Блог им. SAV555
Тимофей в рамках конкурса озвучил ключевые вопросы, на которые нужно дать конкретные ответы.
Я потратил несколько часов времени на написание интересного и полезного поста и попробую раскрыть эти вопросы детальнее.
Что уникального есть в услугах биржи, что позволило ее бизнесу сделать 10 ИКСОВ за считанные пару лет?
На данный момент времени у Санкт-петербургской Биржи есть свои уникальные преимущества по сравнению с Мосбиржей – это технология мгновенного доступа к мировой ликвидности и широкий ассортимент бумаг (около 1683). С ноября 2014 года Спб Биржа предоставила возможность инвесторам совершать сделки с иностранными акциями. Но с прошлого года Мосбиржа тоже начала борьбу за этот лакомый кусок пирога и начала активно развивать направление иностранных ценных бумаг в рублях и долларах. Рассмотрим кратко основные показатели Спб Биржи в цифрах за последние годы.
Число доступных американских ценных бумаг выросло с 55 (ноябрь 2014 г.) до 1683 (ноябрь 2021 г.) .
За 2020 год чистая прибыль составила 290 млн. рублей (по итогам 1 полугодия 2021 года 1.5 млрд. руб.)
Число клиентских счетов выросло с 2015 года по 2021 год со 190.000 до 16.04 млн.
Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,47 млн. (ноябрь 2021 г.)
Число уникальных клиентов составляет 10,95 млн. человек (ноябрь 2021 г.)
Число активных клиентов составляет 845000 человек. (ноябрь 2021 г.)
Динамика объема торгов выросла со 159 млн. долларов (2015 г.) до 22.13 млрд. долларов (2019 г.) и до 300.46 млрд. долларов ( первое полугодие 2021 г.).
По-настоящему взрывной рост в финансовых и количественных показателях произошел в 2020-2021 годах. С чем это связано? Последние годы брокеры активно упрощали доступ к своим продуктам с помощью цифровизации и теперь более 80% молодежи совершает сделки через смартфоны. В марте 2020 началась пандемия в мире, затем произошло падение американского индекса на 30%, обвал рубля на 35%. Многие люди вынужденно оказались дома и у них появилось свободное время. Кроме того многие брокеры предоставили возможность покупать американские акции на счетах ИИС.С этого момента начался растущий рост интереса россиян к акциям, которые торгуются на питерской Бирже, — ввиду пандемии, обвала рубля и обвала SNP500. Счета открывались ежемесячно десятками тысяч. Эта тенденция сохранилась по сегодняшний день. Растет число клиентов, расширяется число доступных инструментов и растут обороты и комиссии Спб Биржи. За прошлый год число клиентов выросло в 10 раз.
Сейчас у Биржи шикарные финансовые показатели и встал вопрос выхода на IPO. Сейчас для этого идеальное время. Почему? Да потому, что сейчас рынки вблизи исторических максимумов, хорошая рыночная конъюнктура и существует риск сворачивания в 2022 году программы выкупа активов ФРС США. Кроме того, Мосбиржа планирует довести к концу года число торгуемых бумаг до 500 и по моим прикидкам через 1.5-2 года может опередить «питерцев» на этом рынке и соответственно все конкурентные преимущества санкт-петербургской биржи могут исчезнуть. А пока у Спб Биржи все отлично! Так что пандемия выступила сильным катализатором роста показатей Биржи вдобавок к имеющися у нее двум конкурентным преимуществам.
Немного про налогообложение на Спб Бирже
Для торговли нужно выбрать надежного брокера и открыть счет на Спб бирже. Далее необходимо подписать форму W8-BEN, тогда можно будет платить налог с дивидендов не 30%, а всего 13%. Обычные спекулятивные сделки по купле-продаже акций облагаются 13% налогом в случае получения прибыли.
Если владеть акциями более 3 лет, то можно воспользоваться льготой долгосрочного владения ценными бумагами (ЛДВ). На счетах ИИС тоже можно купить эти бумаги и через 3 года владения перевести на обычный брокерский счет и соответственно воспользоваться льготой ЛДВ.
Сделки совершаются в долларах, но налоговая база будет рублевой. Этот момент важно учитывать, так как курс доллара может сильно колебаться и оказывать влияние на рублевую оценку акций.
