Информация
Блог им. ves2010
инвестирование в дивидендные акции
- 13 ноября 2019, 10:09
- |
инвестирование в дивидендные акции
в последнее время только и слышу что инвестируйте в дивы и станете охульенщиком… заинтересовался темой… потратил сегодня 20 мин времени... делюсь результатом...
просто взял и проанализировал статистику по американским етф на высокие дивиденды сравнивая их с индексом широкого рынка vanguard 500 index investor
для этого пошел finviz.com/search.ashx?p=high%20dividend
и получил список етф на высокий дивиденд… чего там только нет… и высокие дивы с плечом… и высокие дивы развивашек… и высокие дивы + низкая волатильность...
затем пошел анализировать портфели
www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults
выставил там индекс для сравнения… реинвестирование дивендов и ребалансировку раз в квартал...
и что в итоге...
из 25ти етф индекс широкого рынка победили 2 етф… причем они оба были со 2ым плечом… причем даже они не победили индекс широкого рынка очень сильно и в разы… где то на 25% и это на втором плече… все остальные етф на высокие дивы либо сильно отставали либо просто отставали от индекса широкого рынка...
я прям даже расстроился… ну как так… дай думаю посмотрю на коррекциях что происходит — да коррекции выкупаются и они меньше чем у индекса… а вот кризис 2009г выкупать никто не хотел… упали етф на высокие дивы так же как и весь рынок на -50%.
вообщем закономерно все… мораль...
1 дивидендные акции растут линейно
2 растущие компании растут экспоненциально
3 растущие компании входят в индекс широкого рынка и за их счет происходит обгон медленных дивидендных компаний
4 на российском рынке с растущими компаниями плохо совсем… их просто нет… неслучайно стратегия инвестирования в дивы имеет место быть… и переигрывает российский широкий индекс...
теги блога ves2010
- 2014
- ETF
- fxrb etf
- IB
- NYSE
- TSlab
- Ай Ти Инвест
- Айти Инвест
- акции
- алготрейдинг
- Америка
- американский рынок
- арбитраж
- аренда
- банки
- Банки в России
- бизнес в России
- биржа
- боты
- брокеры
- валюта
- вопрос
- вывод средств
- гайд
- глюки
- грааль
- Деньги
- доход
- доходность
- еврооблигации
- Игорь Липсиц
- инвестирование
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- индексы
- Индикакаторы
- итоги
- комиссии
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- контртренд
- курс
- лоси
- лохотрон
- Лукойл
- мануал
- мартингейл
- ммвб
- мобильный пост
- Москва
- мтс
- мфц
- НДФЛ
- недвижимость
- Нефть
- новостройки
- Облигации
- облигация
- объемы
- Олимпиада 2014
- опционы
- офз
- офтоп
- оффтоп
- плечи
- профит
- рабочее место трейдера
- расходы
- Ри
- робот
- роботорговля
- роботы
- ртс
- рубль
- рынок
- сберпреф
- синтетическая облигация
- слив
- Сочи
- спекуляции
- Сталин
- стейт
- стейтмент
- стоп
- Т+2
- татнефть
- торговля
- торговля. биржа
- торговые роботы
- трейдинг
- треугольник
- Тслаб
- убытки
- фундаментал
- фьючи
- Церих
- цикличность
- шорт
- эквити
- этика
Насчёт морали — крутая заметка. Действительно, широкий индекс уже содержит акции роста — за счёт них выстреливает и обгоняет скучные, линейно-растущие диви-тикеры.
А попробуйте сравнить индексный VTI c портфелем из ETV и пакетом облигационных PTY PCN PHK, все равными долями, по 20% .
Процентов по 10 — недвижимость — VNQ, BDC — MAIN. Те чисто див портфель.
Время с 2008 года по октябрь 2019, те с просадкой рынка. Ежегодная ребалансировка. Сумма 100000$.
VTI вырос до 268000. портфель дивидендов до 446000. Сравнение просадок тоже интересно.
Используем :
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults
точно есть такое...
но портфель более волатильный… есть ошибка выжившего — т.е. мы заранее знаем что в недвижке был рост с лоев...
и надо смотреть нет ли эфекта низкой базы...
я вот поэтому не люблю отраслевые етф… только широкий рынок
Посмотрите старт портфеля, все видно, будьте объективны.
Идея — то что диви портфель с реинвестированием, имеет полное право на жизнь.
...
если кто это читает еще… то pty перебарывает spy влегкую…
Блестящая иллюстрация того, насколько у нас все недоразвито.
Вон там какой выбор дивидендных etf. Тамошние любители не сидят по сайтам и соц сетям, не копаются в отчетах и сайтах новостей-раскрытия, не составляют себе чего-то там сами, а просто выбирают себе какой-нибудь etf.
У нас в конце 2019 года едва-едва появились биПифы (наш аналог етф) на основной индекс ММВБ. Куда уж нам до всяких growth etf, high dividend etf и прочих достижений цивилизации :)
Индекс Мосбиржи малой капитализации- 26 компаний
www.moex.com/ru/index/MCXSM/constituents/
Да, это не сотни, как в США.
Но такой etf не помешал бы.
