Как должен выглядеть инвестиционный фонд

Джон Рекенталер в Morningstar. Интересный взгляд профессионала, каким он видит ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД БУДУЩЕГО. Он выделяет 4 главных особенности: 1) пассивный отбор портфеля, 2) активное владение, то есть возможность участия пайщиков в управлении акционерными обществами (например, индексные фонды могут опрашивать своих акционеров, чтобы узнать, как им голосовать с корпоративными инициативами); 3) структура фонда в виде ЕТFе, и 4) дистрибуция через независимых робо-эдвайзоров.

Впервые данные мысли Рекенталер высказал 4 июня 2021 г.

Через 8 дней оказалось, что компания Engine No.1, выступающая в качестве инвестора – активиста именно такой ETF и зарегистрировала – называется Transform 500 Fund. Для начала фонд будет продаваться с помощью робота-консультанта Betterment. УК работала над созданием такого фонда уже некоторое время до статьи эксперта Morningstar.

Уважаю американский рынок за его инновационность.

© текст Александр Абрамов

P.S.
На смартлабе только часть постов, остальные — в телеграмм.
(некоторые смартлабовцы не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)