Диверсификация портфеля частного инвестора с помощью иностранных акций с СПБ Биржи
На нашем родном российском рынке торгуется около 260 эмитентов из нескольких отраслей экономики. Капитализация всего рынка составляет примерно 1 триллион долларов. Для сравнения на американском рынке торгуются несколько тысяч эмитентов из нескольких десятков секторов и отраслей. Капитализация одной лишь Apple около 2.5 триллионов долларов. Американский фондовый рынок имеет более чем столетнюю историю и является высокоразвитым, в среднем принося инвесторам доходность 10% в долларах ежегодно. Наш российский рынок с 2014 года в среднем давал 30%, но в рублях.
Так российские или американские акции приобретать частному инвестору?
Роман Горюнов сказал, — «Я бы не демонизировал историю с иностранными ценными бумагами. Вся эта дискуссия – искусственно созданная, потому что люди в приложении выбирают конкретные инвестиционные стратегии и конкретные идеи. Если по «Газпрому» есть идеи, они торгуют «Газпромом». Если есть идеи по Tesla, они торгуют Tesla», – отметил Роман Горюнов. Он также добавил, что в умах российских инвесторов нет разделения на российские и иностранные ценные бумаги, – участники рынка покупают инвестиционную идею.
Действительно, и на нашем рынке были и есть крутые инвестиционные кейсы. Например, акции Распадской с 2014 года выросли более чем на 3000%, акции Полюсзолота выросли на 4000%, Газпром за последний год вырос на 150%.
Но сейчас мы говорим про американский рынок на санкт-петербургской бирже. И здесь есть свои чемпионы. Фейсбук показал рост более чем на 2000% в долларах с 2012 года, а в рублях вообще на 6000%.
Так что истории роста есть и на российском, и на американском рынках.
Но в чем же риски инвестора? Например, российский рынок вырос на 200% в рублях с 2014 года, а американский тоже на 200%, но в долларах. Получается, что за 7 лет в долларах у нас нулевая доходность на российском индексе. Самая сильная фишка нашего рынка – Сбербанк. Сбербанк стоил 4 доллара в 2008 году и сейчас стоит 5 долларов, хотя в рублях он дороже в 3.5 раза!
Вообще, риски нашего рынка в обострении геополитики, введении санкций, слабом рубле, зависимости цен на нефть.
Поэтому оптимально составить портфель на нашем рынке и затем дополнить его долларовым портфелем американских акций на Спб Бирже. Получаем эдакий вклад в валюте!
Теперь на случай форс-мажора наши долларовые бумаги тоже вырастут в рублях. Кроме того, мы можем провести диверсификацию не только по валюте, но и по отраслям экономики. У нас в основном нефтяники, металлурги, ресурсные и добывающие предприятия. А на рынке амеров выбор есть на любой вкус, цвет и кошелек. Многих секторов нет на нашем рынке. Уникальные отрасли есть в экономике США, которых нет в развивающихся экономиках. В первую очередь, это сильно развитый технологический сектор США, который двигает вперед мировой технологический прогресс, а также биотехнологические компании, IT сектор, кибербезопасность и так далее. То есть то, о чем у нас по сути не слышали. Наверное, мы же отстаем от Запада на пару десятков лет в области технологий?
По этой ссылке Вы можете увидеть все доступные бумаги для торгов на СПб Бирже -https://spbexchange.ru/ru/stocks/inostrannye/Instruments.aspx.
Согласно Отчету Спб Биржи за октябрь, россияне предпочитают следующие акции.
Топ-10 акций по объему торгов
Tesla (SPB: TSLA, 9,35% от общего объема торгов в октябре)
Alibaba (SPB: BABA, 3,76%)
Facebook (SPB: FB, 3,69%)
Moderna (SPB: MRNA, 3,20%)
Virgin Galactic (SPB: SPCE, 2,94%)
Apple (SPB: AAPL, 2,26%)
EQT Corporation (SPB: EQT, 1,99%)
Amazon (SPB: AMZN, 1,83%)
VipShop (SPB: VIPS, 1,72%)
NVIDIA (SPB: NVDA, 1,33%)
Топ-10 акций в среднем портфеле инвестора
Alibaba (SPB: BABA, 5,69%)
Apple (SPB: AAPL, 3,48%)
Tesla (SPB: TSLA, 2,69%)
Virgin Galactic (SPB: SPCE, 2,67%)
Amazon (SPB: AMZN, 2,47%)
Freedom Holding (SPB: FRHC, 2,19%)
Facebook (SPB: FB, 1,92%)
Boeing (SPB: BA, 1,79%)
Microsoft (SPB: MSFT, 1,77%)
Vipshop (SPB: VIPS, 1,66%)
25 октября 2021 года СПБ Биржа начала публиковать значения первого собственного Индекса SPB100, основанного на уникальных данных о портфелях 1,4 миллиона частных инвесторов на СПБ Бирже.
