📝 Утренний обзор мировых рынков - 01.09.2020 📝

Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный. 🇺🇸 Вчера американские индексы закрылись разнонаправленно: S&P500 -0,22%, NASDAQ +0,68%. Фьючерс с утра: +0,13%.

🔥 Вчера произошло дробление акций Tesla $TSLA и Apple $APPL. В ходе торгов бумаги компании Илона Маска прибавили более 12%. Сказка продолжается?

Европейские индексы вчера снизились, с утра фьючерсы разнонаправленны:

🇬🇧 Великобритания -0,61% (фьючерс с утра -0,55%)
🇫🇷 Франция -1,11%
🇩🇪 Германия -0,67% (фьючерс с утра +0,6%)

Азиатские площадки с утра прибавляют:

🇯🇵 Япония +0,03%
🇨🇳 Китайские индексы растут в диапазоне от +0,06% до +1,8% — индекс PMI в производственном секторе 53,1 пункта против ожиданий 52,6 пункта.
🇰🇷 Корейский KOSPI +1,11%
🇦🇺 Австралия фьючерс -0,5%
🇮🇳 Индия +0,5%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 октябрьский фьючерс на ММВБ — 45,54$
🇬🇧 октябрьский фьючерс на Лондоне — 45,79$ (+1,13%)
Цены на нефть вчера совершили поход на уровни полугодовых максимумов, но во второй половине дня резко откатились. Сегодня ночью выйдет официальная статистика от API по запасам нефти, которая может продемонстрировать аномальные значения из-за 🌪 урагана. Думаю, что сильного воздействия на котировки мы увидеть не должны.
💨Природный газ +1,4% (2,667 $/MMBTU)
🥇Золото +0,9% (1997 $/унция)

🇷🇺 Вчера наши индексы снизились: ММВБ -0,47%, РТС -0,55%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -1,19%, Лукойл $LKOH -2,2%, Сбербанк $SBER -0,57%, Яндекс $YNDX +6,6%
🛩 Ожидаемо слабую отчетность представил вчера Аэрофлот $AFLT. Выручка компании во 2 квартале упала на 85,3%, показатель EBITDA оказался отрицательным (-2 млрд), а чистый убыток составил почти 36 млрд руб. Результаты были заложены в котировках. Сейчас основным драйвером движения котировок является информация о доп.эмиссии.
💨 Газпром вчера также предсказуемо слабо отчитался на фоне пандемии. Причиной неутешительных результатов стало снижение цен на углеводороды, а также падение объема поставок в натуральном выражении. Чистая прибыль, которая является базой для расчета дивидендов, за 1 полугодие составила 39 млрд руб. Итоговые дивиденды на акцию по итогам года могут составить 4-5 руб., что вряд ли сейчас устраивает инвесторов в контексте инвестиционного кейса компании.

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-11:30 — Индексы деловой активности в Испании, Италии, Франции, Германии, Великобритании и ЕС
12:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг)
17:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (авг) (США)
23:30 — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) (США)

💵 Форекс-курс доллара 73,73 рублей. С утра западные площадки показывают смешанную динамику, а азиатские рынки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,1%, а котировки «чёрного золота» торгуются на тех же уровнях.

📝 Цели 3600-3700 пунктов по S&P500 сохраняю. Слабый доллар является хорошим сигналом для сырьевого рынка. Цены на нефть по-прежнему в боковике, цель по закрытию «гэпа» на уровне 44,4$ остается. Вчерашний день ознаменовался в России вторым в истории по показателю оборота торгов. Лидером стал Яндекс, которого наторговали на 2/3 от общего объема, причиной всему включение в индекс MSCI. Не исключаю коррекции на фоне этого события — она даже более вероятна в текущей ситуации. Рубль значительно укрепляется к доллару, думаю, что уровни ближе к 73,5 могут служить для потенциальных покупок. Думаю, что открытие на нашей бирже пройдет недалеко от уровней вчерашнего закрытия — бенчмарки торгуются на тех же уровнях.

P.S. С днем знаний, товарищи! 📚
Удачных торгов 💰