Глупо каждому самому такое собирать. До проф. участников вот доходит, для основного индекса Мосбиржи биПифы сделали Сбербанк, потом подошли Альфа, ВТБ и Газпромбанк. Когда-нибудь и до второго эшелона они додумаются.
Дивидендных акций, представляющих интерес, штук 30. В один год кидают одни, а сверхдивы платят другие, в другой год — наоборот.
Если бы был какой-нибудь биПИФ (аналог etf по нашему законодательству), занимающийся этим, всем бы стало только лучше.
А жаждущим самостоятельно все собирать и отслеживать никто не мешает. Фанаты и истинные любители ковыряться в различных историях, а также ходить по судам в случае очередного кидалова, всегда и везде есть, им никто не мешает самостоятельно действовать.
то есть вы считаете что человек врёт когда пишет что он на своего несовершеннолетнего ребёнка открыл брокерский счёт и накидал ему туда акций ?
а. ну да.
или это не он врал… я мог и спутать.
но все эти инвестиции либо на очень большой капитал, либо на любителей… для профи — спекуляции…
Последние лет так 40 обгоняет. Как отменили золотое обеспечение и началась «вертолетная» финансовая эпоха.
Если смотреть динозавров типа Грехема, то там эпоха, когда в стоки не абсорбировалось напечатанное всеми ЦБ мира. И результаты и отношение к акциям роста было из разряда — «купил и надейся, что найдётся потом еще больший дурак».
Корректнее — кейнсианский
акции роста не дают ежемесячный кеш на счет
то есть на них нельзя покушать
а иксы инвесторы делают в моменты кризисов и коррекций
формируют подушку из облигаций (из довнесенмй или из того же див.потока) далее скупают упавшие в несколько раз дивидендные акции
Доходному или дивидендному инвестору на такие просадки вообще пофигу.
Интересен только ежемесячный ручеек.
Это гигантское психологическое преимущество.
finviz.com/screener.ashx?v=161&f=fa_div_veryhigh,geo_usa,ind_stocksonly,sh_avgvol_o200,sh_price_o10&o=-dividendyield
Во-вторых, то курят в квартире, потом потолки желтые, то плитка в ванной отлетела. Обои выцвели, мебель дети раскрутили. Для следущих квартирантов надо как минимум косметический ремонт делать.
При владении любым активом, акции ли, недвижимость ли, всё требует внимания, учета и контроля.
Пишу в этом блоге, т.к. Вы На пенсию в 35 ведете монолог, а не диалог и всех, имеющих точку зрения отличной от вашей, добавляете в черный список. Привет из ЧС.
1. Панибратство. Тыканье, дружище и пр.
2. Упрёки в рекламе. Я никому ничего не продаю.
3. Высокомерие. Ты кто такой, школьник и тд. Люди ничего не знают о размере моего капитала, успешных и провальных бизнесах и пр
4. Критика без аргументов. Чушь, бред, ересь и т.д.
5. Хамство и переход на личности. Попытка зацепиться не за мнение, а за какую-то деталь в личности собеседника.
Конкретно вы попали под пятый пункт
Вот за этот комментарий «про ноги мыть»
smart-lab.ru/blog/575481.php#comment10337183
В таком тоне я не готов дискутировать, извините
Это не отличная от моего точка зрения, это самое натуральное хамство
Ваши ответы мне :
Вы взялись учить других. Представьте себе, что у других отличный от вашего жизненный опыт, который привел к положительному результату.
Я удачно вышла замуж, люблю и горжусь своим мужем.
Меня взбесило, когда Вы своих жен, которые Вам детей родили «шкурами» назвали. Сейчас с молоденькой живете.
Какой пример молодым?
Насчет чуши, что вы искали рекрутов работать не за зарплату, а за процент, так меня в топике 27 человек поддержало.
Вы прячетесь за ником На пенсию в 35 — абсолютная обезличенность.
Зачем Вы это делаете? Вы гордитесь количеством внесённых в черный список ?
Где в вашем профиле можно увидеть моих собратьев? Сколько нас черносписочных у человека из первой пятерки форбс ?
(ves2010 извините, что комментарии в вашем посте)
и вас снова несет
вы лезете туда, куда вам не положено лезть
здесь портал по обсуждению инвестиций
Как-то спорила с Силент Хамстером, вы на него чем-то похожи.
Ну там он меня обозвал нехорошим словом, объявил, что я в мужской журнал влезла, но по крайней мере в черный список не внёс.
Поймите Вы, наконец-то, На пенсию в 35, что обратная связь, с обезличенным ником, когда зацепило, она такая. Жесткая и не прикрытая изяществом слога.
Если вы прикрылись обезличенным ником, вы такой же «гладиатор» на инвестиционно-трейдинговой арене, как все. Занося людей в чс вы уходите с арены, прикрываясь своим дутым кодексом.
один написал «слыш, ты кто такой»
другой (со словом спекулянт в никнейме) назвал меня школьником… при этом у человека скорее всего в портфеле пара миллионов рублей + стратегия лудомана
могу познакомить;)
А то что Вас назвали школьником, так я не удивляюсь. Поведение совпадает.
Повторяюсь, где можно увидеть список кого вы внесли в ЧС?
а вы упрямая
пора обратно в мою уютную клоаку
всего хорошего