Раскрытие информации компаний | 📰"Магнит" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1.Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
МАГНИТ ОБЪЯВЛЯЕТ О РОСТЕ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ НА 19,5% И 7,2% РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО EBITDA В 2021 ГОДУ

Краснодар, 4 марта 2022 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания», «Магнит»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет аудированные финансовые результаты деятельности за 2021 год в соответствии со стандартом МСФО.
Ключевые операционные и финансовые показатели за 2021 год
- Общая выручка выросла на 19,5% год к году до 1 856,1 млрд руб. Общая выручка, скорректированная на приобретение «Дикси», выросла на 10,8%;
- Чистая розничная выручка увеличилась на 19,7% год к году и составила 1 807,8 млрд руб. Рост чистой розничной выручки, скорректированной на приобретение «Дикси», составил 11,3%;
- Сопоставимые продажи (LFL)[1] увеличились на 7,0% на фоне роста среднего чека на 7,1% и снижения трафика на 0,1%;
- «Магнит» значительно превысил свой прогноз по количеству органических открытий магазинов в 2021 году. Компания открыла (gross) 2 295 магазинов[2] (1 450 магазинов у дома «Магнит» и 14 магазинов у дома «Дикси», 825 дрогери и 6 супермаркетов). В результате продолжающейся кампании по повышению операционной эффективности закрыты 259 магазинов. Таким образом, было открыто 2 036 (net). Общее количество магазинов сети по состоянию на 31 декабря 2021 г. составило 26 077;
- Торговая площадь увеличилась на 708 тыс. кв. м, за счет приобретения «Дикси» торговая площадь приросла еще на 793 тыс. кв. м. Общая торговая площадь составила 8 997 тыс. кв. м (рост 20,0% год к году);
- «Магнит» выполнил свой прогноз по количеству обновленных магазинов. Компания провела редизайн в 703 магазинах под брендом «Магнит» (611 магазинов у дома, 74 супермаркета и 18 дрогери). По состоянию на 31 декабря 2021 года доля новых магазинов и магазинов, прошедших редизайн, составила 78% магазинов у дома, 45% супермаркетов и 62% магазинов дрогери;
- Валовая прибыль увеличилась на 20,1% год к году до 439,2 млрд руб. Валовая рентабельность составила 23,7% в результате повышения эффективности промо мероприятий, снижения потерь и положительного влияния структуры форматов;
- Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы[3] как процент от продаж увеличились на 25 б. п. до 17,8% в связи с ростом расходов на рекламу и прочих расходов.
- Показатель EBITDA составил 133,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 13 б. п. год к году и составила 7,2% на фоне роста валовой рентабельности, но была частично нивелирована консолидацией «Дикси»;
- Чистая прибыль увеличилась на 36,8% год к году до 51,7 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли составила 2,8% по сравнению с 2,4% годом ранее;
- По состоянию на 31 декабря 2021 г. чистый долг составил 197,0 млрд руб. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 1,5x.

Ключевые события после отчетного периода
В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации, ряда российских банков и организаций, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.
В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики.
Группа расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Группы проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Группы.

