Комментарий к данным по нефти Energy Information Administration (29.06.2022). Графики

В вязи с восстановлением данных на сайте www.eia.gov, информация стала доступна лишь 29.06.2022, поэтому данные по разнице значений нефти берется между периодом 29.06.2022 и 22.06.2022.



Пишу еженедельно о нефти после выхода данных на www.eia.gov. Мои посты, как правило, не выводятся на главную страницу околорыночного смартлаба, поэтому кому информация интересна, то подпишитесь, чтобы не потерять время на ее поиск.



Давайте познакомимся с данными по нефти за неделю. Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило (на дату отчета 29.06.2022), что за неделю, закончившуюся 24.06.2022 года запасы нефти (Crude Oil (Including SPR)) в США сократились на 9,712 млн. баррелей (неделей ранее сокращение составило7,18 млн. баррелей). Стратегические запасы нефти уменьшились на 6,950 млн. баррелей за неделю (неделей ранее сокращение составляло 6,794млн. баррелей). Коммерческие запасы сырой нефти сократились на 2,762 млн. баррелей за неделю (неделей ранее сокращение составляло 0,386 млн. баррелей). Итак, на дату 24.06.2022 запасы нефти пока находятся на среднем уровне по энергоносителям для экономики США. Как видно из статистики запасы нефти (Crude Oil (Including SPR)) сократились, стратегические запасы нефти сократились, коммерческие запасы нефти сократились.



Импорт нефти за отчётную неделю, завершившуюся 10.06.2022 увеличился на 228тыс. баррелей в сутки (неделей ранее сокращение составило 759 тыс. баррелей в сутки). Экспорт сократился за то же время на 0,192млн. баррелей в сутки (неделей ранее сокращение составляло 0,153млн. баррелей в сутки).
Рис.1 Коммерческие запасы нефти





Рис. 2 Добыча нефти




Добыча сырой нефти в США на этой отчетной неделе увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки.



Вывод



Коммерческие запасы нефти сокращаются две недели подряд в июне, высокая волатильность сохраняется на рынке нефти.

С другой стороны уровень коммерческих запасов с начала января 2022 до сих пор остается стабильным и находится в узком диапазоне.

Данные по коммерческим запасам нефти на этой неделе оказались в середине границы диапазона, берущего начало в январе 2022.

Положительным для увеличения коммерческих запасов является рост добычи нефти внутри США на этой отчётной неделе.

Только дальнейшее наблюдение за коммерческими запасами даст ответ на вопрос — когда произойдет выход из консолидации по коммерческим запасам.

Приходится ожидать продолжение боковика (от 100 $/баррель до 130 $/баррель)не только летом 2022, но и осенью при сохранении политики увеличения странами ОПЕК квот на добычу нефти. Политика стран ОПЕК не изменится до конца 2022. Временной интервал на котором ограничение по добыче уходит с рынка в августе — сентябре 2022, а далее начинается самое интересное.



Для цен на нефть начинает складываться классическая картина избытка коммерческих запасов нефти (да, несмотря на нестабильность в данных), еще очень медленно, но верно. Инвестиции в производство нефти внутри США не увеличиваются, поэтому в конце 2022 и начале 2023 года мы узнаем политику стран ОПЕК по добыче сырой нефти, от которых в настоящее зависит баланс спроса/предложения на мировом рынке “черного золота”.

Торговая тактика: по обстоятельствам и внутри дня (высокая волатильность).

Будем в курсе свежих статданных по нефти, для этого мы рассмотрим статистику по нефти на следующей отчётной неделе.
PS – Открытых позиций по нефти не имею. Не торговая рекомендация. Информация для обучения.