пусть в небольшом, но плюсе.  
На том и сойдёмся.
...

И куды бедному инвестору податься?
Что дальше? Собственно, вариантов ровно два: либо покинуть биржу (временно или навсегда), либо продолжить инвестировать (внеся нужные корректировки в свои стратегии). 
Никто сейчас на смартлабе (да что там, в мире) не скажет, как правильно поступить, ни один Гуру не поможет. Потому что никто не имеет опыта инвестирования в этой, нахлынувшей на нас новой реальности, когда старая модель миропорядка уже сломана, а контуры новой ещё даже не просматриваются. Короче говоря, та ещё загогулина...
Ничтоже сумняшеся, наш пятиклассник выбрал вариант продолжать инвестиционное плавание. Тем паче, после того, как я сообщил ему, что он выдержал испытание семибалльным штормом.
Был сформирован новый Портфель, и парусник снова оттолкнулся от берега:



Уникальность выбора семи самых сильных бумаг заключалась в том, что только 2 акции закрыли полугодие в плюс — РусГидро и ФосАгро. Ничего страшного, просто добавили 5 следующих за ними «красненьких» акций. ПП на следующие 6 месяцев готов.
Дело сделано, более от нас ничего не зависит, встретимся с пятиклассником в конце года. В путь!
...

Предыдущие отчёты:

I полугодие 2021, II полугодие 2021 

I полугодие 2020, II полугодие 2020.

...

:-)