Финансовые показатели за 2021 год
Ключевые финансовые показатели МСБУ 17
Общая выручка, млн. руб. за ________________________ 12М 2021: 1 856 079; 12М 2020: 1 553 777; прирост +19,5%;
Розничная выручка, млн. руб. за _____________________ 12М 2021: 1 807 752; 12М 2020: 1 510 071; прирост +19,7%;
Оптовая выручка, млн. руб. за _______________________ 12М 2021: 48 327; 12М 2020: 43 707; прирост +10,6%;
Валовая прибыль, млн. руб. за ______________________ 12М 2021: 439 238; 12М 2020: 365 729; прирост +20,1%;
Валовая маржа, %, за ______________________________12М 2021: 23,7%; 12М 2020: 23,5%, Изменение +13 б.п.;
SG&A, % от продаж за _____________________________ 12М 2021: -20,6%; 12М 2020: -20,5%; Изменение -17 б.п.;
EBITDA до LTI[4], млн. руб. за _______________________ 12М 2021: 134 054; 12М 2020: 110 264; прирост +21,6%;
EBITDA маржа до LTI, % за __________________________12М 2021: 7,2%; 12М 2020: 7,1%; Изменение +13 б.п.;
EBITDA, млн. руб. за _______________________________12М 2021: 133 143; 12М 2020: 109 410; прирост +21,7%;
EBITDA маржа, % за _______________________________12М 2021: 7,2%; 12М 2020: 7,0%; Изменение +13 б.п.;
EBIT, млн. руб. за _________________________________ 12М 2021: 79 744; 12М 2020: 63 493; прирост +25,6%;
EBIT Маржа, % за _________________________________ 12М 2021: 4,3%; 12М 2020: 4,1%; Изменение +21 б.п.;
Чистые финансовые расходы, млн. руб. за ____________ 12М 2021: -12 966; 12М 2020: -13 497; прирост -3,9%;
Прибыль/ (убыток) по курсовым разницам, млн. руб. за __12М 2021: 302; 12М 2020: -1 310; прирост -123,1%;
Прибыль до налогообложения, млн. руб. за ____________12М 2021: 67 081; 12М 2020: 48 686; прирост +37,8%;
Налоги, млн. руб. за _______________________________12М 2021: -15 387; 12М 2020: -10 905; прирост +41,1%;
Чистая прибыль, млн. руб. за _______________________ 12М 2021: 51 694; 12М 2020: 37 781; прирост +36,8%;
Чистая маржа, % за _______________________________ 12М 2021: 2,8%; 12М 2020: 2,4%; Изменение +35 б.п.;

Ключевые финансовые показатели МСФО 16
Общая выручка, млн. руб. за _______________________ 12М 2021: 1 856 079; 12М 2020: 1 553 777; прирост +19,5%;
Розничная выручка, млн. руб. за ____________________ 12М 2021: 1 807 752; 12М 2020: 1 510 071; прирост +19,7%;
Оптовая выручка, млн. руб. за ______________________12М 2021: 48 327; 12М 2020: 43 707; прирост +10,6%;
Валовая прибыль, млн. руб. за _____________________ 12М 2021: 439 264; 12М 2020: 365 756; прирост +20,1%;
Валовая маржа, %, за _____________________________12М 2021: 23,7%; 12М 2020: 23,5%, Изменение +13 б.п.;
SG&A, % от продаж, за ____________________________12М 2021: -19,2%; 12М 2020: -19,1%, Изменение -15 б.п.;
EBITDA до LTI, млн. руб. за ________________________ 12М 2021: 215 132; 12М 2020: 179 043; прирост +20,2%;
EBITDA маржа до LTI, %, за _______________________ 12М 2021: 11,6%; 12М 2020: 11,5%, Изменение +7 б.п.;
EBITDA, млн. руб. за _____________________________ 12М 2021: 214 220; 12М 2020: 178 189; прирост +20,2%;
EBITDA маржа, %, за _____________________________12М 2021: 11,5%; 12М 2020: 11,5%, Изменение +7 б.п.;
EBIT, млн. руб. за ________________________________ 12М 2021: 108 897; 12М 2020: 88 424; прирост +23,2%;
EBIT Маржа, %, за _______________________________ 12М 2021: 5,9%; 12М 2020: 5,7%, Изменение +18 б.п.;
Чистые финансовые расходы, млн. руб. за ___________ 12М 2021: -46 578; 12М 2020: -44 268; прирост +5,2%;
Прибыль/ (убыток) по курсовым разницам, млн. руб. за _12М 2021: 281; 12М 2020: -1 453; прирост -119,3%;
Прибыль до налогообложения, млн. руб. за ___________12М 2021: 62 600; 12М 2020: 42 703; прирост +46,6%;
Налоги, млн. руб. за ______________________________ 12М 2021: -14 494; 12М 2020: -9 709; прирост +49,3%;
Чистая прибыль, млн. руб. за _______________________12М 2021: 48 106; 12М 2020: 32 993; прирост +45,8%;
Чистая маржа, %, за ______________________________12М 2021: 2,6%; 12М 2020: 2,1%, Изменение +47 б.п.;