Если Вы не знаете, какие конкретно акции купить, то можно воспользоваться данными Индекса SPB100, купить фонд на акции из индекса SNP500, или купить корзину акций из индекса.
Разбор и классификация отраслей, представленных на бирже
Условно можно все Компании объединить в 11 секторов, а в сектора соответственно входят 46 отраслей экономики CША.
1.IT — информационные технологий (Профиль - разработка технологической продукции в виде электроники, программного обеспечения, компьютерной техники)
Отрасли:
Отрасли:
Отрасли:
Отрасли:
Отрасли:
6. Industrials — промышленный сектор (Профиль — производство тяжелой техники и предоставление профуслуг для сырьевых компаний. Также это оборонная промышленность, пассажирские и грузовые перевозки)
Отрасли, которые образуют три большие отраслевые группы.
Капитальные товары, не продающиеся конечным потребителям, а задействованные в производстве других продуктов. Оборонное, промышленное и сельскохозяйственное оборудование, инжиниринг, гражданское строительство, торговые услуги. Сюда отностся отрасли:
Коммерческие и профессиональные услуги.
Перевозчики с отраслями:
Отрасли:
Отрасли:
Отрасли:
Отрасли:
Отрасли:
Химические продукты, а именно следующие подотрасли:
На самом деле на американском рынке довольно много компаний, у которых нет или практически нет аналогов в России. Приведем примеры нескольких таких Компаний.
Twilio Inc. — американская платформа облачных коммуникаций в качестве сервисной компании, базирующаяся Калифорнии.
Tesla — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии.
Virgin Galactic — компания, планирующая организовывать туристические суборбитальные космические полёты и запуски небольших искусственных спутников.
Robinhood – американский онлайн-брокер, оказывающий услуги по торговле на биржевых рынках.
Сoherent — один из ведущих мировых поставщиков лазеров, лазерных технологий и лазерных системных решений в широком спектре коммерческих, промышленных и научных приложений.
Dollar Tree Inc — американская сеть магазинов фиксированной цены, продающая товары по цене 1 доллар.
Carmax — Компания, занимающаясчя реализацией подержанных автомобилей в США.
Неизвестные “ракеты”, которые пока не стали известными и ждут своего часа
Уоррен Баффет однажды заявил: «Намного лучше купить прекрасную компанию по средней цене, чем среднюю компанию по прекрасной цене».
Наибольший интерес для инвестора представляют Компании, которые только начали активно развиваться или недооцененные Компании с нестабильными финансовыми показателями.
Объективно, практически нереально угадать Компании, которые сильно вырастут в ближайшем десятилетии.
Как говорится, — «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Но попробую назвать некоторых будущих «лошадок». Эти Компании могут как вырасти в несколько раз, так и обанкротиться.
Lumen Technologies, Inc. — американская телекоммуникационная компания, предоставляющая широкий спектр услуг связи. Капитализация 16 млрд. долларов.
Onto Innovation Inc. — американская полупроводниковая компания. Капитализация около 5 млрд. долларов.
PROS Holdings Inc. — компания, которая предоставляет программное обеспечение на основе искусственного интеллекта в качестве сервисной платформы, которая оптимизирует каждое взаимодействие при покупках и продажах товаров. Капитализация 1.5 млрд. долларов.
SentinelOne — американский стартап в области кибербезопасности, базирующийся в штате Калифорния. Капитализацяи около 18 млрд. долларов.
Signet Jewelers Ltd. –Компания, которая является крупнейшим в мире продавцом ювелирных изделий с бриллиантами. Капитализация около 6 млрд. долларов.
За какими компаниями СПБ Биржи наше технологическое будущее?
