Блог им. Speculator2016

Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 27 ноября 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 27 ноября 2020г
Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 27 ноября 2020г

+
Лидеры доходности, опережающие свои бенчмарки.
1 2019-05-31 Эмитенты-экспортеры +21.2% против +18.6% у бенчмарка, опережение +2.6 пункта
2 2019-06-07 Дивитикеры. Опасный шлак +28.1% против +16.1% у бенчмарка, опережение +12.0 пункта
3 2020-07-10 Лидеры Технологий и USA IT +18.9% против +12.6% у бенчмарка, опережение +6.3 пункта
+
Все портфели — виртуальные.
Детально посмотреть
их можно по ссылке:
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_title/asc/

Портфели созданы 01-02 июня 2019г по ценам закрытия 31 мая 2019г (и позднее, что указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

О таблице портфелей можно почитать тут:
smart-lab.ru/blog/645114.php

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»
+
+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
Название Опасный Шлак было придумано в начале эксперимента, под воздействием предположения, что фишки, переоцененные по ФА, могут с большой вероятностью упасть, чтобы скомпенсировать рыночный перегрев.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=
★2
4 2020-09-09 Индексные фишки равными долями +8.3% против +8.9% у бенчмарка, отставание -0.6 пункта
5 2020-09-10 Новый портфель старых лидеров Опасный Шлак +7.5% против +8.7% у бенчмарка, отставание -1.2 пункта
smart-lab.ru/q/portfolio/Sergey_Sergeevich/37601/
Концентрированный + 6,8%, все еще отстает.
2020-09-10 Новый портфель старых лидеров Опасный Шлак +7.5% против +8.7% у бенчмарка.

avatar

Sergey_Sergeevich

 П.С. В портфелях доходность рассчитывается неверно. 
Если Х — исходные средства
Хо — приращение цены,
то прибыль должна считаться как Хо/Х,
фактически она считается как Хо/(Х+Хо). 
avatar

Sergey_Sergeevich

Sergey_Sergeevich, да, это очередной косяк Тимофея

но правильное значение доходности есть на странице портфеля

просто оно не попадает в сводную таблицу

правильное значение называется «прирост активов»

а в сводную таблицу выводится значение «доля прибыли в общей стоимости портфеля»

но при сравнении доходностей портфелей эта ошибка будет не очень заметна, имхо
Сберегатель (Сэр Лонг), да, я видел, знаю. Тимофею (или модеру, не помню) говорил об этом, давно уже, реакции нет.
avatar

Sergey_Sergeevich

Sergey_Sergeevich, интересно, как у Тимофея сочетается такое отношение к нашим нуждам — с его любимым словом «фидбэк»?
)))

теги блога Сберегатель (Сэр Лонг)

....все тэги



2010-2020
UPDONW