Общая выручка в 2021 году выросла на 19,5% на фоне роста чистой розничной выручки на 19,7% и роста оптовых продаж на 10,6%. Оптовые операции составили 2,6% от общей выручки.
Валовая прибыль в 2021 году увеличилась на 20,1% год к году до 439,2 млрд руб. Валовая маржа увеличилась на 13 б. п. год к году до 23,7% в результате повышения эффективности промо мероприятий, снижения потерь и положительного влияния структуры форматов. Структура форматов оказала положительное влияние на рост валовой маржи, доля оптового сегмента снизилась до 2,6% с 2,8% годом ранее. Интенсивность промо немного увеличилась год к году, что обусловлено динамикой 1 полугодия.
Транспортные расходы не изменились год к году и составили 2,5% как процент от продаж несмотря на дальнейшее повышение доступности товара на полке, благодаря повышению производительности и загрузки распределительных центров, компенсирующему негативное влияние роста тарифов на контейнерные перевозки.
Одновременно с ростом доли ассортимента фреш, повышением доступности товара на полке и консолидацией бизнеса «Дикси», потери как процент от продаж сократились на 20 б. п. год к году благодаря постоянной оптимизации логистических процессов, пересмотру стандартов качества принимаемого товара и других инициатив.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, млн.руб. (МСФО 17 (IAS 17))
Расходы на персонал, млн. руб. за_______________ 12М 2021: 166 606; 12М 2020: 139 886; прирост +19,1%;
Аренда, млн. руб. за ___________________________12М 2021: 80 834; 12М 2020: 67 011; прирост +20,6%;
Амортизация и обесценение, млн. руб. за _________12М 2021: 53 399; 12М 2020: 45 917; прирост +16,3%;
Коммунальные платежи и услуги связи, млн. руб. за 12М 2021: 34 252; 12М 2020: 28 827; прирост +18,8%;
Реклама, млн. руб. за __________________________12М 2021: 11 475; 12М 2020: 7 628; прирост +50,4%;
Прочие расходы, млн. руб. за ___________________ 12М 2021: 10 944; 12М 2020: 7 265; прирост +50,6%;
Услуги банков, млн. руб. за _____________________ 12М 2021: 9 022; 12М 2020: 7 108; прирост +26,9%;
Ремонт и техническое обслуживание, млн. руб. за __12М 2021: 8 216; 12М 2020: 6 732; прирост +22,1%;
Налоги, кроме налога на прибыль, млн. руб. за ____ 12М 2021: 2 944; 12М 2020: 2 925; прирост +0,7%;
Упаковка и материалы, млн. руб. за ______________12М 2021: 5 500; 12М 2020: 4 861; прирост +13,1%;
Итого коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы, млн. руб. за__________12М 2021: 383 194; 12М 2020: 318 159; прирост +20,4%;
Итого коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы (за вычетом амортизации), млн. руб. за _12М 2021: 329 795; 12М 2020: 272 242; прирост +21,1%;