Наше технологическое будущее за такими Компаниями как: NextEra Energy, Tesla, Apple, Virgin galaktik, Rapid7 и т.д. Здесь можно привести список из сотни Компаний, но объем статьи этого не позволяет сделать.
Отмечу перспективные, на мой взгляд, темы будущего;
искусственный интеллект,
экология,
робостроение,
полеты в космос,
электроавтомобили,
зеленая энергетика,
виртуальная реальность,
новые виды транспорта и связи,
биотехнологии,
лазерные технологии,
увеличение продолжительности жизни человека,
печатание домов на 3D принтере,
выращивание искусственного мяса,
выращивание человеческих органов,
генная инженерия,
добыча биткоинов,
разработка онлайн-игр,
производство компьютерных комплектующих,
сфера развлечений,
облачные сервисы и хранение данных,
разработка мобильных приложений,
кибербезопасность,
ветеринария,
цифровые платежные системы,
переработка отходов,
онлайн-образование.
Соответственно, Компании, которые будут работать в вышеприведенных сферах в ближайшие 10-20 лет, будут пользоваться повышенным спросом. Поэтому нужно самостоятельно вести Базу таких Компаний и потихоньку их покупать в свой портфель. Так можно и разбогатеть лет через 10-20.)
Необычные компании СПБ Биржи из вашего портфеля
Понятно, что у каждого инвестора свой топчик акций исходя из личных предпостений. Мне нравятся следующие Компании.
NextEra Energy относится к сфере зеленой энергетики. Она инвестирует в солнечные и ветровые проекты.
Skillz - компания, которая управляет одной из крупнейших платформ для мобильного киберспорта, объединяющей игроков со всего мира и давая пользователям возможность бороться за лидерство в играх. Используя собственную запатентованную технологию, платформа проводит миллиарды турниров по казуальным играм и ежемесячно выплачивает миллионы долларов победителям.
Navient — американская корпорация, базирующаяся в Уилмингтоне, Делавэр, в деятельность которой входит обслуживание и сбор студенческих ссуд.
Kimberly-Clark — компания, являющаяся одним из лидеров по выпуску продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены.
Freshpet, Inc — американская компания по производству кормов для домашних животных.
Stride, Inc — коммерческая образовательная компания, которая предоставляет варианты онлайн-образования и смешанного обучения в рамках общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.
Mattel, Inc. — американская компания, производитель игрушек, масштабных моделей техники, выпускающий куклу Барби, Monster High, Ever After High.
Moody's Corporation – компания, занимающаяся присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Является представителем международной тройки рейтинговых агентств.
Primerica, Inc.- компания, предоставляющая страховые, инвестиционные и финансовые услуги семьям со средним доходом в США и Канаде.
Rapid7, Inc. – компания, являющаяся ведущим поставщиком программного обеспечения в области кибербезопасности.
Какие инвестиционные идеи можно реализовать, используя утренние торги СПБ Биржи с 7:00 мск, желательно с примерами, теоретическими или практическими.
Сначала нужно отметить, что с 7:00 до 10:00 мск инвесторам в данном периоде доступно 100 акций и депозитарных расписок на Спб Бирже из торгующихся 1683. Также торговля утром не является популярной ввиду меньшей ликвидности. Попробуем привести в качестве примера пару простых стратегий.
Идеи торговли утром:
арбитражные стратегии (обычно реализуются алготрейдерами. Суть метода в торговле пары стабильных акций одной отрасли и между акциями вычисляется определенный коэффициент корреляции, а затем идет торговля на повышение или снижение этого коэффициента),
торговля на премаркете (выставляются заявки перед началом торговой сессии на покупку или продажу в расчете на сильное движение цены в нужном направлении),
ловля гэпа вверх (обычно позиция переносится с вечерней сессии и особенно актуальна перед выходом корпоративной отчетности).
Пост написан на конкурс.
Было сложно все это изучать, но очень интересно! Хотя еще нужно копать и копать в этом направлении. Еще недавно американский рынок на СПб Бирже казался темным лесом. Он и сейчас таковым остается, но удалось немного разобраться. Надеюсь, что пост оказался для Вас полезным и информативным. В таком случае прошу поддержать лайком!
При написании поста также использовал:
spbexchange.ru,
fomag.ru,
journal.tinkoff.ru/sectors.
(За кулисами щенячий восторг!)