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, % от выручки (МСФО 17 (IAS 17))
Расходы на персонал за _________________12М 2021: 9,0%; 12М 2020: 9,0%; прирост -3 б.п.;
Аренда за _____________________________12М 2021: 4,4%; 12М 2020: 4,3%; прирост +4 б.п.;
Амортизация и обесценение за ___________12М 2021: 2,9%; 12М 2020: 3,0%; прирост -8 б.п.;
Коммунальные платежи и услуги связи за __12М 2021: 1,8%; 12М 2020: 1,9%; прирост -1 б.п.;
Реклама за ___________________________ 12М 2021: 0,6%; 12М 2020: 0,5%; прирост +13 б.п.;
Прочие расходы за _____________________12М 2021: 0,6%; 12М 2020: 0,5%; прирост +12 б.п.;
Услуги банков за _______________________12М 2021: 0,5%; 12М 2020: 0,5%; прирост +3 б.п.;
Ремонт и техническое обслуживание за ___ 12М 2021: 0,4%; 12М 2020: 0,4%; прирост +1 б.п.;
Налоги, кроме налога на прибыль за ______12М 2021: 0,2%; 12М 2020: 0,2%; прирост -3 б.п.;
Упаковка и материалы за ________________12М 2021: 0,3%; 12М 2020: 0,3%; прирост -2 б.п.;
Итого коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы за____________12М 2021: 20,6%; 12М 2020: 20,5%; прирост +17 б.п.;
Итого коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы (за вычетом амортизации) за _12М 2021: 17,8%; 12М 2020: 17,5%; прирост +25 б.п.;

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, млн.руб. (МСФО 16 (IFRS 16))
Расходы на персонал, млн. руб. за________________12М 2021: 166 606; 12М 2020: 139 886; прирост +19,1%;
Аренда, млн. руб. за ___________________________12М 2021: 2 739; 12М 2020: 1 429; прирост +91,7%;
Амортизация и обесценение, млн. руб. за _________ 12М 2021: 105 323; 12М 2020: 89 765; прирост +17,3%;
Коммунальные платежи и услуги связи, млн. руб. за _12М 2021: 34 252; 12М 2020: 28 827; прирост +18,8%;
Реклама, млн. руб. за __________________________ 12М 2021: 11 475; 12М 2020: 7 628; прирост +50,4%;
Прочие расходы, млн. руб. за ____________________12М 2021: 10 907; 12М 2020: 7 265; прирост +50,1%;
Услуги банков, млн. руб. за ______________________12М 2021: 9 022; 12М 2020: 7 108; прирост +26,9%;
Ремонт и техническое обслуживание, млн. руб. за ___12М 2021: 8 192; 12М 2020: 6 732; прирост +21,7%;
Налоги, кроме налога на прибыль, млн. руб. за _____12М 2021: 2 944; 12М 2020: 2 925; прирост +0,7%;
Упаковка и материалы, млн. руб. за _______________12М 2021: 5 500; 12М 2020: 4 861; прирост +13,1%;
Итого коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы, млн. руб. за__________ 12М 2021: 356 962; 12М 2020: 296 425; прирост +20,4%;
Итого коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы (за вычетом амортизации), млн. руб. за _12М 2021: 251 638; 12М 2020: 206 660; прирост +21,8%;

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, % от выручки (МСФО 16 (IFRS 16))
Расходы на персонал за_________________ 12М 2021: 9,0%; 12М 2020: 9,0%; прирост -3 б.п.;
Аренда за _____________________________12М 2021: 0,1%; 12М 2020: 0,1%; прирост +6 б.п.;
Амортизация и обесценение за ___________12М 2021: 5,7%; 12М 2020: 5,8%; прирост -10 б.п.;
Коммунальные платежи и услуги связи за __ 12М 2021: 1,8%; 12М 2020: 1,9%; прирост -1 б.п.;
Реклама за ____________________________12М 2021: 0,6%; 12М 2020: 0,5%; прирост +13 б.п.;
Прочие расходы за _____________________12М 2021: 0,6%; 12М 2020: 0,5%; прирост +12 б.п.;
Услуги банков за _______________________ 12М 2021: 0,5%; 12М 2020: 0,5%; прирост +3 б.п.;
Ремонт и техническое обслуживание за ____12М 2021: 0,4%; 12М 2020: 0,4%; прирост +1 б.п.;
Налоги, кроме налога на прибыль за _______12М 2021: 0,2%; 12М 2020: 0,2%; прирост -3 б.п.;
Упаковка и материалы за ________________ 12М 2021: 0,3%; 12М 2020: 0,3%; прирост -2 б.п.;
Итого коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы за____________ 12М 2021: 19,2%; 12М 2020: 19,1%; прирост +15 б.п.;
Итого коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы (за вычетом амортизации) за _12М 2021: 13,6%; 12М 2020: 13,3%; прирост +26 б.п.;

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы как процент от продаж увеличились на 17 б. п. год к году до 20,6%.
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, исключая расходы на амортизацию, как процент от продаж увеличились на 25 б. п. до 17,8% в связи с ростом расходов на рекламу и прочих расходов.
Расходы на рекламу выросли на 13 б. п. год к году до 0,6% как процент от продаж в связи с увеличением количества маркетинговых мероприятий, включая цифровой маркетинг и программы лояльности.
Расходы на аренду как процент от продаж выросли на 4 б. п. год к году до 4,4% в связи с консолидацией магазинов «Дикси», расположенных преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге и их областях с более высокими арендными ставками, ускорением открытия магазинов и, следовательно, увеличением количества магазинов, находящихся в стадии раскрутки, а также ростом доли арендованных торговых площадей. Доля арендованных площадей увеличилась до 80,2% в конце 2021 года по сравнению с 78,0% годом ранее. Несмотря на указанные выше факторы, расходы отдельно бизнеса «Магнита» на аренду сократились как процент от продаж благодаря увеличению плотности продаж, улучшению условий аренды и закрытию неэффективных магазинов.
Расходы на персонал как процент от продаж не изменились год к году и составили 9,0% (-3 б. п. год к году). Рост производительности труда персонала магазинов, автоматизация бизнес-процессов частично компенсировали дополнительное давление новых магазинов, находящихся в стадии выхода на целевые показатели, и незначительное увеличение текучести кадров в связи с пандемией в прошлом году.
Коммунальные услуги, расходы на ремонт и техническое обслуживание, расходы на упаковку и материалы, банковские и налоговые расходы в целом не изменились как процент от продаж год к году.
Прочие расходы как процент от продаж увеличились на 12 б. п. год к году до 0,6% в связи с ростом информационных и консультационных услуг, услуг по сбору и доставке онлайн-заказов, а также услуг по технической поддержке и сопровождению программного обеспечения.
Прочие доходы и расходы как процент от продаж увеличились на 25 б. п. до 1,3% за счет роста доходов от продажи упаковочных материалов, а также доходов от рекламы, аренды и субаренды.
В результате показатель EBITDA составил 133,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 7,2%, увеличившись на 13 б. п. год к году. Этот рост был обусловлен сильной динамикой валовой рентабельности, но частично нивелирован увеличением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов. Расходы на долгосрочную программу мотивации в отчетном периоде составили 0,05% от продаж. В результате рентабельность по EBITDA до LTI составила 7,2% (что соответствует объявленному показателю EBITDA).
Расходы на амортизацию как процент от продаж снизились на 8 б. п. год к году до 2,9% за счет консолидации бизнеса «Дикси» с более низкой долей амортизации как процента от продаж, а также положительного эффекта операционного рычага.
В результате операционная прибыль в 2021 году составила 79,7 млрд руб., EBIT маржа составила 4,3%.
Чистые финансовые расходы в 2021 году сократились на 3,9% и составили 13,0 млрд руб. Общий долг Компании в отчетном периоде увеличился на 104,3 млрд руб. за счет долгосрочных банковских кредитов и облигаций для ускорения программы развития и приобретения розничной сети «Дикси».
В результате средняя стоимость долга увеличилась год к году до 6,4% (33 б. п. год к году). 99,8% долга Компании представлены долгосрочными заимствованиями и облигациями со средним сроком погашения 18 месяцев.
Рост процентных расходов был компенсирован увеличением процентного дохода по сравнению с прошлым годом.
В 2021 году прибыль Компании по курсовым разницам, полученная в связи с прямыми импортными операциями, составила 0,3 млрд руб.
Величина налога на прибыль в 2021 году составила 15,4 млрд руб. Эффективная налоговая ставка составила 22,9%.
В результате чистая прибыль Компании в 2021 году увеличилась на 36,8% год к году и составила 51,7 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли выросла на 35 б. п. год к году до 2,8%.

Баланс и денежные потоки
Ключевые показатели баланса (МСФО 16)
Внеоборотные активы, млн. руб. на________________________31.12.2021: 889 346; на 31.12.2020: 678 461
Запасы, млн. руб. на____________________________________ 31.12.2021: 224 873; на 31.12.2020: 205 949
Торговая и прочая дебиторская задолженность, млн. руб. на___31.12.2021: 11 727; на 31.12.2020: 8 564
Денежные средства и их эквиваленты, млн. руб. на___________31.12.2021: 73 399; на 31.12.2020: 44 700
Прочие оборотные активы, млн. руб. на____________________ 31.12.2021: 10 100; на 31.12.2020: 7 718
Активы, млн. руб. на____________________________________ 31.12.2021: 1 209 444; на 31.12.2020: 945 392

Капитал, млн. руб. на___________________________________ 31.12.2021: 178 985; на 31.12.2020: 182 889
Долгосрочные кредиты и займы, млн. руб. на_______________ 31.12.2021: 205 287; на 31.12.2020: 147 695
Прочие долгосрочные обязательства, млн. руб. на___________ 31.12.2021: 410 132; на 31.12.2020: 330 535
Торговая и прочая кредиторская задолженность, млн. руб. на__31.12.2021: 240 771; на 31.12.2020: 184 325
Краткосрочные кредиты и займы, млн. руб. на_______________31.12.2021: 65 139; на 31.12.2020: 18 392
Прочие краткосрочные обязательства, млн. руб. на__________ 31.12.2021: 109 129; на 31.12.2020: 81 557
Капитал и обязательства, млн. руб. на_____________________31.12.2021: 1 209 444; на 31.12.2020: 945 392

Товарные запасы увеличились на 18,9 млрд руб. (9,2%) по сравнению с 31 декабря 2020 г. и составили 225 млрд руб. на фоне роста общей выручки на 19,5%. Скорректированные на приобретение «Дикси», товарные запасы отдельно бизнеса «Магнит» существенно сократились благодаря ряду действующих проектов, включая сокращение товаров с низкой оборачиваемостью, гармонизацию ассортимента и ИТ-решения, направленные на повышение доступности товара на полке и прогнозирование промо-акций.
Торговая и прочая кредиторская задолженность увеличилась на 56,4 млрд руб. по сравнению с 31 декабря 2020 г. и составила 240,8 млрд руб. в связи с ростом продаж и увеличением отсрочки платежа. Дебиторская задолженность увеличилась на 3,2 млрд руб. по сравнению с 31 декабря 2020 г. и составила 11,7 млрд руб. в связи с ростом продаж и улучшением коммерческих условий у поставщиков.
В результате рабочий капитал на 31 декабря 2021 г. стал отрицательным, было высвобождено 18,3 млрд руб. Отрицательный рабочий капитал был достигнут как в бизнесе «Магнита», так и в бизнесе «Дикси».

Структура долга и долговая нагрузка
Структура долга и долговая нагрузка МСБУ 17
Общий долг, млрд. руб. на_________31.12.2021: 270,4; 30.06.2021: 265,5; 31.12.2020: 166,1;
Долгосрочный долг, млрд. руб. на___31.12.2021: 205,3; 30.06.2021: 222,9; 31.12.2020: 147,7;
Краткосрочный долг, млрд. руб. на__ 31.12.2021: 65,1; 30.06.2021: 42,6; 31.12.2020: 18,4;
Чистый долг, млрд. руб. на_________31.12.2021: 197,0; 30.06.2021: 136,1; 31.12.2020: 121,4;
Чистый долг / EBITDA, на__________31.12.2021: 1,5x; 30.06.2021: 1,2х; 31.12.2020: 1,1х;

Структура долга и долговая нагрузка МСФО 16
Чистый долг, млрд. руб. на_________31.12.2021: 653,3; 30.06.2021: 498,9; 31.12.2020: 479,0;
Чистый долг / EBITDA, на__________31.12.2021: 3,0х; 30.06.2021: 2,7х; 31.12.2020: 2,7х.

На 31 декабря 2021 г. общий долг увеличился на 104,3 млрд руб. или 62,8% по сравнению с 31 декабря 2020 г. и составил 270,4 млрд руб. Объем денежных средств Компании увеличился до 73,4 млрд руб. на 31 декабря 2021 г. с 44,7 млрд руб. на 31 декабря 2020 г. В результате чистый долг увеличился на 62,3% год к году до 197,0 млрд руб. на 31 декабря 2021 г.
Долг полностью представлен в рублях, повторяя структуру выручки Компании. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 1,5x на 31 декабря 2021 г. по сравнению с 1,1x на 31 декабря 2020 г.

Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств за 2021 год
Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств (МСФО 17 (IAS 17))
Движение денежных средств, используемых в операционной
деятельности, до учета изменений оборотного капитала, млн. руб. за____________________________12М 2021: 136 443; 12М 2020: 109 930, прирост +24,1%
Изменение оборотного капитала, млн. руб. за________________________________________________12М 2021: 18 298; 12М 2020: 30 217, прирост -39,4%
Чистые процентные расходы и уплаченный налог на прибыль, млн. руб. за________________________12М 2021: -30 776; 12М 2020: -25 738, прирост +19,6%
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности, млн. руб. за________________12М 2021: 123 965; 12М 2020: 114 409, прирост +8,4%
"Чистое использование денежных средств в
инвестиционной деятельности, млн. руб. за__________________________________________________12М 2021: -127 903; 12М 2020: -29 533, прирост +333,1%"
Чистое поступление/(использование) денежных средств в финансовой деятельности, млн. руб. за ____12М 2021: 32 638; 12М 2020: -49 077, прирост -166,5%
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов, млн. руб. за________________12М 2021: 28 699; 12М 2020: 35 798, прирост -19,8%

Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств (МСФО 16 (IFRS 16))
Движение денежных средств, используемых в операционной
деятельности, до учета изменений оборотного капитала, млн. руб. за____________________________12М 2021: 215 359; 12М 2020: 175 540, прирост +22,7%
Изменение оборотного капитала, млн. руб. за________________________________________________12М 2021: 18 499; 12М 2020: 30 580, прирост -39,5%
Чистые процентные расходы и уплаченный налог на прибыль, млн. руб. за________________________12М 2021: -64 388; 12М 2020: -56 509, прирост +13,9%
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности, млн. руб. за________________12М 2021: 169 470; 12М 2020: 149 611, прирост +13,3%
"Чистое использование денежных средств в
инвестиционной деятельности, млн. руб. за__________________________________________________12М 2021: -126 689; 12М 2020: -29 020, прирост +336,6%"
Чистое поступление/(использование) денежных средств в финансовой деятельности, млн. руб. за ____12М 2021: -14 082; 12М 2020: -84 793, прирост -83,4%
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов, млн. руб. за________________12М 2021: 28 699; 12М 2020: 35 798, прирост -19,8%

Величина денежных средств Компании от операционной деятельности до учета изменений оборотного капитала в 2021 году составила 136,4 млрд руб., что на 26,5 млрд руб. или 24,1% выше год к году. Изменение оборотного капитала продолжило улучшаться и составило 18,3 млрд руб. по сравнению с 30,2 млрд руб. в 2020 году в результате роста торговой и прочей кредиторской задолженности год к году, частично нивелированного увеличением запасов.
Чистые процентные расходы и налог на прибыль, уплаченные в 2021 году, увеличились на 5,0 млрд руб. или на 19,6% до 30,8 млрд руб. Чистые процентные расходы сократились на 0,7% год к году до 12,6 млрд руб. в 2021 году на фоне роста средней суммы денежных средств на банковских счетах в отчетном периоде. Налог на прибыль за 2021 год вырос на 39,2% до 18,2 млрд руб.
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности в 2021 году увеличилось на 8,4% до 124,0 млрд руб. в результате роста показателя EBITDA и положительных изменений оборотного капитала.
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, в основном состоящие из капитальных затрат, увеличились на 333,1% до 127,9 млрд руб. в 2021 году в связи с ускорением программ развития и редизайна, а также приобретением сети «Дикси».
Объем капитальных затрат за полный 2021 год практически удвоился и составил 66,9 млрд руб. по сравнению с 32,1 млрд руб. в 2020 году. Увеличение было обусловлено ускорением почти в два раза программы развития и редизайна (2 295 магазинов открыты (gross) и 703 магазина прошли редизайн в 2021 году по сравнению с 1 292 и 385 соответственно в 2020 году).
В 2021 году чистое поступление денежных средств в финансовой деятельности составило 32,6 млрд руб. по сравнению с 49,1 млрд руб., использованными в 2020 году. В 2021 году Компания выплатила дивиденды в общем размере 48,1 млрд руб.[5]
В результате факторов, указанных выше, в 2021 году чистый объем денежных средств увеличился на 28,7 млрд руб. до 73,4 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Примечание:
1. Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию, раскрываемую в соответствии с Регламентом ЕС «О злоупотреблениях на рынке», вступившим в силу 3 июля 2016 года.
2. Незначительные отклонения в расчете итогов, промежуточных итогов и/или процентного изменения обусловлены округлением.
3. Для просмотра финансовой отчетности за 2021 год пройдите по ссылке https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/results-and-reports/#tabs-results-2021 или data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Дина Чистяк
Руководитель управления по связям с инвесторами
[email protected]
тел. в Краснодаре: +7 (861) 210 9810 доб. 15101

Управление по внешним коммуникациям:
[email protected]
Справка о компании
Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB+”) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2021 г. сеть «Магнит» насчитывала 26 077 магазинов, расположенных в 3 898 населенных пунктах Российской Федерации.
Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.
Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2021 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 435 автомобилей.
В соответствии с аудированными результатами Компании по МСФО 16, ее выручка за 2021 год составила 1 856,1 млрд руб., EBITDA – 214,2 млрд руб.

Заявления прогнозного характера
Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и/или количества открытий магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений условий или обстоятельств.
 
[1] База расчета LFL-показателей включает магазины спустя 12 месяцев с даты открытия. Рост LFL-продаж и среднего чека рассчитан по выручке с НДС.
[2] Количество магазинов не включает аптеки
[3] Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за вычетом расходов на амортизацию
[4] LTI – долгосрочная программа мотивации
[5] Без учета внутригрупповых расчетов между ПАО «Магнит» и АО «Тандер»

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
1) акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8, регистрационный номер 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 года;
2) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-003Р-04, идентификационный номер 4B02-04-60525-Р-003P от 29.10.2019, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100ZS3;
3) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-003Р-05, идентификационный номер выпуска 4B02-05-60525-Р-003P от «23» декабря 2019 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1018X4;
4) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-60525-P-002P от 04 марта 2020 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101HJ8;
5) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-60525-P-002P от «27» апреля 2020 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101MC3;
6) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-60525-P-002P от «19» мая 2020 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101PJ1;
7) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-60525-P-002P от 27 мая 2021 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1036H9;
8) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-001Р-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-60525-P-001P от 27 мая 2021 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1036M9.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 03.03.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e-AwZIEGgNEa6flBJ1x04jw-B-B